Bruno Litvic
Zürich
Conseillers Suisse SA
(0 mit 0 Bewertungen)
Sonntagszeitung Artikel Steuerplanung
Die Steuerberatung der anderen Art
Steuern / Vermögen / Kapitalmarkt / Vorsorge / Nachlass /
Ehe & Erbrecht / Immobilien / Finanzierungen / Beteiligungen
Bruno Litvic, eidg. Finanzplaner und diplomierter Vorsorge-, Finanz- und Fondsberater, war zehn Jahre in der Vermögensverwaltung, im Fonds- und Versicherungsmanagement sowie als Sales Manager u.a. für Rentenanstalt / Banca del Gottardo und PAX tätig. Steuerplanung und Banken-/ Versicherungsstrukturen waren von jeher Bestandteil seiner Aufgaben an den unterschiedlichen Stationen. Seit 2001 bringt er dieses Wissen erfolgreich bei Conseillers Suisse ein.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Finanzplaner mit eidg. FA, 2012
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
RegFix, ID 12345
Sprache(n) in der Beratung
Kroatisch
Englisch
Italienisch
Französisch
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Nachlass spenden
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Bewertung
Teile uns deine Erfahrung mit.
