Salvatore Bennici
Winterthur
Helvetia Versicherungen
(4.83 con valutazioni 3)
"Pianificare senza eseguire è solitamente inutile; eseguire senza pianificare è solitamente fatale." - Willy Meurer
Da oltre 7 anni lavoro presso Helvetia Assicurazioni come consulente assicurativo e pianificatore finanziario, motivo per cui mi dedico approfonditamente ai temi della previdenza e della creazione di patrimonio, della pianificazione previdenziale e dell'ottimizzazione fiscale.
In qualità di consulente finanziario con certificazione federale. Come professionista, per me è molto importante la consulenza a 360 gradi.
Sono molto interessato alla tua situazione e vorrei discutere personalmente con te le tue domande e le tue opzioni.
Aspetto tue notizie.
Qualifiche
Diplomi pertinenti
Finanzplaner mit eidg. FA, 2021- dipl. Finanzberater IAF, 2020
- zert. Vermögensberater IAF, 2020
- Versicherungsvermittler VBV, 2019
Lingua(e) nella consulenza
Englisch
Italienisch
Deutsch
Appartenenze rilevanti
FINMA unterstellt
Esigenze:
Ottimizzare le assicurazioni
Pilastri 3a
Situazione previdenziale
Assicurare invalidità e decesso
Pensionamento anticipato, è possibile?
Secondo parere sul piano pensionistico
Tutela del partner
Costruire un patrimonio (previdenziale)
Investire i fondi di libero passaggio
Ricevere una rendita o un capitale
Valutare la situazione finanziaria complessiva
Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione
Investire denaro
Acquistare una casa
Risparmiare tasse in pensione
Ottimizzazione fiscale
Creare un piano di bilancio
Riscatto nella cassa pensione, è utile?
Proprietà immobiliare in età pensionabile
Secondo parere
Piano di bilancio dopo la pensione
Donare un'eredità
Indipendenza
Situazione abitativa
Immobiliare come previdenza
Capacità finanziaria come vedova
Vendere un immobile
Finanziare una casa per le vacanze
Proprietà immobiliare come bene di rendimento
Indipendenza finanziaria
Grande acquisto
Piano di bilancio dopo il divorzio
Mandato di previdenza e disposizioni anticipate
Chi eredita quanto?
Regolare un'eredità
Anticipo ereditario
Recensioni (3)
G
Monica
18.11.2021
Sehr freundlich und zuvorkommend! Nur zum weiterempfehlen!
G
Lukas
18.11.2021
geht sehr strukturiert vor und erscheint vorbereitet, er hat zudem eine verifizierte ausbildung
G
(senza nomi propri)
18.11.2021
Herr Bennici ist ein sehr freundlicher und kompetenter Berater!! Ich kann ihn nur weiterempfehlen
Valutazione
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