Iris Weber

Stadt Menzingen

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Gemeinsam gestalten wir Ihre finanzielle Zukunft – persönlich, umfassend, massgeschneidert.

Finanzielle Entscheidungen sollten nie isoliert betrachtet werden. Deshalb lege ich in meinen Beratungen Wert darauf eine vertrauensvolle Basis zu schaffen und alle Aspekte Ihres Lebens zu berücksichtigen – von der Altersvorsoge über die Vermögensplanung bis hin zur Steueroptimierung. Denn jeder Mensch hat unterschiedliche Ziele und Wünsche.

Lassen Sie uns gemeinsam an Ihrer finanziellen Zukunft arbeiten und eine massgeschneiderte Lösung erarbeiten, die zu Ihnen passt.

Melden Sie sich bei mir – ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen!

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftFinanzplanerin mit eidgenössischen Fachausweis, 2006

  • GeprüftRaiffeisen Vermögensberaterin, 2015

  • GeprüftCertificate of Advanced Studies Hochschule Luzern/FHZ in Vermögensberatung, 2014

Sprache(n) in der Beratung

  • Deutsch

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Geld anlegen

Rente oder Kapital beziehen

Eigenheim kaufen

Frühpensionierung möglich?

Säule 3a

Budgetplan erstellen

PK-Einkauf sinnvoll?

Eigenheim im Pensionsalter

Budgetplan nach Pensionierung

Steuern sparen bei Pensionierung

Wer erbt wie viel?

Erbschaft regeln

Steueroptimierung

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Steuerlast nach Pensionierung optimieren

Wohnsituation

Immobilie als Vorsorge

Ferienwohnung finanzieren

Liegenschaft als Renditeobjekt

Freizügigkeitsgeld anlegen

Finanzielle Unabhängigkeit

Grosse Anschaffung

Vorsorgesituation

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

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