Stefan Kälin
Einsiedeln
Helvetia Versicherungen
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Finanzen ganz einfach. Alles aus einer Hand.
Als Partner auf Augenhöhe bekommen Sie von mir alle Analysen und Planungen kurz und knackig präsentiert. Gemeinsam finden wir die für Sie beste Lösung, damit ihre Wünsche erfüllt sind oder werden.
Stefan Kälin dein Finanzcoach fürs Leben:
Da wo durch persönliches Coaching und einer starken Partnerschaft Wachstum entsteht!!
Qualifikationen
Relevante Diplome
Finanzplaner mit eidg. FA, 2013
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
Versicherungen optimieren
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Steueroptimierung
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Bewertung
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