In einer Welt, in der sich alles ständig verändert – sei es im persönlichen Leben oder auf den globalen Finanzmärkten – ist es mein Ziel als K ...

In einer Welt, in der sich alles ständig verändert – sei es im persönlichen Leben oder auf den globalen Finanzmärkten – ist es mein Ziel als Kundenberaterin im Wealth Management der Bank Vontobel, Sie durch alle Lebensphasen zu begleiten. Ich biete Ihnen massgeschneiderte Anlage- und Vorsorgelösungen und unterstütze Sie dabei, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen und Ihre Vermögenswerte optimal zu verwalten.

Kontaktieren Sie mich – ich freue mich auf ein unverbindliches Gespräch und einen spannenden Austausch. Weniger anzeigen

Grüezi! Ich bin Jana Hartmann, Kundenberaterin bei der Migros Bank in Luzern. Mit über 9 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche stehe ich Ihnen e ...

Grüezi!

Ich bin Jana Hartmann, Kundenberaterin bei der Migros Bank in Luzern.

Mit über 9 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche stehe ich Ihnen engagiert zur Seite, um Sie bei Ihren finanziellen Anliegen zu unterstützen. Gern berate ich Sie u.a. in Fragen rund um Anlegen, Vorsorgen und Finanzieren.

Meine berufliche Laufbahn begann bei der UBS, führte über die Raiffeisenbank Pilatus und brachte mich 2022 zur Migros Bank. Diese vielfältigen Erfahrungen ermöglichen es mir, Ihnen eine umfassende und kompetente Beratung zu bieten, die auf Ihre Bedürfnisse individuell zugeschnitten ist.

Bei der Migros Bank sind wir stolz darauf, zugänglich, handfest und engagiert zu sein – Werte, die ich täglich in meiner Arbeit lebe. Mein Ziel ist es, Ihnen eine persönliche und unkomplizierte Beratung zu bieten, die ganz auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist.

In meiner Freizeit reise ich leidenschaftlich gern und entdecke dabei neue Kulturen. Der Austausch mit Menschen aus verschiedenen Lebensbereichen bereichert nicht nur mein persönliches Leben, sondern gibt mir auch wertvolle Einblicke, die ich in meine Arbeit einfliessen lasse. Diese Erfahrungen ermöglichen es mir, mit Offenheit und Verständnis auf Ihre individuellen Bedürfnisse einzugehen.

Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen und gemeinsam mit Ihnen an Ihren finanziellen Zielen zu arbeiten.

Zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren – ich bin jederzeit für Sie da!
Weniger anzeigen

Als Wealth Planner & Relationship Manager bei Swiss Life Wealth Managers betreue ich seit 2023 vermögende Privatkundinnen und -kunden mit Fokus auf d ...

Als Wealth Planner & Relationship Manager bei Swiss Life Wealth Managers betreue ich seit 2023 vermögende Privatkundinnen und -kunden mit Fokus auf die Pensionierungsberatung und Vermögensverwaltung.

Vor meinem Wechsel zu Swiss Life Wealth Managers betreute ich sehr erfolgreich ein eigenes Kundenportfolio in der gesamtheitlichen Finanzberatung beim VZ Vermögenszentrum. Meine Karriere begann ich bei der Baloise, wo ich meine Ausbildung zum Kaufmann für Privatversicherungen abschloss.
Berufsbegleitend habe ich ein Studium zum dipl. Betriebswirtschafter HF (mit Vertiefung Banking & Finance) sowie eine Ausbildung zum dipl. Finanzberater IAF als auch zum zert. Vermögensberater IAF erfolgreich abgeschlossen. Darüber hinaus bin ich Finanzplaner mit eidg. Fachausweis.

Was ist Dir in der Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden wichtig?
Für die Zusammenarbeit mit meinen Kundinnen und Kunden wünsche ich mir eine offene und ehrliche Kommunikation, Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit – gleiches dürfen sie auch von mir erwarten. Zudem ist es mir sehr wichtig, dass die Zusammenarbeit gemeinschaftlich und partnerschaftlich ist.

Was schätzen Kundinnen und Kunden an Deiner Arbeit?
Themen rund um die Pensionierung, das eigene Vermögen oder Hypotheken sind für die meisten Personen ziemlich überfordernd. Mein Ansatz besteht darin, für meine Kundinnen und Kunden die Komplexität aus diesen Themenfeldern zu nehmen und sie dabei zu unterstützen, den Weg zu ihrem persönlichen Ziel nach ihren individuellen Bedürfnissen auszurichten. Klarheit und Transparenz sollen hierbei im Vordergrund stehen. Oft berichten mir meine Kundinnen und Kunden, dass sie es sehr positiv finden, mit welcher Strukturiertheit ich versuche, komplexe Inhalte handhabbar zu machen.

