Stefan Kälin | Trova un consulente finanziario

Stefan Kälin

Città Einsiedeln

Helvetia Versicherungen

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Finanze semplificate. Tutto da un'unica fonte.

In qualità di coach aziendale e finanziario, porto con me non solo la formazione adeguata, ma anche l'esperienza necessaria di oltre 15 anni e uno spiccato intuito per tutti gli aspetti assicurativi, pensionistici e finanziari.
In qualità di partner alla pari, vi presenterò tutte le analisi e i piani in modo breve e conciso. Insieme troveremo la soluzione migliore per voi affinché i vostri desideri siano o siano realizzati.

Stefan Kälin, il tuo consulente finanziario per la vita:
Dove la crescita avviene attraverso il coaching personale e una solida partnership!!

Qualifiche

Diplomi pertinenti

Finanzplaner mit eidg. FA, 2013

Lingua(e) nella consulenza

Deutsch

Appartenenze rilevanti

FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft

Esigenze:

Ottimizzare le assicurazioni

Costruire un patrimonio (previdenziale)

Investire denaro

Ricevere una rendita o un capitale

Acquistare una casa

Pensionamento anticipato, è possibile?

Pilastri 3a

Tutela del partner

Riscatto nella cassa pensione, è utile?

Proprietà immobiliare in età pensionabile

Risparmiare tasse in pensione

Piano di bilancio dopo il divorzio

Ottimizzazione fiscale

Indipendenza

Secondo parere

Secondo parere sul piano pensionistico

Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione

Anticipo ereditario

Situazione abitativa

Immobiliare come previdenza

Capacità finanziaria come vedova

Vendere un immobile

Finanziare una casa per le vacanze

Proprietà immobiliare come bene di rendimento

Investire i fondi di libero passaggio

Indipendenza finanziaria

Grande acquisto

Situazione previdenziale

Mandato di previdenza e disposizioni anticipate

Assicurare invalidità e decesso

Valutare la situazione finanziaria complessiva