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Stadt Zürich

Strike

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Sicher auf dem Weg zum Traumhaus - Meine Expertise für Ihre finanzielle Unabhängigkeit.

Persönlichkeit und Erfahrung

Meine Kunden schätzen mich aufgrund meiner Fähigkeit, einfache Lösungen für ihre Wünsche und Ziele aufzuzeigen. Als erfahrener Finanzplaner ist es mir eine Herzensangelegenheit, Ihnen beim Kauf Ihres Eigenheims zur Seite zu stehen. Mit meinem vernetzten Denken und meiner konservativen Planungsstrategie, biete ich Ihnen eine solide und zuverlässige Unterstützung.

Ich verstehe aus eigener Erfahrung, dass der Kauf eines Eigenheims eine der größten Entscheidungen im Leben eines Menschen ist. Deshalb bin ich stets bemüht, Ihnen ein umfassendes Verständnis aller finanziellen Konsequenzen zu vermitteln, die mit einer solchen Entscheidung verbunden sind. Meine tiefgreifende Marktkenntnis machen mich zum idealen Ansprechpartner für Kunden, die sich für eine Eigenheimfinanzierung interessieren.

Als Finanzplaner berechne ich grosszügige Reserven und gebe vorsichtige Prognosen ab, um sicherzustellen, dass Sie auf jede Eventualität vorbereitet sind. Mein Ziel ist es, Ihnen zu helfen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, indem ich Ihnen bei der Verwaltung Ihres Vermögens zur Seite stehe.

Lassen Sie uns gemeinsam arbeiten, um eine Finanzierungsstrategie zu entwickeln, die Ihnen ein sorgenfreies und unabhängiges Leben in Ihrem Eigenheim ermöglicht. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit!

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • Finanzplaner mit eidg. FA, 2022 Geprüft

  • Certified Crypto Finance Expert, 2021 Geprüft

Eintrag im FIDLEG Beraterregister

Sprache(n) in der Beratung

  • Spanisch

  • Italienisch

  • Portugiesisch

  • Englisch

  • Französisch

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Bedürfnisse:

Säule 3a

Geld anlegen

Budgetplan erstellen

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Rente oder Kapital beziehen

Eigenheim kaufen

Frühpensionierung möglich?

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Steueroptimierung

Nachlass spenden

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Erbvorbezug

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft renovieren / verkaufen

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

Bewertungen (9)

Andrea

28.09.2022

Herr Beller ist ein sehr erfahrener und umsichtiger Berater. Zu ihm baute ich rasch Vertrauen auf, was ich für mich per ... Weiterlesen

Herr Beller ist ein sehr erfahrener und umsichtiger Berater. Zu ihm baute ich rasch Vertrauen auf, was ich für mich persönlich in so einer Situation als sehr wichtig erachtete. Ich fühlte mich mit all meinen Fragen und Anliegen sowie auch Bedenken jederzeit gut aufgehoben. Die fachlichen Auskünfte und Anmerkungen waren allumfassend. Ich hatte zu jeder Zeit des Gesprächs das Gefühl, richtig verstanden und wertgeschätzt worden sein sein. Ich möchte mich nochmals bei Herrn Beller für die sehr gute Beratung, Unterstützung und die ausgesprochenen Empfehlungen bedanken. Ich würde mich immer wieder an ihn wenden, wenn ich erneut und auch zukünftig entsprechende Themen und offene Fragen habe. Weniger anzeigen

Gülfer

29.08.2022

Sehr kompetente, ehrliche und Situationsgerichtete Beratung mit einer ganzen Ladung an Freundlichkeit, Sympathie und Emp ... Weiterlesen

Sehr kompetente, ehrliche und Situationsgerichtete Beratung mit einer ganzen Ladung an Freundlichkeit, Sympathie und Empathie.
Habe ich schon weiterempfohlen :)
Herzlichen Dank nochmals für alles Weniger anzeigen

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