Rick Näf

Stadt Winterthur

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Deine Finanzen in sicheren Händen!

Die meisten Menschen arbeiten den ganzen Tag für Ihr Geld ohne sich nur eine Minute mit dem Geld auseinander zusetzen. Ich habe mir das Ziel gesetzt meinen Kunden Freude am Sparen zu verschaffen und ihnen einen Weg zu zeigen ihre Ziele und Wünsche zu verwirklichen. Das braucht zum einem Fachwissen aber vor allem aufrechtes Interesse an Menschen. In meinem Job muss man Menschen mögen! Ich mag Menschen und freue mich immer neue Persönlichkeiten und Menschen mit ihren Zukunftsplänen kennenzulernen!

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftFinanzplaner mit eidg. FA, 2023

Eintrag im FIDLEG Beraterregister

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Bedürfnisse:

Rente oder Kapital beziehen

Frühpensionierung möglich?

Budgetplan nach Pensionierung

Geld anlegen

PK-Einkauf sinnvoll?

Säule 3a

Steueroptimierung

Absicherung des Partners

Freizügigkeitsgeld anlegen

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Wer erbt wie viel?

Vorsorgesituation

Budgetplan nach Scheidung

Erbschaft regeln

Immobilie als Vorsorge

Eigenheim kaufen

Nachlass spenden

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Steuern sparen bei Pensionierung

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Wohnsituation

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft renovieren / verkaufen

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

Bewertungen (5)

G

Enrique

02.12.2023

Sehr zuvorkommend und transparent!

G

Janis

02.12.2023

Herr Näf beratet sehr kompetent und äusserst strukturiert. Schwierige Finanzfragen erklärt er mit Geschick.

G

Rolf Dunkel

13.11.2023

Rick Näf hat sowohl mich als auch meine berufstätige Frau äußerst professionell beraten. Die Kosten für seine Dienstleistung lagen nur bei etwa einem Drittel dessen, was meine Hausbank prognostiziert hatte. Obwohl ich selbst über Erfahrung in der Finanz- und Versicherungsbranche verfüge, konn ...

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