David Giachino
Naters
valvida
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Geht nicht - Gibt's nicht | Wir finden eine Lösung
- lösungsorientiert auf unkomplizierte Art und Weise
- mehrjährige Erfahrung in der Finanzbranche
- Inhaber valvida - Finanzplanungen, Versicherungen und Immobilien
Qualifikationen
Relevante Diplome
Finanzplaner mit eidg. FA, 2018
Sprache(n) in der Beratung
Englisch
Französisch
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Bewertung
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