Stadt Einsiedeln

Helvetia Versicherungen

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Finanzen ganz einfach. Alles aus einer Hand.

Als Unternehmens- und Finanzcoach bringe ich neben den passenden Ausbildungen die nötige Erfahrung und das Fingerspitzengefühl rund um Versicherungen-, Vorsorge und Finanzen mit.
Als Partner auf Augenhöhe bekommen Sie von mir alle Analysen und Planungen konsumentengerecht präsentiert.

Stefan Kälin dein Finanzcoach fürs Leben:
Da wo durch persönliches Coaching und einer starken Partnerschaft Wachstum entsteht!!

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftFinanzplaner mit eidg. FA, 2013

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Bedürfnisse:

Versicherungen optimieren

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Geld anlegen

Rente oder Kapital beziehen

Eigenheim kaufen

Frühpensionierung möglich?

Säule 3a

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Steuern sparen bei Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Steueroptimierung

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft renovieren / verkaufen

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

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