Persönlichkeit und Erfahrung
Den Weg in die Finanzbranche habe ich 2013 durch meinen Vater gefunden, der rund 45 Jahre bei der Baloise gearbeitet hat und die Zentralschweiz leitete. Nach meiner Ausbildung bei der Baloise bin ich zum VZ VermögensZentrum gewechselt und betreute ein eigenes Kundenportfolio in der gesamtheitlichen Finanzberatung. Seit dem Jahr 2023 arbeite ich bei Swiss Life Wealth Managers und betreue vermögende Privatkunden mit Fokus auf die Pensionierungsberatung und Vermögensverwaltung. Während meiner Berufskarriere habe ich ein Studium zum dipl. Betriebswirtschafter HF (mit Vertiefung Banking & Finance) sowie die Ausbildung zum dipl. Finanzberater IAF als auch zum zert. Vermögensberater IAF erfolgreich abgeschlossen.
Meine Kunden schätzen meine ehrliche und aufgeschlossene Art und eine verlässliche Zusammenarbeit die Spass macht.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Dipl. Finanzberater IAF, 2023
Dipl. Betriebswirtschafter HF, 2021
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Budgetplan nach Scheidung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Nachlass spenden
Selbstständigkeit
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft renovieren / verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Versicherungen optimieren
Bewertungen (1)
Top kompetenter Berater, sehr angenehmer Gesprächspartner, der zuhört und auf meine Bedürfnisse eingeht.
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