Città Zürich

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Personalità ed esperienza

Qualifiche

Diplomi pertinenti

  • TestatoDipl. Betriebswirtschafter HF, 2020

Lingua(e) nella consulenza

  • Deutsch

  • Englisch

Appartenenze rilevanti

  • Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft VBV

  • FINMA unterstellt

Esigenze:

Acquistare una casa

Proprietà immobiliare in età pensionabile

Immobiliare come previdenza

Pilastri 3a

Tutela del partner

Costruire un patrimonio (previdenziale)

Vendere un immobile

Proprietà immobiliare come bene di rendimento

Capacità finanziaria come vedova

Finanziare una casa per le vacanze

Situazione abitativa

Situazione previdenziale

Mandato di previdenza e disposizioni anticipate

Ricevere una rendita o un capitale

Investire denaro

Assicurare invalidità e decesso

Valutare la situazione finanziaria complessiva

Investire i fondi di libero passaggio

Riscatto nella cassa pensione, è utile?

Indipendenza finanziaria

Grande acquisto

Pensionamento anticipato, è possibile?

Creare un piano di bilancio

Piano di bilancio dopo la pensione

Piano di bilancio dopo il divorzio

Chi eredita quanto?

Ottimizzazione fiscale

Donare un'eredità

Indipendenza

Secondo parere

Secondo parere sul piano pensionistico

Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione

Anticipo ereditario

Recensioni (1)

G

Bernadette

15.02.2023

Ich habe kürzlich eine persönliche Finanzierungsberatung in Anspruch genommen und war absolut begeistert. Herr Eckl war äußerst professionell, sachkundig und zugänglich und hat mir dabei geholfen, meine finanziellen Ziele und Bedürfnisse besser zu verstehen. Dank der Hilfe von Herrn Eckl ha ...

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