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Stadt Winterthur

Helvetia Versicherungen

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"Planung ohne Ausführung ist meistens nutzlos – Ausführung ohne Planung ist meistens fatal." - Willy Meurer

Persönlichkeit und Erfahrung

Ich möchte mich für Ihr Interesse bedanken und mich kurz vorstellen.

Ich arbeite seit über 7 Jahren bei der Helvetia Versicherung als Versicherungsberater & Finanzplaner, weshalb ich mich vertieft den Themen Vorsorge- & Vermögenaufbau, Pensionsplanung und Steueroptimierung widme.

Als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis liegt mir die 360-Grad-Beratung sehr am Herzen.

Ihre Situation interessiert mich sehr und gerne würde ich Ihre Fragen und Möglichkeiten mit Ihnen persönlich besprechen.

Ich freue mich von Ihnen zu hören.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • Finanzplaner mit eidg. FA, 2021 Geprüft

  • dipl. Finanzberater IAF, 2020 Geprüft

  • zert. Vermögensberater IAF, 2020 Geprüft

  • Versicherungsvermittler VBV, 2019 Geprüft

Sprache(n) in der Beratung

  • Englisch

  • Italienisch

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FINMA unterstellt

Bedürfnisse:

Säule 3a

Vorsorgesituation

Invalidität und Todesfall versichern

Frühpensionierung möglich?

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Absicherung des Partners

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Freizügigkeitsgeld anlegen

Rente oder Kapital beziehen

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Geld anlegen

Eigenheim kaufen

Steuern sparen bei Pensionierung

Steueroptimierung

Budgetplan erstellen

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Zweitmeinung

Budgetplan nach Pensionierung

Nachlass spenden

Selbstständigkeit

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft renovieren / verkaufen

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Budgetplan nach Scheidung

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Erbvorbezug

Bewertungen (3)

Monica

18.11.2021

Sehr freundlich und zuvorkommend! Nur zum weiterempfehlen!

Sehr freundlich und zuvorkommend!
Nur zum weiterempfehlen! Weniger anzeigen

Lukas

18.11.2021

geht sehr strukturiert vor und erscheint vorbereitet, er hat zudem eine verifizierte ausbildung

geht sehr strukturiert vor und erscheint vorbereitet, er hat zudem eine verifizierte ausbildung Weniger anzeigen

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