Florian Nussbaum

Stadt Zürich

Die Mobiliar

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Finanzplaner aus Leidenschaft

Wir sind Finanzplaner aus Leidenschaft und sehen unsere Zunft als Handwerk. Daher sind wir überzeugt, dass Finanz- & Pensionsplanung nicht langweilig, kompliziert und Oldschool sein muss.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftFinanzplaner mit eidg. FA, 2020

Eintrag im FIDLEG Beraterregister

  • ARIF, ID   6911

Sprache(n) in der Beratung

  • Englisch

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

  • Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft VBV

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Geld anlegen

Rente oder Kapital beziehen

Eigenheim kaufen

Frühpensionierung möglich?

Säule 3a

Budgetplan erstellen

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Steueroptimierung

Nachlass spenden

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft verkaufen

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

Bewertungen (16)

G

Alexander

06.04.2022

Sehr zufrieden mit Florian und mit der neuen Hypothek, danke für die tolle Beratung.

G

Teodora

16.03.2022

Sehr kompetent, ehrlich, engagiert. Top professionell. Ich empfehle Florian gerne weiter.

G

Fabian

11.03.2022

Florian ist die Person welche Du Dir wünschst, wenn es um Versicherungen und Finanzen geht. Immer sehr engagiert, top Beratung, sehr symphatisch und holt die Bedürfnisse genau ab und kann diese in kurzer Zeit umsetzen. Ich empfehle Florian sehr gerne weiter.

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