Wieso hast Du dich dazu entschieden, Deine Expertise im Bereich der Vermögensverwaltung/Finanzberatung auszubauen?
Durch meinen Vater, der bei der Baloise als leitender Generalagent für die Zentralschweiz tätig war, wurde ich schon in jungen Jahren inspiriert eine Karriere in der Finanzbranche zu verfolgen. Er war für mich stets ein Vorbild dafür, wie man erfolgreich, vertrauensvoll und langfristig Kundenbeziehungen lebt. Mich mit einer ganzheitlichen und individuellen Beratung für die persönlichen Ziele und Bedürfnisse meiner Kundinnen und Kunden einzusetzen, entspricht definitiv meinem Naturell - für ein selbstbestimmtes Leben voller finanzieller Zuversicht. Weniger anzeigen

Finanzen können schnell überwältigend wirken – besonders, wenn man das Gefühl hat, nicht kompetent und unabhängig beraten zu werden. Genau desh ...

Finanzen können schnell überwältigend wirken – besonders, wenn man das Gefühl hat, nicht kompetent und unabhängig beraten zu werden. Genau deshalb habe ich im Herbst 2024 die Cenorium AG gegründet: um Ihnen eine unabhängige und transparente Finanz- und Investmentberatung anzubieten, die auf Verständnis, Empathie und ausreichend Zeit für Ihre individuellen Ziele setzt.

Anstatt Ihnen einfach nur Produkte zu empfehlen, nehme ich mir die Zeit, Ihre gesamte Lebenssituation zu verstehen und gemeinsam mit Ihnen Ihre Ziele zu konkretisieren. Auf dieser Basis entwickeln wir massgeschneiderte Lösungen – sei es für große Anschaffungen, Steueroptimierungen oder Ihre ersten Schritte in die Welt des Investierens. Aber damit hört meine Beratung nicht auf: Selbst wenn Sie sich weiterentwickeln und mehr Know-how gewinnen, stehe ich Ihnen bei komplexeren Anlagestrategien beratend zur Seite, damit Sie auch anspruchsvollere Finanzpläne sicher umsetzen können.

Abschliessend noch etwas mehr über mich. Ursprünglich stamme ich aus Wien, Österreich, lebe aber seit über 8 Jahren in der Schweiz. Seit über 20 Jahren investiere ich selbst aktiv und habe in dieser Zeit unzählige Fehler gemacht, aus denen ich wertvolle Erkenntnisse ziehen konnte. Zudem war ich fast ein Jahrzehnt in leitender Position bei einem Family Office und Asset Manager tätig und habe Erfahrung als Mitglied des Stiftungsrats in einer gemeinnützigen Organisation.

Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme, sodass wir ein komplett unverbindliches und kostenloses Erstgespräch vereinbaren können.

Gern können Sie direkt den Link zur Website nutzen, um gleich online einen Termin zu vereinbaren. Weniger anzeigen

Finanzielle Entscheidungen sollten nie isoliert betrachtet werden. Deshalb lege ich in meinen Beratungen Wert darauf eine vertrauensvolle Basis zu sch ...

Finanzielle Entscheidungen sollten nie isoliert betrachtet werden. Deshalb lege ich in meinen Beratungen Wert darauf eine vertrauensvolle Basis zu schaffen und alle Aspekte Ihres Lebens zu berücksichtigen – von der Altersvorsoge über die Vermögensplanung bis hin zur Steueroptimierung. Denn jeder Mensch hat unterschiedliche Ziele und Wünsche.

Lassen Sie uns gemeinsam an Ihrer finanziellen Zukunft arbeiten und eine massgeschneiderte Lösung erarbeiten, die zu Ihnen passt.

Melden Sie sich bei mir – ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen!
Weniger anzeigen

Immobilien beinhalten oft einen grossen, wenn nicht manchmal den grössten Anteil am Vermögen. Sie möchten verkaufen und suchen nach einer neutralen ...

Immobilien beinhalten oft einen grossen, wenn nicht manchmal den grössten Anteil am Vermögen. Sie möchten verkaufen und suchen nach einer neutralen und unabhängigen Immobilienmaklerin mit Know-How, Herz und Erfahrung?

HABERLE IMMOBILIEN GmbH ist neutral, unabhängig und gut vernetzt. Ein erster Kontakt zum gegenseitigen Kennenlernen und um Ihre Wünsche und Vorstellungen zu besprechen, ist für Sie unverbindlich und selbstverständlich kostenlos. Kommen Sie einfach auf mich zu, ich bin gerne für Sie und Ihr Projekt da.

https://haberle.ch/ Weniger anzeigen