Ralph Kleeb
Winterthur
ZWEI Wealth Experts AG
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Die Finanzbranche benötigt mehr Fairness und vollständig unabhängige Berater.
Profitieren Sie von meiner mehr als 30 jährigen Erfahrung in der Finanzbranche. Meine unabhängige Beratung, frei von Drittinteressen, bringt Ihnen die grössten Vorteile. Gerne stehe ich Ihnen für ein kostenloses Erstgespräch zur Verfügung!
Ausbildung & Erfahrung
- Studium Volks- & Betriebswirtschaftslehre UNI ZH, inkl. Assistenztätigkeit 6 Jahre
- Marketing Private Banking UBS inkl. Ausbildung Pressesprecher 6 Jahre
- Leiter Finanzberatung bei deutscher Privatbank 2 Jahre
- Leiter Vermögensberatung und Mitglied der Bankleitung Raiffeisenbank 18 Jahre
- Selbständige Beratungstätigkeit seit 2018
und Partner beim Expertennetzwerk ZWEI Wealth Experts
Rufen Sie an, mailen Sie mir oder besuchen Sie mich im ZWEI Wealth Beratungsoffice
an der Obergasse 38 in Winterthur. Vielen Dank!
Qualifikationen
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
ARIF, ID 02067
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Englisch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
Geld anlegen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Freizügigkeitsgeld anlegen
Liegenschaft verkaufen
PK-Einkauf sinnvoll?
Frühpensionierung möglich?
Rente oder Kapital beziehen
Liegenschaft als Renditeobjekt
Erbvorbezug
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Immobilie als Vorsorge
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Eigenheim kaufen
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Nachlass spenden
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Wohnsituation
Tragbarkeit als Witwe
Ferienwohnung finanzieren
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Eigenheim im Pensionsalter
Bewertung
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