Daniel Beller
Zürich
Strike
(4.89 mit 9 Bewertungen)
Sicher auf dem Weg zum Traumhaus - Meine Expertise für Ihre finanzielle Unabhängigkeit.
Persönlichkeit und Erfahrung
Meine Kunden schätzen mich aufgrund meiner Fähigkeit, einfache Lösungen für ihre Wünsche und Ziele aufzuzeigen. Als erfahrener Finanzplaner ist es mir eine Herzensangelegenheit, Ihnen beim Kauf Ihres Eigenheims zur Seite zu stehen. Mit meinem vernetzten Denken und meiner konservativen Planungsstrategie, biete ich Ihnen eine solide und zuverlässige Unterstützung.
Ich verstehe aus eigener Erfahrung, dass der Kauf eines Eigenheims eine der größten Entscheidungen im Leben eines Menschen ist. Deshalb bin ich stets bemüht, Ihnen ein umfassendes Verständnis aller finanziellen Konsequenzen zu vermitteln, die mit einer solchen Entscheidung verbunden sind. Meine tiefgreifende Marktkenntnis machen mich zum idealen Ansprechpartner für Kunden, die sich für eine Eigenheimfinanzierung interessieren.
Als Finanzplaner berechne ich grosszügige Reserven und gebe vorsichtige Prognosen ab, um sicherzustellen, dass Sie auf jede Eventualität vorbereitet sind. Mein Ziel ist es, Ihnen zu helfen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, indem ich Ihnen bei der Verwaltung Ihres Vermögens zur Seite stehe.
Lassen Sie uns gemeinsam arbeiten, um eine Finanzierungsstrategie zu entwickeln, die Ihnen ein sorgenfreies und unabhängiges Leben in Ihrem Eigenheim ermöglicht. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit!
Qualifikationen
Relevante Diplome
Finanzplaner mit eidg. FA, 2022
Certified Crypto Finance Expert, 2021
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
Regservices.ch, ID DB84406
Sprache(n) in der Beratung
Spanisch
Italienisch
Portugiesisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
Säule 3a
Geld anlegen
Budgetplan erstellen
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Frühpensionierung möglich?
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Nachlass spenden
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft renovieren / verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Email
076 474 59 21
Website
Bewertungen (9)
Andrea
28.09.2022
Herr Beller ist ein sehr erfahrener und umsichtiger Berater. Zu ihm baute ich rasch Vertrauen auf, was ich für mich per ... Weiterlesen
Herr Beller ist ein sehr erfahrener und umsichtiger Berater. Zu ihm baute ich rasch Vertrauen auf, was ich für mich persönlich in so einer Situation als sehr wichtig erachtete. Ich fühlte mich mit all meinen Fragen und Anliegen sowie auch Bedenken jederzeit gut aufgehoben. Die fachlichen Auskünfte und Anmerkungen waren allumfassend. Ich hatte zu jeder Zeit des Gesprächs das Gefühl, richtig verstanden und wertgeschätzt worden sein sein. Ich möchte mich nochmals bei Herrn Beller für die sehr gute Beratung, Unterstützung und die ausgesprochenen Empfehlungen bedanken. Ich würde mich immer wieder an ihn wenden, wenn ich erneut und auch zukünftig entsprechende Themen und offene Fragen habe. Weniger anzeigen
Gülfer
29.08.2022
Sehr kompetente, ehrliche und Situationsgerichtete Beratung mit einer ganzen Ladung an Freundlichkeit, Sympathie und Emp ... Weiterlesen
Sehr kompetente, ehrliche und Situationsgerichtete Beratung mit einer ganzen Ladung an Freundlichkeit, Sympathie und Empathie.
Habe ich schon weiterempfohlen :)
Herzlichen Dank nochmals für alles
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