Die Vision und das Ziel vom NEUTRALENVERSICHERUNGSBÜRO Lerjen&Grogg ist, jede Person, jeden Haushalt und jedes Unternehmen kompetent in den Bereichen ...
Die Vision und das Ziel vom NEUTRALENVERSICHERUNGSBÜRO Lerjen&Grogg ist, jede Person, jeden Haushalt und jedes Unternehmen kompetent in den Bereichen Finanzplanung, Immobilien, Investments, Versicherungen, Vorsorge und Krankenkassen zu unterstützen. Wir setzen uns für unsere Kunden ein und stehen Ihnen bei allen Finanzfragen jederzeit zur Verfügung. Mit NVB an Ihrer Seite haben Sie einen qualifizierten und zuverlässigen Geschäftspartner in der Finanzbranche auf Augenhöhe. Weniger anzeigen
- aufgestellt und optimistisch
- lösungsorientiert auf unkomplizierte Art und Weise
- mehrjährige Erfahrung in der Finanzbranche
- Inhaber valvida - ...
- aufgestellt und optimistisch
- lösungsorientiert auf unkomplizierte Art und Weise
- mehrjährige Erfahrung in der Finanzbranche
- Inhaber valvida - Finanzplanungen, Versicherungen und Immobilien Weniger anzeigen
Stellvertretendes Mitglied des Walliser Grossen Rates
Vater von zwei Kindern
Ausbildung:
Bankökonom, Experte für Finanzen und Anlagen (eidg. Fachausweis), Certified International Wealth Manager, Versicherungsvermittler (AFA) ...
Ausbildung:
Bankökonom, Experte für Finanzen und Anlagen (eidg. Fachausweis), Certified International Wealth Manager, Versicherungsvermittler (AFA)
Über mich:
Mit über 10 Jahren Erfahrung im Finanzsektor hatte ich eine Führungsposition in einem renommierten Unternehmen inne, das auf Vermögensverwaltung, Steuern und Altersvorsorge spezialisiert ist. Im Laufe meiner Karriere konnte ich mir umfassende Fachkenntnisse aneignen und Finanzstrategien mit persönlicher Kundenbetreuung kombinieren. Da ich mich der Exzellenz verschrieben habe, habe ich mein Fachwissen durch eine fundierte akademische Ausbildung ergänzt und so meine Fähigkeit gestärkt, Marktentwicklungen vorherzusehen und Lösungen anzubieten, die an die anspruchsvollsten Bedürfnisse angepasst sind. Weniger anzeigen
Nach über 25 Jahren als Angestellter von grossen Finanzkonzernen, habe ich mich entschieden den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen. Warum?
Die A ...
Nach über 25 Jahren als Angestellter von grossen Finanzkonzernen, habe ich mich entschieden den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen. Warum?
Die Anforderungen an einen Finanzberater haben sich stark verändert, ebenso die Ansprüche der Kunden. Verfolge ich seit jeher einen holistischen Beratungsansatz, bietet mir die neu geschaffene Unabhängigkeit wesentliche Vorteile und Möglichkeiten in der integralen Beratung. Ich sah immer schon die Chancen, welche die Symbiose von Banken- und Versicherungsberatungen und -Lösungen für die Kunden bieten. Die Lösung hierfür liegt in der Unabhängigkeit von Finanzgesellschaften, welche den Raum erschafft, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich die Anliegen meiner Mandant/-innen. Es entsteht der Freiraum, bestmögliche Lösungen am gesamten Markt zu ermitteln, Schnittstellen abzudecken und vor allem zu koordinieren. Daraus entsteht ein Kraftwerk, welches effizient und mehrwertgenerierend für unsere Kunden und ihre Interessen arbeitet. Weniger anzeigen
Meine Motivation / Mein WARUM
Schon als Kind löste das Thema Geld oft Unstimmigkeiten aus und hinterliess bei mir ein beunruhigendes Gefühl. Deshal ...
Meine Motivation / Mein WARUM
Schon als Kind löste das Thema Geld oft Unstimmigkeiten aus und hinterliess bei mir ein beunruhigendes Gefühl. Deshalb bekam Geld in meinem Leben eine besondere Bedeutung. Heute liegt es mir am Herzen, anderen zu zeigen, wie sie mit einfachen Strategien ihr Geld für sich arbeiten lassen können, um Fülle und Reichtum zu erleben.
Schon früh entdeckte ich meine Leidenschaft für Finanzen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten verfolge ich konsequent meinen Vermögensaufbau. Rund 20 Jahre zurück erwarb ich meine ersten Aktien und Obligationen. Mit Engagement und Hingabe vertiefte ich in den folgenden Jahren kontinuierlich mein Wisse in diesem Bereich. Wichtig ist mir, dass ich alle finanziellen Ansätze, die ich anderen weitergebe, selbst anwende und gründlich geprüft habe.
