Stadt Winterthur

ZWEI Welath Experts AG

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Die Finanzbranche benötigt mehr Fairness und vollständig unabhängige Berater.

Die Finanzbranche benötigt mehr Fairness und vollständig unabhängige Berater. Möchten auch Sie mehr Zufriedenheit bei Ihren Vermögensanliegen? Ich biete Ihnen die beste Lösung für Ihr Vermögen - dank vollständig unabhängiger Beratung!

Profitieren Sie von meiner mehr als 30 jährigen Erfahrung in der Finanzbranche. Meine unabhängige Beratung, frei von Drittinteressen, bringt Ihnen die grössten Vorteile. Gerne stehe ich Ihnen für ein kostenloses Erstgespräch zur Verfügung!

Ausbildung & Erfahrung
- Studium Volks- & Betriebswirtschaftslehre UNI ZH, inkl. Assistenztätigkeit 6 Jahre
- Marketing Private Banking UBS inkl. Ausbildung Pressesprecher 6 Jahre
- Leiter Finanzberatung bei deutscher Privatbank 2 Jahre
- Leiter Vermögensberatung und Mitglied der Bankleitung Raiffeisenbank 18 Jahre
- Selbständige Beratungstätigkeit seit 2018
und Partner beim Expertennetzwerk ZWEI Wealth Experts

Rufen Sie an, mailen Sie mir oder besuchen Sie mich im ZWEI Wealth Beratungsoffice
an der Obergasse 38 in Winterthur. Vielen Dank!

Qualifikationen

Eintrag im FIDLEG Beraterregister

  • ARIF, ID   02067

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

  • Englisch

Bedürfnisse:

Geld anlegen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Freizügigkeitsgeld anlegen

Liegenschaft renovieren / verkaufen

PK-Einkauf sinnvoll?

Frühpensionierung möglich?

Rente oder Kapital beziehen

Liegenschaft als Renditeobjekt

Erbvorbezug

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Immobilie als Vorsorge

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Eigenheim kaufen

Säule 3a

Budgetplan erstellen

Absicherung des Partners

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Steueroptimierung

Nachlass spenden

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Wohnsituation

Tragbarkeit als Witwe

Ferienwohnung finanzieren

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

Eigenheim im Pensionsalter

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