Ogni giorno è un giorno speciale; Lavoro nel settore finanziario da oltre 17 anni e considero ogni giorno un giorno di successo. Indipendentemente da ...
Ogni giorno è un giorno speciale; Lavoro nel settore finanziario da oltre 17 anni e considero ogni giorno un giorno di successo. Indipendentemente da come è strutturato, è importante continuare a imparare cose nuove e riuscire a trasmettere il proprio know-how diversificato ai clienti. Sarei felice di ricostruire le montagne per te. Mostra meno
Esperienza contabile dal 1990 / Fiduciario dal 01.1995 - dal 09.97 con certificato professionale - Consulente finanziario dal 2004, dal 2023 con diplo ...
Esperienza contabile dal 1990 / Fiduciario dal 01.1995 - dal 09.97 con certificato professionale - Consulente finanziario dal 2004, dal 2023 con diploma VBV, PNL practitioner con Marc Galal 01.2023
Hobby: Sport in generale (jogging, escursionismo) e floorball (arbitro/squadra di divertimento) Mostra meno
Master of Advanced Studies FHNW in Banking and Finance
Promotion in Geisteswissenschaften an der Universität Zürich
Sposati
Con due figli adulti e familiari con le problematiche legate all'invecchiamento
Alla perdita dei genitori e a come gestire i propri beni e quelli ereditati in un modo che abbia senso per sé e per i propri figli.
Mi occupo delle finanze, dei progetti e degli aspetti interpersonali quando si tratta di eredità e lasciti testamentari. Chiarisco gli obiettivi e g ...
Mi occupo delle finanze, dei progetti e degli aspetti interpersonali quando si tratta di eredità e lasciti testamentari. Chiarisco gli obiettivi e guido il dialogo tra le generazioni. Il risultato è un trasferimento dei beni senza conflitti e un uso sensato dell'eredità.
Il mio coaching in materia di eredità è rivolto alle persone che
- Vogliono sicurezza nella pianificazione finanziaria per la trasmissione dei propri beni.
- desiderano un supporto concreto nelle questioni pratiche relative alla pianificazione patrimoniale.
- hanno bisogno di un professionista bancario esperto per organizzare le proprie finanze.
- vogliono allineare i propri obiettivi con le aspettative della prole.
Il coach dell'eredità ti supporta,
- trovare una soluzione che abbia senso per tutti i soggetti coinvolti.
- per liberare il potenziale inutilizzato dei tuoi beni per te e per i tuoi eredi.
- in coordinamento con specialisti in diritto successorio, esperti fiscali, fiduciari, gestori patrimoniali e immobiliari.
- dopo un decesso. Mostra meno
Master of Advanced Studies HSLU/FHZ in Private Banking & Wealth Management
Diploma of Advanced Studies HSLU/FHZ in Private Banking & Wealth Management
Da oltre 30 anni la mia passione è il contatto quotidiano con i miei clienti. Ti sosterrò con cuore e impegno e farò tutto il possibile per garanti ...
Da oltre 30 anni la mia passione è il contatto quotidiano con i miei clienti. Ti sosterrò con cuore e impegno e farò tutto il possibile per garantire che raggiungeremo insieme il tuo obiettivo.
Insomma:
Sposato dal 2007, 2 figli, nato il 22 maggio 1978, originario dell'Appenzello, ora residente a Samstagern
Presso LLB AG:
Dal 2018 nel Private Banking Rapperswil
Come e dove mi piace rilassarmi?
In un'emozionante escursione con la mia famiglia
Cosa è importante per me quando lavoro con i clienti?
Costruire un rapporto di fiducia a lungo termine con i nostri clienti attraverso onestà e impegno. Mostra meno
Lavoro nel settore assicurativo da circa 18 anni. Grazie alla mia pluriennale esperienza nei settori assicurativo, previdenza e finanza, nonché a div ...
Lavoro nel settore assicurativo da circa 18 anni. Grazie alla mia pluriennale esperienza nei settori assicurativo, previdenza e finanza, nonché a diversi corsi di formazione continua, posso consigliarvi e supportarvi in modo personalizzato e personalizzato. Il fulcro del mio lavoro è il cliente e le sue esigenze. Aspetto tue notizie. Mostra meno
In qualità di padre di famiglia e pianificatore finanziario/pianificatore di pensioni e pensionamenti, gli argomenti relativi alla previdenza pension ...
