Jonas Eckl
Zürich
resolve.ch
(5 avec 1 évaluations)
Personnalité et expérience
Qualifications
Diplômes pertinents
Dipl. Betriebswirtschafter HF, 2020
Langue(s) en consultation
Deutsch
Englisch
Adhésions concernées
Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft VBV
FINMA unterstellt
Besoins:
Acheter une maison individuelle
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Immobilier comme prévoyance
Pilier 3a
Sécurisation du partenaire
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Vendre un bien immobilier
Propriété immobilière comme bien de rendement
Capacité financière en tant que veuve
Financer une résidence secondaire
Situation de logement
Situation de prévoyance
Mandat de prévoyance et directives anticipées
Percevoir une rente ou un capital
Investir de l'argent
Assurer invalidité et décès
Évaluer la situation financière globale
Investir les fonds de libre passage
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Indépendance financière
Grand achat
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Établir un plan budgétaire
Plan budgétaire après la retraite
Plan budgétaire après un divorce
Qui hérite combien ?
Optimisation fiscale
Léguer un héritage
Indépendance
Deuxième avis
Deuxième avis sur le plan de retraite
Optimiser la charge fiscale après la retraite
Avance sur héritage
Avis (1)
Ich habe kürzlich eine persönliche Finanzierungsberatung in Anspruch genommen und war absolut begeistert. Herr Eckl war äußerst professionell, sachkundig und zugänglich und hat mir dabei geholfen, meine finanziellen Ziele und Bedürfnisse besser zu verstehen. Dank der Hilfe von Herrn Eckl ha ...

Évaluation
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