
Olaf Probst
Zürich
Portas Capital AG
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Erfahrung macht den Unterschied
Qualifikationen
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Englisch
Relevante Mitgliedschaften
TREUHAND | SUISSE
Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
Geld anlegen
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Rente oder Kapital beziehen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Finanzielle Unabhängigkeit
Vorsorgesituation

Bewertung
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