Iris Weber | Trova un consulente finanziario

Iris Weber

Città Menzingen

Raiffeisenbank Menzingen-Neuheim

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Insieme daremo forma al tuo futuro finanziario: personale, completo, su misura.

Le decisioni finanziarie non dovrebbero mai essere considerate isolatamente. Ecco perché attribuisco grande importanza alla creazione di una base di fiducia nelle mie consulenze e alla considerazione di tutti gli aspetti della vostra vita: dalla previdenza pensionistica alla pianificazione patrimoniale fino all'ottimizzazione fiscale. Perché ogni persona ha obiettivi e desideri diversi.

Lavoriamo insieme per progettare il tuo futuro finanziario e sviluppare una soluzione su misura per te.

Contattatemi: non vedo l'ora di conoscervi!

Qualifiche

Diplomi pertinenti

Finanzplanerin mit eidgenössischen Fachausweis, 2006
Raiffeisen Vermögensberaterin, 2015
Certificate of Advanced Studies Hochschule Luzern/FHZ in Vermögensberatung, 2014

Lingua(e) nella consulenza

Deutsch

Esigenze:

Valutare la situazione finanziaria complessiva

Costruire un patrimonio (previdenziale)

Investire denaro

Ricevere una rendita o un capitale

Acquistare una casa

Pensionamento anticipato, è possibile?

Pilastri 3a

Creare un piano di bilancio

Riscatto nella cassa pensione, è utile?

Proprietà immobiliare in età pensionabile

Piano di bilancio dopo la pensione

Risparmiare tasse in pensione

Chi eredita quanto?

Regolare un'eredità

Ottimizzazione fiscale

Secondo parere

Secondo parere sul piano pensionistico

Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione

Situazione abitativa

Immobiliare come previdenza

Finanziare una casa per le vacanze

Proprietà immobiliare come bene di rendimento

Investire i fondi di libero passaggio

Indipendenza finanziaria

Grande acquisto

Situazione previdenziale

Mandato di previdenza e disposizioni anticipate