In qualità di padre di famiglia e pianificatore finanziario/pianificatore di pensioni e pensionamenti, gli argomenti relativi alla previdenza pensionistica, alla pianificazione finanziaria, alle tasse e alle assicurazioni sono molto importanti per me. Con oltre 20 anni di esperienza professionale, sarò felice di aiutarti a trovare la soluzione ottimale. Mostra meno
Sono una persona impegnata, responsabile e affidabile. Ho ottime capacità organizzative e analitiche, sono flessibile e resiliente e lavoro in modo p ...
Sono una persona impegnata, responsabile e affidabile. Ho ottime capacità organizzative e analitiche, sono flessibile e resiliente e lavoro in modo preciso ed efficiente.
Lavoro nel settore dei servizi finanziari dal 1990 (grandi banche, banche regionali, assicurazioni). Ho una conoscenza molto approfondita nei settori della pianificazione pensionistica, degli investimenti e dei finanziamenti. Come agente immobiliare, ho potuto acquisire le competenze necessarie nel mio ultimo lavoro. In qualità di esperto finanziario indipendente, offro consulenza ai miei clienti in modo orientato ai risultati e alle esigenze. Mostra meno
Non mi impegno solo ad aiutare le persone nel mio lavoro
Ma vivo questo impegno anche nella mia vita privata ricoprendo vari incarichi nei consigli di amministrazione e di volontariato.
In qualità di coach aziendale e finanziario, porto con me non solo la formazione adeguata, ma anche l'esperienza necessaria di oltre 15 anni e uno sp ...
In qualità di coach aziendale e finanziario, porto con me non solo la formazione adeguata, ma anche l'esperienza necessaria di oltre 15 anni e uno spiccato intuito per tutti gli aspetti assicurativi, pensionistici e finanziari.
In qualità di partner alla pari, vi presenterò tutte le analisi e i piani in modo breve e conciso. Insieme troveremo la soluzione migliore per voi affinché i vostri desideri siano o siano realizzati.
Stefan Kälin, il tuo consulente finanziario per la vita:
Dove la crescita avviene attraverso il coaching personale e una solida partnership!! Mostra meno
Sempre in vista:
Tasse / Attività / Mercato dei capitali / Pensioni / Eredità /
Diritto matrimoniale e successorio / Immobiliare / Finanziamenti / I ...
Sempre in vista:
Tasse / Attività / Mercato dei capitali / Pensioni / Eredità /
Diritto matrimoniale e successorio / Immobiliare / Finanziamenti / Investimenti
Bruno Litvic, svizzero Consulente finanziario e consulente qualificato in materia di previdenza, finanza e fondi, ha lavorato per dieci anni nella gestione patrimoniale, nella gestione di fondi e assicurazioni e come responsabile delle vendite per Rentenanstalt / Banca del Gottardo e PAX, tra gli altri. La pianificazione fiscale e le strutture bancarie/assicurative hanno sempre fatto parte dei suoi compiti nelle varie stazioni. Dal 2001 applica con successo queste conoscenze a Conseillers Suisse. Mostra meno
Studium Betriebs-/Volkswirtschaftslehre, Universität Bern
Sposato e padre di tre figli adulti
Attraversa la Svizzera a piedi e in bicicletta
Ampia gamma di argomenti che spaziano dall'arte
Alla storia e alla filosofia
Analista finanziario certificato (CFA), analista di investimenti alternativi certificato (CAIA) e pianificatore finanziario certificato
Oltre 20 anni ...
Analista finanziario certificato (CFA), analista di investimenti alternativi certificato (CAIA) e pianificatore finanziario certificato
Oltre 20 anni di esperienza nel private banking e nella gestione patrimoniale, anche come consulente finanziario per clienti svizzeri
Fondatore del sito web myprivatebanker.io e autore di «My Private Banker» - una guida alla gestione patrimoniale indipendente per investitori privati Mostra meno
consulenza a pagamento