Jonas Eckl
Zürich
resolve.ch
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Kundenbewertung
Persönlichkeit und Erfahrung
Qualifikationen
Relevante Diplome
Dipl. Betriebswirtschafter HF, 2020
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Englisch
Relevante Mitgliedschaften
Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft VBV
FINMA unterstellt
Bedürfnisse:
Eigenheim kaufen
Eigenheim im Pensionsalter
Immobilie als Vorsorge
Säule 3a
Absicherung des Partners
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Liegenschaft verkaufen
Liegenschaft als Renditeobjekt
Tragbarkeit als Witwe
Ferienwohnung finanzieren
Wohnsituation
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Rente oder Kapital beziehen
Geld anlegen
Invalidität und Todesfall versichern
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Freizügigkeitsgeld anlegen
PK-Einkauf sinnvoll?
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Frühpensionierung möglich?
Budgetplan erstellen
Budgetplan nach Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Steueroptimierung
Nachlass spenden
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
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Kundenbewertung
Bewertungen (1)
G
Bernadette
15.02.2023
Ich habe kürzlich eine persönliche Finanzierungsberatung in Anspruch genommen und war absolut begeistert. Herr Eckl war äußerst professionell, sachkundig und zugänglich und hat mir dabei geholfen, meine finanziellen Ziele und Bedürfnisse besser zu verstehen. Dank der Hilfe von Herrn Eckl ha ...
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