Sie entscheiden – welche Lösung Ihren Vorstellungen am nächsten kommt! Unsere Philosophie ist es nichts zu verkaufen, sondern beratend zur Seite z ...

Sie entscheiden – welche Lösung Ihren Vorstellungen am nächsten kommt! Unsere Philosophie ist es nichts zu verkaufen, sondern beratend zur Seite zu stehen und bei Fragen behilflich zu sein.

Wir sind seit über 30 Jahren in der Vorsorge-, Finanz- und Versicherungsberatung tätig. Im Laufe unseres Berufslebens haben wir eine enorme Anzahl an spezifischen Ausbildungen genossen. Wir kennen uns wirklich aus.

2002 haben wir unser eigenes Unternehmen gegründet. Erst mit der Unabhängigkeit war und ist es möglich die besten Angebote zu kombinieren und unseren Kunden herausragende Lösungen anzubieten.

Als unabhängige Vorsorgeberater sind wir erfolgreich weil wir bessere Lösungen anbieten. Besser heisst einerseits die besten Anbieter clever zu kombinieren und andererseits absolute Leistungs- und Kostentransparenz. Weniger anzeigen

Meine Leidenschaft ist seit über 30 Jahren der tägliche Kontakt zu meinen Kunden. Mit Herz und Engagement stehe ich Ihnen zur Seite und setze alles ...

Meine Leidenschaft ist seit über 30 Jahren der tägliche Kontakt zu meinen Kunden. Mit Herz und Engagement stehe ich Ihnen zur Seite und setze alles daran, dass wir gemeinsam Ihr Ziel erreichen.

Kurz & knapp:
Verheiratet seit 2007, 2 Kinder, geboren am 22. Mai 1978, ursprünglich aus dem Appenzellerland, jetzt wohnhaft in Samstagern

In der LLB AG:
Seit 2018 im Private Banking Rapperswil

Wie und wo entspanne ich am liebsten?
Auf einer erlebnisreichen Wanderung mit meiner Familie

Was ist mir in der Zusammenarbeit mit Kunden wichtig?
Mit den Kunden gemeinsam durch Ehrlichkeit und Engagement eine langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit aufzubauen. Weniger anzeigen

Das genossenschaftliche Geschäftsmodell der Bank Thalwil erlaubt es mir als Berater, eine faire und transparente Beratung zu ermöglichen. Persönli ...

Das genossenschaftliche Geschäftsmodell der Bank Thalwil erlaubt es mir als Berater, eine faire und transparente Beratung zu ermöglichen.

Persönlich ist mir sehr wichtig, dass die aufgezeigten Lösungen vom Fachlatein in eine allgemein verständliche Sprache übersetzt und von der Kundschaft entsprechend verstanden werden.

Dabei kann ich auf eine umfassende Finanzausbildung, mehrjährige Beratungstätigkeit und meine Erfahrungen als Referent in der Erwachsenenbildung zum Thema Finanzen zurückgreifen.
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Finanzielle Entscheidungen sollten nie isoliert betrachtet werden. Deshalb lege ich in meinen Beratungen Wert darauf eine vertrauensvolle Basis zu sch ...

Finanzielle Entscheidungen sollten nie isoliert betrachtet werden. Deshalb lege ich in meinen Beratungen Wert darauf eine vertrauensvolle Basis zu schaffen und alle Aspekte Ihres Lebens zu berücksichtigen – von der Altersvorsoge über die Vermögensplanung bis hin zur Steueroptimierung. Denn jeder Mensch hat unterschiedliche Ziele und Wünsche.

Lassen Sie uns gemeinsam an Ihrer finanziellen Zukunft arbeiten und eine massgeschneiderte Lösung erarbeiten, die zu Ihnen passt.

Melden Sie sich bei mir – ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen!
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Seit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich Bank und Versicherungen. Gerne finde ich aus über 100 Anbietern die für Sie passende Finanzierung. Ich fre ...

Seit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich Bank und Versicherungen. Gerne finde ich aus über 100 Anbietern die für Sie passende Finanzierung. Ich freue mich von Ihnen zu hören. Weniger anzeigen

Während meiner bisherigen beruflichen Laufbahn konnte ich ein breites Spektrum an Kenntnissen und Fähigkeiten im Bankwesen entwickeln. Angefangen be ...

