Stefan Kälin
Einsiedeln
Helvetia Versicherungen
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Les finances simplifiées. Tout d'une seule source.
En tant que partenaire sur un pied d’égalité, je vous présenterai toutes les analyses et tous les plans de manière courte et concise. Ensemble, nous trouverons la meilleure solution pour vous afin que vos souhaits soient ou soient exaucés.
Stefan Kälin, votre coach financier pour la vie :
Là où la croissance se produit grâce à un coaching personnel et un partenariat solide !!
Qualifications
Diplômes pertinents
Finanzplaner mit eidg. FA, 2013
Langue(s) en consultation
Deutsch
Adhésions concernées
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Besoins:
Optimiser les assurances
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Investir de l'argent
Percevoir une rente ou un capital
Acheter une maison individuelle
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Pilier 3a
Sécurisation du partenaire
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Économiser des impôts à la retraite
Plan budgétaire après un divorce
Optimisation fiscale
Indépendance
Deuxième avis
Deuxième avis sur le plan de retraite
Optimiser la charge fiscale après la retraite
Avance sur héritage
Situation de logement
Immobilier comme prévoyance
Capacité financière en tant que veuve
Vendre un bien immobilier
Financer une résidence secondaire
Propriété immobilière comme bien de rendement
Investir les fonds de libre passage
Indépendance financière
Grand achat
Situation de prévoyance
Mandat de prévoyance et directives anticipées
Assurer invalidité et décès
Évaluer la situation financière globale
Évaluation
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