Jeder Tag ist ein besonderer Tag; seit über 17 Jahren bin ich in der Finanzbranche tätig und erlebe jeden Tag als einen erfolgreichen Tag. Egal, wie ...
Jeder Tag ist ein besonderer Tag; seit über 17 Jahren bin ich in der Finanzbranche tätig und erlebe jeden Tag als einen erfolgreichen Tag. Egal, wie er sich gestaltet, wichtig ist, dass man immer wieder Neues dazu lernt und das vielseitige Know-How den Kunden weiter geben kann. Gerne setzte ich für dich die Berge neu. Weniger anzeigen
Buchhaltungserfahrung seit 1990 / Treuhänder seit 01.1995 - seit 09.97 mit Fachausweis - Finanzberater seit 2004, seit 2023 mit VBV Diplom, NLP-Pract ...
Buchhaltungserfahrung seit 1990 / Treuhänder seit 01.1995 - seit 09.97 mit Fachausweis - Finanzberater seit 2004, seit 2023 mit VBV Diplom, NLP-Practioner bei Marc Galal 01.2023
Hobbies: Sport allgemein (Joggen, Wandern) und Unihockey (Schiedsrichter / Plauschmannschaft) Weniger anzeigen
Master of Advanced Studies FHNW in Banking and Finance
Promotion in Geisteswissenschaften an der Universität Zürich
Verheiratet
zwei erwachsene Kinder und mit den Themen des älter werdens sowie des Verlusts der eigenen Eltern und eines für sich und seine Kinder sinnvollen Umgang mit dem eigenen und geerbten Vermögens vertraut.
Ich kümmere mich um Finanzen, Projekte und das Zwischenmenschliche, wenn es um das Thema Vererben und Erben geht. Ich schaffe Zielklarheit und führ ...
Ich kümmere mich um Finanzen, Projekte und das Zwischenmenschliche, wenn es um das Thema Vererben und Erben geht. Ich schaffe Zielklarheit und führe den Dialog zwischen den Generationen. Das Ergebnis ist eine konfliktfreie Weitergabe des Vermögens und eine sinnvolle Verwendung der Erbschaft.
Mein Erbschaftscoaching richtet sich an Menschen, die
- Sicherheit bei der finanziellen Planung der Weitergabe ihres Vermögens wünschen.
- konkrete Unterstützung in praktischen Fragen zur Nachlassplanung wünschen.
- einen erfahrenen Bankpraktiker für die Ordnung ihrer Finanzen benötigen.
- eigene Zielsetzungen mit den Erwartungen ihrer Nachkommen in Übereinstimmung bringen wollen.
Der Erbschaftscoach unterstützt Sie,
- eine für alle Beteiligten sinnvolle Lösung zu finden.
- das ungenutzte Potential Ihres Vermögens für sich und Ihre Erben zu erschliessen.
- bei der Koordination mit Erbrechtsspezialisten, Steuerexperten, Treuhändern, Vermögens- und Immobilienverwaltern.
- nach einem Todesfall. Weniger anzeigen
Master of Advanced Studies HSLU/FHZ in Private Banking & Wealth Management
Diploma of Advanced Studies HSLU/FHZ in Private Banking & Wealth Management
Meine Leidenschaft ist seit über 30 Jahren der tägliche Kontakt zu meinen Kunden. Mit Herz und Engagement stehe ich Ihnen zur Seite und setze alles ...
Meine Leidenschaft ist seit über 30 Jahren der tägliche Kontakt zu meinen Kunden. Mit Herz und Engagement stehe ich Ihnen zur Seite und setze alles daran, dass wir gemeinsam Ihr Ziel erreichen.
Kurz & knapp:
Verheiratet seit 2007, 2 Kinder, geboren am 22. Mai 1978, ursprünglich aus dem Appenzellerland, jetzt wohnhaft in Samstagern
In der LLB AG:
Seit 2018 im Private Banking Rapperswil
Wie und wo entspanne ich am liebsten?
Auf einer erlebnisreichen Wanderung mit meiner Familie
Was ist mir in der Zusammenarbeit mit Kunden wichtig?
Mit den Kunden gemeinsam durch Ehrlichkeit und Engagement eine langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit aufzubauen. Weniger anzeigen
Seit rund 18 Jahren bin ich in der Versicherungsbranche tätig. Durch die langjährige Erfahrung in Versicherungen, Vorsorge und Finanzen, sowie in ve ...
