![Iris Weber Iris Weber](https://finfiderbucket.s3.eu-central-1.amazonaws.com/profile_photos/3725_iris-weber.jpg)
Gemeinsam gestalten wir Ihre finanzielle Zukunft – persönlich, umfassend, massgeschneidert.
Lassen Sie uns gemeinsam an Ihrer finanziellen Zukunft arbeiten und eine massgeschneiderte Lösung erarbeiten, die zu Ihnen passt.
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Qualifikationen
Relevante Diplome
Finanzplanerin mit eidgenössischen Fachausweis, 2006
Raiffeisen Vermögensberaterin, 2015
Certificate of Advanced Studies Hochschule Luzern/FHZ in Vermögensberatung, 2014
Sprache(n) in der Beratung
Deutsch
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
Budgetplan erstellen
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Wer erbt wie viel?
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Zweitmeinung
Zweitmeinung zum Pensionierungsplan
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Ferienwohnung finanzieren
Liegenschaft als Renditeobjekt
Freizügigkeitsgeld anlegen
Finanzielle Unabhängigkeit
Grosse Anschaffung
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
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