Christa Janjic-Marti

Stadt Rapperswil-Jona

Selbstständig

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Persönlichkeit und Erfahrung

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftCAS Berufliche Vorsorge, Universität St. Gallen, 2023

  • GeprüftMPhil in Economics, Universität Cambridge (Grossbritannien), 2023

Bedürfnisse:

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Säule 3a

Budgetplan erstellen

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Steueroptimierung

Nachlass spenden

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft verkaufen

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

Versicherungen optimieren

Crypto-Beratung

Eigenheim kaufen

Rente oder Kapital beziehen

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