Stadt Crans-Montana

BonVesting SNC

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Bereiten Sie Ihre Zukunft ganz entspannt vor mit einem unabhängigen und neutralen Steuer- und Finanzexperten

Ausbildung:

Bankökonom, Experte für Finanzen und Anlagen (eidg. Fachausweis), Certified International Wealth Manager, Versicherungsvermittler (AFA)

Über mich:

Mit über 10 Jahren Erfahrung im Finanzsektor hatte ich eine Führungsposition in einem renommierten Unternehmen inne, das auf Vermögensverwaltung, Steuern und Altersvorsorge spezialisiert ist. Im Laufe meiner Karriere konnte ich mir umfassende Fachkenntnisse aneignen und Finanzstrategien mit persönlicher Kundenbetreuung kombinieren. Da ich mich der Exzellenz verschrieben habe, habe ich mein Fachwissen durch eine fundierte akademische Ausbildung ergänzt und so meine Fähigkeit gestärkt, Marktentwicklungen vorherzusehen und Lösungen anzubieten, die an die anspruchsvollsten Bedürfnisse angepasst sind.

Qualifikationen

Eintrag im FIDLEG Beraterregister

  • ARIF, ID   51728

Sprache(n) in der Beratung

  • Englisch

  • Französisch

Relevante Mitgliedschaften

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Bedürfnisse:

Absicherung des Partners

Budgetplan nach Pensionierung

Wer erbt wie viel?

Erbvorbezug

Grosse Anschaffung

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Steueroptimierung

Erbschaft regeln

Steuern sparen bei Pensionierung

Eigenheim im Pensionsalter

PK-Einkauf sinnvoll?

Frühpensionierung möglich?

Rente oder Kapital beziehen

Geld anlegen

Bewertungen (1)

G

Roger

10.04.2025

Merci beaucoup pour vos conseils avisés qui me permettront une retraite sereine. À bientôt.

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