
Sascha Paul C.
Luzern
Cenorium AG
(5 mit 2 Bewertungen)
„Prepare, don’t predict" – Klarheit für Ihre Finanzentscheidungen.
Wie? Eine Standardlösung gibt es hierfür nicht. Daher erarbeite ich für Sie ein individuell auf Ihre Ziele und Bedürfnisse abgestimmtes Anlagekonzept, das Weitblick und langfristige Stabilität in den Mittelpunkt stellt. Gemeinsam entwickeln wir eine ganzheitliche Strategie, die nicht nur Ihr Vermögen schützt und vermehrt, sondern bei Bedarf auch Immobilieninvestitionen sowie Ihre Altersvorsorge sinnvoll integriert.
Besonders wichtig ist mir dabei, dass Sie selbst verstehen, worauf es bei Ihrer Geldanlage wirklich ankommt. Mit über 10 Jahren Erfahrung im professionellen Portfoliomanagement sowie fundiertem akademischen Hintergrund in Finance & Economics vermittle ich Ihnen praxistaugliches Wissen und schaffe Klarheit, sodass Sie Ihre finanzielle Zukunft aktiv und zuversichtlich gestalten können.
Ich freue mich darauf, Sie im Rahmen eines kostenlosen und unverbindlichen Erstgesprächs persönlich kennenzulernen. Kontaktieren Sie mich gern für Terminvorschläge oder nutzen Sie ganz einfach die direkte Terminvereinbarung über die Kontakt-Funktion der Plattform.
Vielen Dank und bis bald!
Sascha
Qualifikationen
Relevante Diplome
CFA Charterholder, 2021
MSc in Money & Banking, 2015
BSc in Economics, 2012
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
Regservices.ch, ID SC42573
Sprache(n) in der Beratung
Englisch
Deutsch
Bedürfnisse:
Geld anlegen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Säule 3a
Eigenheim kaufen
Finanzielle Unabhängigkeit
Freizügigkeitsgeld anlegen
Selbstständigkeit
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Absicherung des Partners
Wohnsituation
Budgetplan erstellen
Vorsorgesituation
Liegenschaft als Renditeobjekt
Immobilie als Vorsorge
Grosse Anschaffung
PK-Einkauf sinnvoll?
Zweitmeinung
Budgetplan nach Scheidung
Eigenheim im Pensionsalter
Frühpensionierung möglich?
Steueroptimierung
Budgetplan nach Pensionierung
Wer erbt wie viel?
Rente oder Kapital beziehen
Versicherungen optimieren
Erbschaft regeln
Tragbarkeit als Witwe
Invalidität und Todesfall versichern
Bewertungen (2)
Die Zusammenarbeit mit Sascha war sehr gut. Er hat sich viel Zeit genommen, um meine persönliche Situation zu verstehen, und eine massgeschneiderte Lösung entwickelt, mit der ich mehr als zufrieden bin. Angesichts seiner Professionalität und seines umfangreichen Fachwissens kann ich ihn jedem emp ...
Hervorragende Professionalität und ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten. Sascha ist sehr strukturiert, sodass die Arbeit stets klar und verständlich war. Ich war beeindruckt von Saschas Fokus auf Details und seiner Fähigkeit, qualitativ hochwertige Ergebnisse zu liefern. Sehr zu empfehlen!

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