Sarah Rietmann

Stadt Luzern

(0 mit 0 Bewertungen )

Alles beginnt mit einem persönlichen Gespräch.

Nichts ist so beständig wie der Wandel - sei es im Leben oder an der Börse.
Als Kundenberaterin im Wealth Management der Bank Vontobel betreue ich Kundinnen und Kunden in jeder Lebenssituation.

Qualifikationen

Sprache(n) in der Beratung

  • Englisch

  • Deutsch

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Geld anlegen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Freizügigkeitsgeld anlegen

Rente oder Kapital beziehen

Eigenheim kaufen

Nachlass spenden

Frühpensionierung möglich?

Säule 3a

Absicherung des Partners

PK-Einkauf sinnvoll?

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Budgetplan erstellen

Budgetplan nach Scheidung

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Steueroptimierung

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Erbvorbezug

Tragbarkeit als Witwe

Liegenschaft als Renditeobjekt

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Bewertung

Teile uns deine Erfahrung mit.

Bewertung

0/512