Après un apprentissage bancaire traditionnel à la Banque Cantonale de Schwytz, il rejoint le Credit Suisse à Zurich en 2006. Depuis lors, je travai ...
Après un apprentissage bancaire traditionnel à la Banque Cantonale de Schwytz, il rejoint le Credit Suisse à Zurich en 2006. Depuis lors, je travaille sans relâche dans le monde des investissements. 9 ans en tant que gestionnaire de portefeuille chez Credit Suisse, dans divers rôles, près de 10 ans en tant que CIO, PM et conseiller client dans un family office et depuis plus d'un an maintenant chez Wenzinger & Tschan Finanz AG. Dans cette boutique financière unique, je suis un collaborateur très polyvalent, agissant en tant que Directeur Général Adjoint, CIO (responsable de la direction de la gestion d'actifs) et conseiller clientèle. En plus de la gestion d'actifs, nous offrons également des services fiduciaires (fiscalité, planification de la retraite, services testamentaires, directives anticipées, etc.), des services immobiliers et des services de family office. Afficher moins
Au cours de mon parcours professionnel, en tant que conseiller bancaire, j'ai pu accompagner et conseiller des clients de différents segments de clie ...
Au cours de mon parcours professionnel, en tant que conseiller bancaire, j'ai pu accompagner et conseiller des clients de différents segments de clientèle sur diverses problématiques. Que ce soit dans le domaine des chiffres et de l'épargne ainsi que des investissements / hypothèques ou du thème de la prévoyance vieillesse.
Je travaille comme expert en prévoyance depuis près de 5 ans. Afficher moins
Le secteur financier a besoin de plus d’équité et de conseillers totalement indépendants. Souhaitez-vous également plus de satisfaction dans vos ...
Le secteur financier a besoin de plus d’équité et de conseillers totalement indépendants. Souhaitez-vous également plus de satisfaction dans vos questions financières ? Je vous propose la meilleure solution pour votre patrimoine - grâce à des conseils totalement indépendants !
Bénéficiez de mes plus de 30 ans d’expérience dans le secteur financier. Mon conseil indépendant, libre de tout intérêt tiers, vous apporte les plus grands bénéfices. Je serais heureuse de vous rencontrer pour une première consultation gratuite !
Éducation et expérience
- Etudes en économie et gestion d'entreprise à l'UNI ZH, y compris un poste d'assistant pendant 6 ans
- Marketing Private Banking UBS dont formation d'attachée de presse 6 ans
- Responsable du conseil financier auprès d'une banque privée allemande depuis 2 ans
- Responsable de la gestion d'actifs et membre du directoire de Raiffeisenbank depuis 18 ans
- Consultant indépendant depuis 2018
et partenaire du réseau d'experts ZWEI Wealth Experts
Appelez-moi, envoyez-moi un e-mail ou rendez-moi visite au bureau de conseil ZWEI Wealth
à l'Obergasse 38 à Winterthour. Merci! Afficher moins
Depuis plus de 30 ans, je mets à votre disposition mon expérience dans le secteur financier, plus récemment en tant qu'agent général d'une import ...
Depuis plus de 30 ans, je mets à votre disposition mon expérience dans le secteur financier, plus récemment en tant qu'agent général d'une importante compagnie d'assurance suisse et auparavant auprès de grandes banques et de banques privées. Dans le cadre de mon activité de conseil, j’ai déjà eu l’occasion de mener plus de 6 000 réunions clients. Un principe a toujours été au premier plan : « Conseillez de la manière dont vous aimeriez être conseillé. »
Je crée des plans de retraite et financiers individuels. J'accompagne également les clients privés et entreprises en tant que courtier d'assurance, j'optimise les solutions d'investissement et d'hypothèque et j'examine les économies d'impôt potentielles. Grâce à d'autres partenaires du réseau, je peux vous proposer une assistance dans la recherche ou la vente de biens immobiliers ou assurer le règlement juridique de questions importantes (testaments, directives anticipées, etc.). La coopération avec plus de 60 prestataires de services financiers garantit à nos clients un conseil indépendant et transparent. Les consultations personnelles ont lieu dans les locaux du Circle à l’aéroport de Zurich ou au domicile du client. Afficher moins
Privat und unabhängig - mit 20 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche
(1)
Conseil à honoraires
Dipl. Finanzanalytiker und Vermögensverwalter
Certified International Investment Analyst CIIA®
Je suis totalement indépendant, non lié à aucune institution financière et j'ai plus de 20 ans d'expérience dans le secteur financier et immobili ...
