Sarah Rietmann | Trova un consulente finanziario

Sarah Rietmann

Città Luzern

Bank Vontobel AG

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Tutto inizia con una conversazione personale.

In un mondo in cui tutto è in continuo cambiamento, sia nella vita personale che sui mercati finanziari globali, il mio obiettivo come consulente alla clientela nel Wealth Management presso Bank Vontobel è accompagnarvi in tutte le fasi della vostra vita. Vi offro soluzioni di investimento e previdenziali su misura e vi supporto nel raggiungimento dei vostri obiettivi finanziari e nella gestione ottimale del vostro patrimonio.

Contattatemi: non vedo l'ora di una conversazione senza impegno e di uno scambio entusiasmante.

Qualifiche

Lingua(e) nella consulenza

Englisch
Deutsch

Esigenze:

Valutare la situazione finanziaria complessiva

Investire denaro

Costruire un patrimonio (previdenziale)

Investire i fondi di libero passaggio

Ricevere una rendita o un capitale

Acquistare una casa

Donare un'eredità

Pensionamento anticipato, è possibile?

Pilastri 3a

Tutela del partner

Riscatto nella cassa pensione, è utile?

Piano di bilancio dopo la pensione

Risparmiare tasse in pensione

Creare un piano di bilancio

Piano di bilancio dopo il divorzio

Chi eredita quanto?

Regolare un'eredità

Ottimizzazione fiscale

Indipendenza

Secondo parere

Secondo parere sul piano pensionistico

Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione

Anticipo ereditario

Capacità finanziaria come vedova

Proprietà immobiliare come bene di rendimento

Indipendenza finanziaria

Grande acquisto

Situazione previdenziale

Mandato di previdenza e disposizioni anticipate