Nach einer klassischen Banklehre bei der Schwyzer Kantonalbank, zog es mit 2006 zur Credit Suisse nach Zürich. Seitdem bin ich nonstop in der Welt de ...
Nach einer klassischen Banklehre bei der Schwyzer Kantonalbank, zog es mit 2006 zur Credit Suisse nach Zürich. Seitdem bin ich nonstop in der Welt der Investitionen tätig. 9 Jahre als Portfoliomanager bei der Credit Suisse, in verschiedenen Rollen, Fast 10 Jahre als CIO, PM und Kundenbetreuer bei einem Family Office und seit über einem Jahr nun bei Wenzinger & Tschan Finanz AG. In dieser einzigartigen Finanz-Boutique bin ich Stv. Geschäftsleiter, CIO (verantwortlich für die Ausrichtung der Vermögensverwaltung) und Kundenberater sehr vielseitig Beschäftig. Nebst der Vermögensverwaltung bieten wir auch Treuhand (Steuern, Vorsorge/Pensionsplanung, Testament-Service, Vorsorgeaufträge..), Immobilien und Family Office Services an. Weniger anzeigen
In meiner beruflichen Karriere durfte ich als Bankberater - Kunden in verschiedenen Kundensegmenten zu diversen Anliegen betreuen und beraten. Sei es ...
In meiner beruflichen Karriere durfte ich als Bankberater - Kunden in verschiedenen Kundensegmenten zu diversen Anliegen betreuen und beraten. Sei es im Bereich von Zahlen und Sparen sowie auch Anlagen / Hypotheken bis zum Thema Vorsorge.
Seit knapp 5 Jahren bin ich als Vorsorgeexperte tätig. Weniger anzeigen
Die Finanzbranche benötigt mehr Fairness und vollständig unabhängige Berater. Möchten auch Sie mehr Zufriedenheit bei Ihren Vermögensanliegen? Ic ...
Die Finanzbranche benötigt mehr Fairness und vollständig unabhängige Berater. Möchten auch Sie mehr Zufriedenheit bei Ihren Vermögensanliegen? Ich biete Ihnen die beste Lösung für Ihr Vermögen - dank vollständig unabhängiger Beratung!
Profitieren Sie von meiner mehr als 30 jährigen Erfahrung in der Finanzbranche. Meine unabhängige Beratung, frei von Drittinteressen, bringt Ihnen die grössten Vorteile. Gerne stehe ich Ihnen für ein kostenloses Erstgespräch zur Verfügung!
Ausbildung & Erfahrung
- Studium Volks- & Betriebswirtschaftslehre UNI ZH, inkl. Assistenztätigkeit 6 Jahre
- Marketing Private Banking UBS inkl. Ausbildung Pressesprecher 6 Jahre
- Leiter Finanzberatung bei deutscher Privatbank 2 Jahre
- Leiter Vermögensberatung und Mitglied der Bankleitung Raiffeisenbank 18 Jahre
- Selbständige Beratungstätigkeit seit 2018
und Partner beim Expertennetzwerk ZWEI Wealth Experts
Rufen Sie an, mailen Sie mir oder besuchen Sie mich im ZWEI Wealth Beratungsoffice
an der Obergasse 38 in Winterthur. Vielen Dank! Weniger anzeigen
Seit mehr als 30 Jahren sammle ich für Sie Erfahrung in der Finanzbranche, zuletzt als Generalagent einer führenden Schweizer Versicherung und zuvor ...
Seit mehr als 30 Jahren sammle ich für Sie Erfahrung in der Finanzbranche, zuletzt als Generalagent einer führenden Schweizer Versicherung und zuvor bei Gross- und Privatbanken. Ich habe in meiner Beratungstätigkeit bereits weit über 6'000 Kundengespräche durchführen dürfen. Hierbei stellte sich immer wieder ein Grundsatz in den Vordergrund: "Berate so, wie du selbst gerne beraten werden möchtest."
Ich erstelle individuelle Pensions- und Finanzplanungen. Privat- und Firmenkunden begleite ich zudem als Versicherungsbroker, optimiere Anlage- und Hypothekenlösungen und prüfe Einsparpotential bei den Steuern. Durch weitere Netzwerkpartner kann ich Hilfestellungen bei der Suche oder dem Verkauf von Immobilien anbieten oder die rechtliche Regelung wichtiger Themen (Testament, Vorsorgeauftrag etc.) sicherstellen. Die Zusammenarbeit mit über 60 Finanzdienstleistern garantiert unseren Kunden eine unabhängige und transparente Beratung. Persönliche Beratungsgespräche finden in den Räumlichkeiten im Circle am Flughafen Zürich oder beim Kunden zu Hause statt. Weniger anzeigen
Privat und unabhängig - mit 20 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche
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Honorarberatung
Dipl. Finanzanalytiker und Vermögensverwalter
Certified International Investment Analyst CIIA®
Ich bin komplett unabhängig, keinem Finanzinstitut verpflichtet und habe über 20 Jahre Erfahrung in der Finanz- und Immobilienbranche.
Bei folgend ...
Ich bin komplett unabhängig, keinem Finanzinstitut verpflichtet und habe über 20 Jahre Erfahrung in der Finanz- und Immobilienbranche.