Während meiner bisherigen beruflichen Laufbahn konnte ich ein breites Spektrum an Kenntnissen und Fähigkeiten im Bankwesen entwickeln. Angefangen bei meiner Ausbildung als Bankkaufmann habe ich ein fundiertes Verständnis für die verschiedenen Aspekte des Bankgeschäfts erlangt. In meiner Rolle als Kundenberater für Unternehmen konnte ich meine Expertise in den Bereichen Finanzierung, Kreditvergabe und Anlageberatung kontinuierlich ausbauen. Ich habe erfolgreich Start-up-Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Geschäftspläne unterstützt und ihnen geholfen, die richtigen finanziellen Entscheidungen zu treffen, um ihr Wachstum zu fördern.

Meine Leidenschaft für den Bereich des Bankwesens liegt nicht nur in der Finanzbranche selbst, sondern auch in der Möglichkeit, Kunden bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele zu unterstützen. Ich schätze die Bedeutung von Vertrauen und Integrität in der Kundenbeziehung und setze mich stets dafür ein, die bestmöglichen Lösungen anzubieten, die den individuellen Bedürfnissen und Zielen meiner Kunden gerecht werden. Weniger anzeigen

Über mich: Als Wealth Planner bei der Swiss Life Wealth Managers begleite ich seit 2023 vermögende Privatpersonen auf dem Weg in ein selbstbestimm ...

Über mich:

Als Wealth Planner bei der Swiss Life Wealth Managers begleite ich seit 2023 vermögende Privatpersonen auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben voller finanzieller Zuversicht.

Zuvor war ich insgesamt fast acht Jahre bei der Zürcher Kantonalbank und VZ VermögensZentrum tätig.
Meine Karriere begann bei der Zürcher Kantonalbank, wo ich wertvolle Einblicke in die Finanzbranche und deren komplexe Abläufe gewinnen konnte. Diese Erfahrung ermöglichte es mir, ein solides Fundament in der Finanzwelt zu legen.

Im Anschluss entschied ich mich, mein Fachwissen weiter zu vertiefen und wechselte zum VZ VermögensZentrum. Dort absolvierte ich meine Ausbildung zum Finanzberater und -planer und konnte meine Fähigkeiten in der Finanzplanung weiter ausbauen. Gleichzeitig absolvierte ich mein Studium zum Dipl. Betriebswirtschafter in Business Administration an der Höheren Fachschule AKAD, dass ich erfolgreich abschloss.

Was ist dir in der Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden wichtig?

In der Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden lege ich grossen Wert auf Vertrauen, Transparenz und Langfristigkeit. Konkret meine ich damit, dass es mir sehr wichtig ist, dass meine Kundinnen und Kunden die teilweise recht komplexen Zusammenhänge und Themen, die wir gemeinsam besprechen, verstehen und nachvollziehen können. Am Ende eines Gesprächs oder bei einer Entscheidung sollten keine Fragen mehr offen sein. Entscheidend hierfür ist nicht, dass Kundinnen und Kunden über umfangreiches Finanzwissen verfügen, sondern dass wir gemeinsam eine Vertrauensbasis schaffen, auf der unsere Zusammenarbeit und unsere Kommunikation aufbauen können.

Was schätzen Kundinnen und Kunden an deiner Arbeit?

Kundinnen und Kunden loben meine Fähigkeit, komplexe finanzielle Themen verständlich zu erklären. Das hilft ihnen enorm dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen. Mit über acht Jahren praktischer Erfahrung im Finanzbereich und einem abgeschlossenen Studium bringe ich umfangreiches Wissen und Expertise mit, insbesondere im Bereich der Pensionierungsplanung. Meine Offenheit, meine Geduld und meine innere Ruhe helfen mir sehr dabei, mich in meine Kundinnen und Kunden einzufühlen.

Wieso hast du dich dazu entschieden, deine Expertise im Bereich der Vermögensverwaltung/Finanzberatung auszubauen?

Welchen grossen und vor allem positiven Einfluss die finanzielle Allgemeinbildung («financial literacy») auf die Lebensqualität hat, ist mir bereits in jungen Jahren bewusst geworden. Die Erkenntnis hat mich dazu bewogen, meine Expertise im Bereich der Vermögensverwaltung und Finanzberatung zunächst im Rahmen einer Ausbildung auf- und schliesslich im Rahmen eines Studiums auszubauen. In meinem beruflichen Alltag darf ich einer Tätigkeit nachgehen, mit der ich einen wesentlichen Beitrag zur Lebensqualität meiner Kundinnen und Kunden leisten und einen echten Unterschied machen kann. Das erfüllt mich, macht mir Spass und motiviert mich jeden Tag.


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