
Zugänglich, handfest und engagiert
Ich bin Jana Hartmann, Kundenberaterin bei der Migros Bank in Luzern.
Mit über 9 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche stehe ich Ihnen engagiert zur Seite, um Sie bei Ihren finanziellen Anliegen zu unterstützen. Gern berate ich Sie u.a. in Fragen rund um Anlegen, Vorsorgen und Finanzieren.
Meine berufliche Laufbahn begann bei der UBS, führte über die Raiffeisenbank Pilatus und brachte mich 2022 zur Migros Bank. Diese vielfältigen Erfahrungen ermöglichen es mir, Ihnen eine umfassende und kompetente Beratung zu bieten, die auf Ihre Bedürfnisse individuell zugeschnitten ist.
Bei der Migros Bank sind wir stolz darauf, zugänglich, handfest und engagiert zu sein – Werte, die ich täglich in meiner Arbeit lebe. Mein Ziel ist es, Ihnen eine persönliche und unkomplizierte Beratung zu bieten, die ganz auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist.
In meiner Freizeit reise ich leidenschaftlich gern und entdecke dabei neue Kulturen. Der Austausch mit Menschen aus verschiedenen Lebensbereichen bereichert nicht nur mein persönliches Leben, sondern gibt mir auch wertvolle Einblicke, die ich in meine Arbeit einfliessen lasse. Diese Erfahrungen ermöglichen es mir, mit Offenheit und Verständnis auf Ihre individuellen Bedürfnisse einzugehen.
Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen und gemeinsam mit Ihnen an Ihren finanziellen Zielen zu arbeiten.
Zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren – ich bin jederzeit für Sie da!
Qualifikationen
Relevante Diplome
Dipl. Finanzberaterin IAF, 2022
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
Budgetplan erstellen
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Steueroptimierung
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Erbvorbezug
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Grosse Anschaffung
Invalidität und Todesfall versichern
Versicherungen optimieren

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