Mit meiner vernetzten, unabhängigen und dreisprachigen Beratung erhalten Sie klare
Entscheidungsgrundlagen. Sie erhalten Hintergrundinformationen und ...
Mit meiner vernetzten, unabhängigen und dreisprachigen Beratung erhalten Sie klare
Entscheidungsgrundlagen. Sie erhalten Hintergrundinformationen und Varianten, damit Sie sich für die Lösung entscheiden können, die heute und langfristig am besten zu Ihnen passt.
Als ausgebildeter Finanzplaner mit eidg. Fachausweis bin ich seit über 15 Jahren in der Finanzbranche bei Banken, Vorsorgestiftungen und Ausbildungsanbietern tätig. In verschiedenen Fach- und Führungspositionen verantwortete ich Kundenportfolios im Private Banking, war Finanzplanungs- und BVG-Vorsorge-Experte.
Kundinnen & Kunden wie auch Geschäftspartner schätzen mich aufgrund meines Fachwissens sowie meines Erfahrungsschatzes im Gebiet der Finanzen & Vorsorge. Abgerundet wird mein Profil durch meine Mehrsprachigkeit (D/F/E), meinem Netzwerk in der Finanzwelt sowie meinen pädagogischen Fähigkeiten. Weniger anzeigen
Kundinnen und Kunden schätzen meine offene und hilfsbereite Persönlichkeit. Für mich steht der Mensch mit seiner Geschichte sowie seinen Bedürfnis ...
Kundinnen und Kunden schätzen meine offene und hilfsbereite Persönlichkeit. Für mich steht der Mensch mit seiner Geschichte sowie seinen Bedürfnissen im Vordergrund. Zudem ist es mir wichtig, dass ich die Gesamtsituation meines Gegenübers verstehe.
Als Finanz- und Vermögensplaner bei der Winnewisser Vermögensplanung stimmen wir Ihre Finanzstrategie auf Ihre individuellen Ziele, Bedürfnisse und Risikowünsche ab. Wir helfen Ihnen, Ihr Vermögen zu strukturieren und das vorhandene Potenzial voll auszuschöpfen. Dabei beraten wir Sie zu den Themen Altersvorsorge, Wertschriftenanlagen, Immobilien sowie Strukturierung von Hypotheken. Weniger anzeigen
Verheiratet. Sportbegeistert und Leistungsorientiert.
Als Investor und Vermögensverwalter mit langjährigen Kundenstamm kenne ich alle Risiken und Chancen. Unabhängige Bank- und Vorsorgelösungen zu fai ...
Als Investor und Vermögensverwalter mit langjährigen Kundenstamm kenne ich alle Risiken und Chancen. Unabhängige Bank- und Vorsorgelösungen zu fairen Bedingungen sind von grosser Bedeutung. Weniger anzeigen
Seit vielen Jahren begleite ich Menschen bei wichtigen finanziellen Entscheidungen mit dem Ziel, gemeinsam Klarheit zu schaffen und ein gutes, sichere ...
Seit vielen Jahren begleite ich Menschen bei wichtigen finanziellen Entscheidungen mit dem Ziel, gemeinsam Klarheit zu schaffen und ein gutes, sicheres Gefühl für die Zukunft zu geben.
Was mich auszeichnet:
Ich bin eine lösungsorientierte Persönlichkeit und liebe es, komplexe Themen verständlich und greifbar zu machen.
Dank meiner langjährigen Erfahrung als ganzheitlicher und unabhängiger Finanzplaner finde ich für nahezu jedes Anliegen eine konkrete Lösung: individuell, transparent und nachhaltig.
Mein Fokus:
Ich habe mich auf die finanzielle Aufbauphase spezialisiert – insbesondere für Menschen zwischen 18 und 45 Jahren, die ihre Situation aktiv verbessern möchten.
Zum Beispiel
Gleichgeschlechtliche Paare, die an einer fundierten Vorsorgeanalyse interessiert sind
Junge Erwachsene, die zu viel für die Krankenkasse bezahlen
Familien mit Kindern, die den Überblick verloren haben
Menschen mit gutem Einkommen, die sich ihren Traum vom Eigenheim erfüllen wollen
So läuft unsere Zusammenarbeit ab:
Am Anfang steht ein kostenloses und unverbindliches Analysegespräch (ca. 90 Minuten).
Bereits in diesem Gespräch profitieren Sie von meiner Expertise und erhalten konkrete Tipps zur Optimierung Ihrer Situation.
Daraufhin erarbeite ich ein individuelles Konzept, das genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Weniger anzeigen
Honorarberatung
