Sarah Rietmann | Finanzberater finden

Sarah Rietmann

Stadt Luzern

Bank Vontobel AG

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Alles beginnt mit einem persönlichen Gespräch.

In einer Welt, in der sich alles ständig verändert – sei es im persönlichen Leben oder auf den globalen Finanzmärkten – ist es mein Ziel als Kundenberaterin im Wealth Management der Bank Vontobel, Sie durch alle Lebensphasen zu begleiten. Ich biete Ihnen massgeschneiderte Anlage- und Vorsorgelösungen und unterstütze Sie dabei, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen und Ihre Vermögenswerte optimal zu verwalten.

Kontaktieren Sie mich – ich freue mich auf ein unverbindliches Gespräch und einen spannenden Austausch.

Qualifikationen

Sprache(n) in der Beratung

Englisch
Deutsch

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Geld anlegen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Freizügigkeitsgeld anlegen

Rente oder Kapital beziehen

Eigenheim kaufen

Nachlass spenden

Frühpensionierung möglich?

Säule 3a

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Budgetplan erstellen

Budgetplan nach Scheidung

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Steueroptimierung

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft als Renditeobjekt

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung