Sascha Paul C.
Luzern
Cenorium AG
(5 mit 2 Bewertungen)
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Neutral. Transparent. Verständlich.
Kommt Ihnen das bekannt vor? Den meisten meiner Kundinnen und Kunden leider auch. Und das Ergebnis ist immer dasselbe: breite Unzufriedenheit. Doch eine Veränderung scheint mühsam, also bleibt alles liegen.
Dabei verstreicht wertvolle Zeit. Oftmals vergehen Jahre, in denen Ihr Geld für Sie arbeiten könnte. Und somit rücken Träume in weite Ferne: ein früher, selbstbestimmter Ruhestand, die Selbständigkeit oder das erste Eigenheim.
Diese Ziele sind erreichbar, wenn man sie klar definiert und den Finanzplan genau darauf ausrichtet. Doch Standardprodukte sind da meist wenig hilfreich oder schlichtweg zu teuer. Deshalb ist jetzt der Moment, offen über Geld zu sprechen und Ihr Portfolio so aufzubauen, dass es Ihre Ziele erreicht – und nicht bloss die Renditeziele einer Bank.
Ich freue mich auf Ihre Nachricht!
Qualifikationen
Relevante Diplome
CFA Charterholder, 2021- MSc in Money & Banking, 2015
- BSc in Economics, 2012
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
Regservices.ch, ID SC42573
Sprache(n) in der Beratung
Englisch
Deutsch
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Selbstständigkeit
Eigenheim kaufen
Freizügigkeitsgeld anlegen
Säule 3a
Absicherung des Partners
Wohnsituation
Budgetplan erstellen
Vorsorgesituation
Liegenschaft als Renditeobjekt
Immobilie als Vorsorge
Grosse Anschaffung
PK-Einkauf sinnvoll?
Zweitmeinung
Budgetplan nach Scheidung
Eigenheim im Pensionsalter
Frühpensionierung möglich?
Steueroptimierung
Budgetplan nach Pensionierung
Wer erbt wie viel?
Rente oder Kapital beziehen
Versicherungen optimieren
Erbschaft regeln
Tragbarkeit als Witwe
Invalidität und Todesfall versichern
Bewertungen (2)
G
(ohne Vornamen)
06.03.2025
Die Zusammenarbeit mit Sascha war sehr gut. Er hat sich viel Zeit genommen, um meine persönliche Situation zu verstehen, und eine massgeschneiderte Lösung entwickelt, mit der ich mehr als zufrieden bin. Angesichts seiner Professionalität und seines umfangreichen Fachwissens kann ich ihn jedem emp ...
G
(ohne Vornamen)
04.03.2025
Hervorragende Professionalität und ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten. Sascha ist sehr strukturiert, sodass die Arbeit stets klar und verständlich war. Ich war beeindruckt von Saschas Fokus auf Details und seiner Fähigkeit, qualitativ hochwertige Ergebnisse zu liefern. Sehr zu empfehlen!
Bewertung
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