Stadt Zürich

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Finanzielle Sicherheit für eine erfolgreiche Zukunft - gemeinsam erreichen wir Ihre Ziele.

Wenn Sie auf der Suche nach einem vertrauenswürdigen Partner sind, welcher nicht nur Ihr finanzielles Wohlbefinden im Auge behält, sondern auch Ihre langfristigen Ziele und Träume, freue ich mich über Ihre Kontaktaufnahme.

Ich lege höchsten Wert darauf, Ihnen auch komplexe Aspekte verständlich und transparent zu erklären, sodass Sie in jeder Phase des Entscheidungsprozesses sicher und informiert sind.

Meine langjährige Erfahrung in der Finanzbranche ermöglicht es mir, eine professionelle Herangehensweise an Ihre individuelle finanzielle Situation zu entwickeln.

Nehmen Sie gerne noch heute Kontakt mit mir auf und lassen Sie sich von meiner Expertise überzeugen. Ihre Zufriedenheit und Ihr Vertrauen sind meine obersten Prioritäten.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftDipl. Betriebswirtschafter HF, 2020

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

  • Englisch

Relevante Mitgliedschaften

  • Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft VBV

  • FINMA unterstellt

Bedürfnisse:

Eigenheim kaufen

Eigenheim im Pensionsalter

Immobilie als Vorsorge

Säule 3a

Absicherung des Partners

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Liegenschaft renovieren / verkaufen

Liegenschaft als Renditeobjekt

Tragbarkeit als Witwe

Ferienwohnung finanzieren

Wohnsituation

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Rente oder Kapital beziehen

Geld anlegen

Invalidität und Todesfall versichern

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Freizügigkeitsgeld anlegen

PK-Einkauf sinnvoll?

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Frühpensionierung möglich?

Budgetplan erstellen

Budgetplan nach Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Wer erbt wie viel?

Steueroptimierung

Nachlass spenden

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Bewertungen (1)

G

Bernadette

15.02.2023

Ich habe kürzlich eine persönliche Finanzierungsberatung in Anspruch genommen und war absolut begeistert. Herr Eckl war äußerst professionell, sachkundig und zugänglich und hat mir dabei geholfen, meine finanziellen Ziele und Bedürfnisse besser zu verstehen. Dank der Hilfe von Herrn Eckl ha ...

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