Edoardo Köppel
Hünenberg
Köppel-Legal AG
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Finanzielle-Vorsorge-Info-Flyer
Finanzplanung ist Lebensplanung
Als Jurist und eidgenössisch diplomierter Finanzplaner, biete ich Ihnen eine massgeschneiderte Beratung, die sämtliche Ihrer Bedürfnisse abdeckt. Sie erhalten bei mir eine 360° Beratung aus einer Hand, sodass Sie nicht mehr für jeden Bereich eine separate Kontaktperson benötigen.
Ich bin fest davon überzeugt, dass eine persönliche und vertrauensvolle Beziehung der Schlüssel zu einer langfristig erfolgreichen Zusammenarbeit ist. Deshalb lege ich grossen Wert auf einen engen Kundenkontakt, um Ihre Situation genau zu verstehen und Sie bestmöglich beraten zu können.
Wenn ich Ihr Interesse geweckt habe, zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren. Ich freue mich Sie persönlich kennenzulernen.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Master of Law (MLaw), 2015- Dipl. Finanzberater IAF, 2019
- Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, 2020
- CFP-Lizenz, 2021
- CCFE - Certified Crypto Finance Expert, 2022
Eintrag im FIDLEG Beraterregister
Regservices.ch, ID EK50507
Sprache(n) in der Beratung
Englisch
Italienisch
Französisch
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Rente oder Kapital beziehen
Frühpensionierung möglich?
Geld anlegen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Absicherung des Partners
Budgetplan nach Pensionierung
PK-Einkauf sinnvoll?
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Eigenheim kaufen
Wohnsituation
Eigenheim im Pensionsalter
Säule 3a
Steueroptimierung
Erbschaft regeln
Freizügigkeitsgeld anlegen
Wer erbt wie viel?
Steuern sparen bei Pensionierung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Erbvorbezug
Selbstständigkeit
Finanzielle Unabhängigkeit
Zweitmeinung
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Budgetplan nach Scheidung
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Liegenschaft renovieren / verkaufen
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Invalidität und Todesfall versichern
Budgetplan erstellen
Versicherungen optimieren
Nachlass spenden
Bewertungen (4)
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Elisabeth
14.08.2023
Herr Köppel ist äussert kompetent und professionell. Er hat sich für die Beratung zu meiner finanziellen Situation sehr viel Zeit genommen und mich umfassend beraten. Das hat mir für meine Zukunft enorm geholfen- ich kann Herrn Köppel absolut empfehlen!
G
Andreas
01.10.2021
Edoardo hat mich ausgezeichnet beraten, vielen Dank! Ich kam bezüglich einer Erneuerung meiner Hypotheken auf ihn zu. Da ich bereits in einem gewissen Alter bin gab es einige Sachen, die mir extrem wichtig sind für die Zukunft meiner Familie . Wir konnten gemeinsam durch seine umfassende Fachkompe ...
G
Nico
01.10.2021
sehr kompetent und zuverlässig!
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