
Jordy Bonvin
Crans-Montana
BonVesting SNC
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Bereiten Sie Ihre Zukunft ganz entspannt vor mit einem unabhängigen und neutralen Steuer- und Finanzexperten
Bankökonom, Experte für Finanzen und Anlagen (eidg. Fachausweis), Certified International Wealth Manager, Versicherungsvermittler (AFA)
Über mich:
Mit über 10 Jahren Erfahrung im Finanzsektor hatte ich eine Führungsposition in einem renommierten Unternehmen inne, das auf Vermögensverwaltung, Steuern und Altersvorsorge spezialisiert ist. Im Laufe meiner Karriere konnte ich mir umfassende Fachkenntnisse aneignen und Finanzstrategien mit persönlicher Kundenbetreuung kombinieren. Da ich mich der Exzellenz verschrieben habe, habe ich mein Fachwissen durch eine fundierte akademische Ausbildung ergänzt und so meine Fähigkeit gestärkt, Marktentwicklungen vorherzusehen und Lösungen anzubieten, die an die anspruchsvollsten Bedürfnisse angepasst sind.
Qualifikationen
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
ARIF, ID 51728
Sprache(n) in der Beratung
Englisch
Französisch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
Absicherung des Partners
Budgetplan nach Pensionierung
Wer erbt wie viel?
Erbvorbezug
Grosse Anschaffung
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Steueroptimierung
Erbschaft regeln
Steuern sparen bei Pensionierung
Eigenheim im Pensionsalter
PK-Einkauf sinnvoll?
Frühpensionierung möglich?
Rente oder Kapital beziehen
Geld anlegen
Bewertungen (1)
Merci beaucoup pour vos conseils avisés qui me permettront une retraite sereine. À bientôt.

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