Bei folgenden Themen kann ich Sie unterstützen:
- Wie verwalte und lege ich Erspartes bestmöglich an?
- Bestehen Optimierungsmöglichkeiten betreffend Bankprodukten oder Gebühren?
- Wie finanziere ich ein Eigenheim, eine Sanierung oder Renditeliegenschaft?
- Was für eine Hypothek soll ich abschliessen oder erneuern?
- Welche 3A Vorsorgelösung eignet sich für mich am besten?
- Wie plane ich meine Pensionierung in finanzieller Hinsicht?
- Bin ich bei der richtigen Bank oder Versicherung?
- Wie beeinflusst Inflation und das Zinsumfeld meine Anlagen?
Als eidgenössisch diplomierter Vermögensverwalter unterstütze ich Sie bei Finanzfragen und dem Kontakt zu Finanz- und Versicherungsunternehmen. Auf Wunsch beurteile ich Ihre finanzielle Gesamtsituation.
Ich verstehe komplexe Zusammenhänge und kann Ihnen diese in einer verständlichen Art und Weise erklären.
Wir sind Finanzplaner aus Leidenschaft und sehen unsere Zunft als Handwerk. Daher sind wir überzeugt, dass Finanz- & Pensionsplanung nicht langweilig ...
Wir sind Finanzplaner aus Leidenschaft und sehen unsere Zunft als Handwerk. Daher sind wir überzeugt, dass Finanz- & Pensionsplanung nicht langweilig, kompliziert und Oldschool sein muss. Weniger anzeigen
Berufslaufbahn
2005 - 2008 Ausbildung zum Kaufmann in der Versicherungsbranche
2008 - heute Privat -und Firmenkundenberater
Ausbildungen
2013 - Weite ...
Berufslaufbahn
2005 - 2008 Ausbildung zum Kaufmann in der Versicherungsbranche
2008 - heute Privat -und Firmenkundenberater
Ausbildungen
2013 - Weiterbildung zum Versicherungsfachmann mit eidg. FA Weniger anzeigen
Jeder von uns hat im Leben ein Zeitfenster, um das Richtige zur richtigen Zeit zu tun…
Unsere Aufgabe ist es bei Kunden diese Gelegenheiten aufzuze ...
Jeder von uns hat im Leben ein Zeitfenster, um das Richtige zur richtigen Zeit zu tun…
Unsere Aufgabe ist es bei Kunden diese Gelegenheiten aufzuzeigen. Weniger anzeigen
Meine Mission ist es, so viele Menschen wie möglich mit einfacher Bildung rund um das Thema Geld, Versicherungen und Investitionen positiv zu beeinfl ...
Meine Mission ist es, so viele Menschen wie möglich mit einfacher Bildung rund um das Thema Geld, Versicherungen und Investitionen positiv zu beeinflussen. Dank der Zusammenarbeit mit Schulen und Unternehmen kann so gezieltes Wissen im Rahmen von Workshops und Lernangeboten geteilt werden.
Nach meiner kaufmännischen Grundbildung habe ich mich im Bereich Hotellerie / Tourismus weitergebildet. Dank dieses Praktikums in einem Luxus-Resort ist es mir bewusst, was exzellenter Service und erstklassige Dienstleistung bedeutet. Dieses Wissen setze ich nun in der Finanzbranche ein, um einen erstklassigen Service zu bieten. Die Zufriedenheit und Dankbarkeit der Kunden und die Verbindung sind für mich das grösste Geschenk.
Während dem Aufbau des eigenen Kundenkreises und dem stetigen Lernen innerhalb der Branche absolvierte ich mit Erfolg den Bachelor of Arts in Business Administration und zusätzlich eine Weiterbildung mit dem Schwerpunkt Versicherungen.
Es ist für mich ein Privileg, mit Dir in jeder Lebensphase zusammenzuarbeiten. Die Lösung soll für Dich nachvollziehbar, logisch und hilfreich sein. Wir sichern mögliche Ereignisse ab und investieren in Deine Ziele. Eine Art Rundum-Sorglos-Paket, damit Du Dich voll und ganz auf Dein Leben konzentrieren kannst. Weniger anzeigen
Mit über 12 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche biete ich meinen Kunden fundierte Kenntnisse in den Bereichen Geldanlage, Vorsorge und Altersvorsor ...
Mit über 12 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche biete ich meinen Kunden fundierte Kenntnisse in den Bereichen Geldanlage, Vorsorge und Altersvorsorge sowie Kranken- und Sachversicherungen. Ich garantiere eine neutrale, gründliche Allfinanzplanung. Es ist nicht immer einfach, im Finanzdschungel den Überblick zu behalten. Oft hat man verschiedene Berater in einem Haushalt: für Kranken- und Sachversicherungen, Vorsorge, Steuern und Banken. Gerade wenn sich Lebensumstände plötzlich ändern, ist es von großem Vorteil, einen Ansprechpartner für alle Lebenslagen zu haben.
Finanzplanung für Privathaushalte und Unternehmen einschließlich Vorsorgeplanung, Risikoanalyse, Hypothekenverhandlungen, Preis-Leistungs-Bewertung von Versicherungen im Allgemeinen. Weniger anzeigen
Honorarberatung
