Salvatore Bennici
Winterthur
Helvetia Versicherungen
(4.83 mit 3 Bewertungen)
"Planung ohne Ausführung ist meistens nutzlos – Ausführung ohne Planung ist meistens fatal." - Willy Meurer
Persönlichkeit und Erfahrung
Ich möchte mich für Ihr Interesse bedanken und mich kurz vorstellen.
Ich arbeite seit über 7 Jahren bei der Helvetia Versicherung als Versicherungsberater & Finanzplaner, weshalb ich mich vertieft den Themen Vorsorge- & Vermögenaufbau, Pensionsplanung und Steueroptimierung widme.
Als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis liegt mir die 360-Grad-Beratung sehr am Herzen.
Ihre Situation interessiert mich sehr und gerne würde ich Ihre Fragen und Möglichkeiten mit Ihnen persönlich besprechen.
Ich freue mich von Ihnen zu hören.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Finanzplaner mit eidg. FA, 2021
dipl. Finanzberater IAF, 2020
zert. Vermögensberater IAF, 2020
Versicherungsvermittler VBV, 2019
Sprache(n) in der Beratung
Englisch
Italienisch
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
Säule 3a
Vorsorgesituation
Invalidität und Todesfall versichern
Frühpensionierung möglich?
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Absicherung des Partners
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Freizügigkeitsgeld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Geld anlegen
Eigenheim kaufen
Steuern sparen bei Pensionierung
Steueroptimierung
Budgetplan erstellen
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Zweitmeinung
Budgetplan nach Pensionierung
Nachlass spenden
Selbstständigkeit
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft renovieren / verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Budgetplan nach Scheidung
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Erbvorbezug
Email
079 742 75 30
Bewertungen (3)
Monica
18.11.2021
Sehr freundlich und zuvorkommend! Nur zum weiterempfehlen!
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Lukas
18.11.2021
geht sehr strukturiert vor und erscheint vorbereitet, er hat zudem eine verifizierte ausbildung
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