Seit rund 18 Jahren bin ich in der Versicherungsbranche tätig. Durch die langjährige Erfahrung in Versicherungen, Vorsorge und Finanzen, sowie in verschiedenen Weiterbildungen kann ich Sie persönlich und individuell beraten und betreuen. Im Vordergrund meiner Tätigkeit steht der Kunde und Ihre Bedürfnisse. Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme. Weniger anzeigen
Als Familienvater und Finanzplaner / Vorsorge- & Pensionsplaner sind mir die Themen Vorsorge, Pensionsplanung, Finanzplanung, Steuern sowie Versicheru ...
Als Familienvater und Finanzplaner / Vorsorge- & Pensionsplaner sind mir die Themen Vorsorge, Pensionsplanung, Finanzplanung, Steuern sowie Versicherungen sehr wichtig. Mit über 20 Jahren Berufserfahrung helfe ich gerne zur optimalen Lösung. Weniger anzeigen
Ich bin engagiert, verantwortungsbewusst wie auch zuverlässig. Besitze ausgeprägte organisatorische und analytische Fähigkeiten, bin sowohl flexibe ...
Ich bin engagiert, verantwortungsbewusst wie auch zuverlässig. Besitze ausgeprägte organisatorische und analytische Fähigkeiten, bin sowohl flexibel als auch belastbar, arbeite genau sowie effizient.
Ich bin seit 1990 in der Finanzdienstleistungs-Branche tätig (Grossbank und Regionalbank, Versicherung). Ich besitze ein sehr fundiertes Wissen in den Bereichen Vorsorge, Anlegen und Finanzierungen. Als Immobilienmakler konnte in meiner letzten Tätigkeit die nötigen Kompetenzen erwerben. Als unabhängiger Finanzexperte berate ich meine Kunden ergebnis- und bedürfnisorientiert. Weniger anzeigen
ich engagiere mich nicht nur im Beruf für Menschen
sondern lebe dies auch Privat in dem ich verschieden Vorstands- und Ehrenamte innehabe.
Als Unternehmens- und Finanzcoach bringe ich neben den passenden Ausbildungen die nötige Erfahrung aus über 15 Jahren und das Fingerspitzengefühl ...
Als Unternehmens- und Finanzcoach bringe ich neben den passenden Ausbildungen die nötige Erfahrung aus über 15 Jahren und das Fingerspitzengefühl rund um Versicherungen-, Vorsorge und Finanzen mit.
Als Partner auf Augenhöhe bekommen Sie von mir alle Analysen und Planungen kurz und knackig präsentiert. Gemeinsam finden wir die für Sie beste Lösung, damit ihre Wünsche erfüllt sind oder werden.
Stefan Kälin dein Finanzcoach fürs Leben:
Da wo durch persönliches Coaching und einer starken Partnerschaft Wachstum entsteht!! Weniger anzeigen
Bruno Litvic, eidg. Finanzplaner und diplomierter Vorsorge-, Finanz- und Fondsberater, war zehn Jahre in der Vermögensverwaltung, im Fonds- und Versicherungsmanagement sowie als Sales Manager u.a. für Rentenanstalt / Banca del Gottardo und PAX tätig. Steuerplanung und Banken-/ Versicherungsstrukturen waren von jeher Bestandteil seiner Aufgaben an den unterschiedlichen Stationen. Seit 2001 bringt er dieses Wissen erfolgreich bei Conseillers Suisse ein. Weniger anzeigen
Studium Betriebs-/Volkswirtschaftslehre, Universität Bern
Verheiratet und Vater von drei erwachsenen Kindern
Die Schweiz zu Fuss und mit dem Fahrrad durchqueren
Breite Palette an Themen aus Kunst
Geschichte und Philosophie
Chartered Financial Analyst (CFA), Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) und zertifizierter Finanzplaner
Mehr als 20 Jahre Erfahrung im Pri ...
Chartered Financial Analyst (CFA), Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) und zertifizierter Finanzplaner
Mehr als 20 Jahre Erfahrung im Private Banking und Wealth Management, unter anderem als Finanzplaner für Schweizer Kunden
Gründer der Internetseite myprivatebanker.io und Autor von «Mein Private Banker» - ein Leitfaden für die selbstständige Vermögensverwaltung für Privatanleger Weniger anzeigen
