David Villiger

Stadt Luzern

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Persönlichkeit und Erfahrung

Ich bin in der Region Sursee aufgewachsen und lebe nun in der Stadt Luzern zusammen mit meiner Partnerin.

Den Weg in die Finanzbranche habe ich 2013 durch meinen Vater gefunden, der rund 45 Jahre bei der Baloise gearbeitet hat und die Zentralschweiz leitete. Nach meiner Ausbildung bei der Baloise bin ich zum VZ VermögensZentrum gewechselt und betreute ein eigenes Kundenportfolio in der gesamtheitlichen Finanzberatung. Seit dem Jahr 2023 arbeite ich bei Swiss Life Wealth Managers und betreue vermögende Privatkunden mit Fokus auf die Pensionierungsberatung und Vermögensverwaltung. Während meiner Berufskarriere habe ich ein Studium zum dipl. Betriebswirtschafter HF (mit Vertiefung Banking & Finance) sowie die Ausbildung zum dipl. Finanzberater IAF als auch zum zert. Vermögensberater IAF erfolgreich abgeschlossen.

Meine Kunden schätzen meine ehrliche und aufgeschlossene Art und eine verlässliche Zusammenarbeit die Spass macht.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftDipl. Finanzberater IAF, 2023

  • GeprüftDipl. Betriebswirtschafter HF, 2021

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Geld anlegen

Rente oder Kapital beziehen

Eigenheim kaufen

Frühpensionierung möglich?

Säule 3a

Budgetplan erstellen

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Steueroptimierung

Nachlass spenden

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft renovieren / verkaufen

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Invalidität und Todesfall versichern

Versicherungen optimieren

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