Stefan Kälin
Einsiedeln
Helvetia Versicherungen
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Finanzen ganz einfach. Alles aus einer Hand.
Persönlichkeit und Erfahrung
Als Unternehmens- und Finanzcoach bringe ich neben den passenden Ausbildungen die nötige Erfahrung und das Fingerspitzengefühl rund um Versicherungen-, Vorsorge und Finanzen mit.
Als Partner auf Augenhöhe bekommen Sie von mir alle Analysen und Planungen konsumentengerecht präsentiert.
Stefan Kälin dein Finanzcoach fürs Leben:
Da wo durch persönliches Coaching und einer starken Partnerschaft Wachstum entsteht!!
Qualifikationen
Relevante Diplome
Finanzplaner mit eidg. FA, 2013
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Steueroptimierung
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft renovieren / verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Email
0788537875
Website
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