Daniel Beller
Richterswil
Selbstständig
(4.91 mit 11 Bewertungen)
Sparringpartner in allen Lebenslagen - Meine Expertise für Ihre finanzielle Unabhängigkeit.
Ich verstehe aus eigener Erfahrung, dass der Kauf eines Eigenheims eine der größten Entscheidungen im Leben eines Menschen ist. Meine tiefgreifende Marktkenntnis machen mich zum idealen Ansprechpartner für Kunden, die sich für eine Immobilienfinanzierung interessieren.
Als Finanzplaner berechne ich grosszügige Reserven und gebe vorsichtige Prognosen ab, um sicherzustellen, dass Sie auf jede Eventualität vorbereitet sind. Mein Ziel ist es, Ihnen zu helfen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, indem ich Ihnen bei der Verwaltung Ihres Vermögens zur Seite stehe.
Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit!
Qualifikationen
Relevante Diplome
Finanzplaner mit eidg. FA, 2022- Certified Crypto Finance Expert, 2021
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
Regservices.ch, ID DB84406
Sprache(n) in der Beratung
Spanisch
Italienisch
Portugiesisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
Säule 3a
Geld anlegen
Budgetplan erstellen
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Frühpensionierung möglich?
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Nachlass spenden
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Bewertungen (11)
G
(ohne Vornamen)
09.07.2023
Herr Bellers Transparenz schätzen wir sehr, da er alle Kosten bei der Finanzierung unserer ersten Liegenschaft offengelegt und uns die potenziellen Risiken erklärt hat, die mit jeder Finanzierungsoption verbunden waren. Seine professionelle und freundliche Art haben uns während des gesamten Proze ...
G
Romy
15.06.2023
Herr Beller ist ein sehr erfahrener und sympathischer Berater, der unsere Situation sehr kompetent analysierte und uns die realistische Einschätzung absolut ehrlich und freundlich vermittelte. Wir würden ihn jederzeit wieder aufsuchen! Absolut empfehlenswert!
G
Andrea
28.09.2022
Herr Beller ist ein sehr erfahrener und umsichtiger Berater. Zu ihm baute ich rasch Vertrauen auf, was ich für mich persönlich in so einer Situation als sehr wichtig erachtete. Ich fühlte mich mit all meinen Fragen und Anliegen sowie auch Bedenken jederzeit gut aufgehoben. Die fachlichen Auskünf ...
Und mehr
Bewertung
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