Rachel Kalbermatten | Finanzberater finden

Rachel Kalbermatten

Stadt Glis

Neutrales Versicherungsbüro Lerjen & Grogg

(0 mit 0 Bewertungen )

Ein Team ein Ziel

Die Vision und das Ziel vom NEUTRALENVERSICHERUNGSBÜRO Lerjen&Grogg ist, jede Person, jeden Haushalt und jedes Unternehmen kompetent in den Bereichen Finanzplanung, Immobilien, Investments, Versicherungen, Vorsorge und Krankenkassen zu unterstützen. Wir setzen uns für unsere Kunden ein und stehen Ihnen bei allen Finanzfragen jederzeit zur Verfügung. Mit NVB an Ihrer Seite haben Sie einen qualifizierten und zuverlässigen Geschäftspartner in der Finanzbranche auf Augenhöhe.

Qualifikationen

Relevante Diplome

Finanzplanerin mit eidg. FA, 2021
Dipl. Finanzberaterin IAF, 2020
zert. Vermögensberaterin IAF, 2020

Sprache(n) in der Beratung

Englisch
Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Geld anlegen

Rente oder Kapital beziehen

Eigenheim kaufen

Frühpensionierung möglich?

Säule 3a

Budgetplan erstellen

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Steueroptimierung

Nachlass spenden

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft verkaufen

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

Versicherungen optimieren