Je suis totalement indépendant, non lié à aucune institution financière et j'ai plus de 20 ans d'expérience dans le secteur financier et immobilier.
Je peux vous accompagner sur les sujets suivants :
- Comment gérer et investir au mieux mon épargne ?
- Existe-t-il des possibilités d’optimisation concernant les produits ou les frais bancaires ?
- Comment financer un logement, une rénovation ou un investissement immobilier ?
- Quel type de prêt hypothécaire dois-je contracter ou renouveler ?
- Quelle solution de retraite 3A me convient le mieux ?
- Comment planifier financièrement ma retraite ?
- Suis-je à la bonne banque ou compagnie d'assurance ?
- Comment l’inflation et l’environnement des taux d’intérêt affectent-ils mes investissements ?
En tant que gestionnaire de fortune certifié au niveau fédéral, je vous accompagne dans vos questions financières et vos contacts avec les sociétés financières et d'assurance. Si vous le souhaitez, je peux évaluer votre situation financière globale.
Je comprends les connexions complexes et peux vous les expliquer de manière compréhensible.
Nous sommes des planificateurs financiers passionnés et considérons notre profession comme un artisanat. C’est pourquoi nous sommes convaincus que ...
Nous sommes des planificateurs financiers passionnés et considérons notre profession comme un artisanat. C’est pourquoi nous sommes convaincus que la planification financière et de retraite ne doit pas nécessairement être ennuyeuse, compliquée et démodée. Afficher moins
Ma mission est d'avoir un impact positif sur le plus grand nombre de personnes possible avec une éducation simple autour de l'argent, des assurances ...
Ma mission est d'avoir un impact positif sur le plus grand nombre de personnes possible avec une éducation simple autour de l'argent, des assurances et des investissements. Grâce à la coopération avec les écoles et les entreprises, des connaissances ciblées peuvent être partagées dans le cadre d'ateliers et d'opportunités d'apprentissage.
Après ma formation commerciale de base, j'ai poursuivi ma formation dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme. Grâce à ce stage dans un resort de luxe, je prends conscience de ce que signifie un service excellent et un service de première classe. J'utilise désormais ces connaissances dans le secteur financier pour fournir un service de première classe. La satisfaction et la gratitude des clients ainsi que la connexion sont le plus beau cadeau pour moi.
Tout en développant ma propre clientèle et en apprenant constamment au sein du secteur, j'ai obtenu avec succès un baccalauréat en administration des affaires et une formation complémentaire axée sur l'assurance.
C'est un privilège pour moi de travailler avec vous à chaque étape de la vie. La solution doit être compréhensible, logique et utile pour vous. Nous vous protégeons contre d’éventuels événements et investissons dans vos objectifs. Une sorte de forfait tout compris sans soucis pour que vous puissiez vous concentrer pleinement sur votre vie. Afficher moins
Avec plus de 12 ans d’expérience dans le secteur financier, j’offre à mes clients des connaissances approfondies dans les domaines des investiss ...
Avec plus de 12 ans d’expérience dans le secteur financier, j’offre à mes clients des connaissances approfondies dans les domaines des investissements, de la planification de la retraite et des régimes de retraite ainsi que de l’assurance santé et immobilière. Je garantis une planification financière neutre et approfondie. Il n’est pas toujours facile de garder le cap dans la jungle financière. Souvent, vous avez différents conseillers au sein d'un même foyer : pour les assurances santé et immobilières, les retraites, les impôts et les banques. Surtout lorsque les circonstances de la vie changent soudainement, il est très avantageux d'avoir un interlocuteur pour toutes les situations.
Planification financière pour les ménages privés et les entreprises, y compris la planification de la retraite, l'analyse des risques, les négociations hypothécaires, l'évaluation du rapport prix-performance des assurances en général. Afficher moins
Conseil à honoraires
