Olaf Probst

Stadt Zürich

Portas Capital AG

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Erfahrung macht den Unterschied

Als Investor und Vermögensverwalter mit langjährigen Kundenstamm kenne ich alle Risiken und Chancen. Unabhängige Bank- und Vorsorgelösungen zu fairen Bedingungen sind von grosser Bedeutung.

Qualifikationen

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

  • Englisch

Relevante Mitgliedschaften

  • TREUHAND | SUISSE

  • Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV

  • FINMA unterstellt

Bedürfnisse:

Geld anlegen

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Rente oder Kapital beziehen

Frühpensionierung möglich?

Säule 3a

Budgetplan erstellen

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Steueroptimierung

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Finanzielle Unabhängigkeit

Vorsorgesituation

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