Grüezi! Ich bin Jana Hartmann, Kundenberaterin bei der Migros Bank in Luzern. Mit über 9 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche stehe ich Ihnen e ...

Grüezi!

Ich bin Jana Hartmann, Kundenberaterin bei der Migros Bank in Luzern.

Mit über 9 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche stehe ich Ihnen engagiert zur Seite, um Sie bei Ihren finanziellen Anliegen zu unterstützen. Gern berate ich Sie u.a. in Fragen rund um Anlegen, Vorsorgen und Finanzieren.

Meine berufliche Laufbahn begann bei der UBS, führte über die Raiffeisenbank Pilatus und brachte mich 2022 zur Migros Bank. Diese vielfältigen Erfahrungen ermöglichen es mir, Ihnen eine umfassende und kompetente Beratung zu bieten, die auf Ihre Bedürfnisse individuell zugeschnitten ist.

Bei der Migros Bank sind wir stolz darauf, zugänglich, handfest und engagiert zu sein – Werte, die ich täglich in meiner Arbeit lebe. Mein Ziel ist es, Ihnen eine persönliche und unkomplizierte Beratung zu bieten, die ganz auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist.

In meiner Freizeit reise ich leidenschaftlich gern und entdecke dabei neue Kulturen. Der Austausch mit Menschen aus verschiedenen Lebensbereichen bereichert nicht nur mein persönliches Leben, sondern gibt mir auch wertvolle Einblicke, die ich in meine Arbeit einfliessen lasse. Diese Erfahrungen ermöglichen es mir, mit Offenheit und Verständnis auf Ihre individuellen Bedürfnisse einzugehen.

Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen und gemeinsam mit Ihnen an Ihren finanziellen Zielen zu arbeiten.

Zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren – ich bin jederzeit für Sie da!
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Nach vier Jahrzehnten in der faszinierenden Welt der Finanzen habe ich zum 1. Juli 2021 meine eigene Einzelfirma gegründet und diese per 01.01.2024 i ...

Nach vier Jahrzehnten in der faszinierenden Welt der Finanzen habe ich zum 1. Juli 2021 meine eigene Einzelfirma gegründet und diese per 01.01.2024 in eine Aktiengesellschaft (Eric Salathé AG - Der Antwortenfinder) umgewandelt. Der Schritt in die Selbstständigkeit ermöglicht es mir, meine umfangreichen Fachkenntnisse sowie meine Lebens- und Führungserfahrung in einer herzlichen, seriösen und begeisternden Art einzusetzen. Es erfüllt mich mit grosser Freude, Privat- und Geschäftskunden auf ihrem Weg zu begleiten.

Ob es um
• die Kunst der Geldanlage,
• den Kauf, Verkauf oder die Finanzierung von Immobilien,
• die sorgfältige Durchleuchtung Ihrer Ruhestandsvorsorge,
• Coaching in anspruchsvollen Unternehmenssituationen,
• die erfolgreiche Zukunftsgestaltung Ihres Hotel- oder Gastronomiebetriebs,
• die perfekte Regelung der Betriebsnachfolge oder
• die Entlastung von kaufmännischen Arbeiten geht -
bei all diesen Themen stehe ich Ihnen als diskreter, neutraler und unabhängiger Berater zur Seite.

Es ist meine Überzeugung, dass finanzielle Beratung nicht nur auf Zahlen basieren sollte, sondern auch auf persönlichem Vertrauen und einer individuellen Betreuung. Lassen Sie uns gemeinsam Wege finden, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen und dabei auch persönliche Träume zu verwirklichen. Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen und gemeinsam an Ihrer finanziellen Zukunft zu arbeiten. Weniger anzeigen

Als Wealth Planner & Relationship Manager bei Swiss Life Wealth Managers betreue ich seit 2023 vermögende Privatkundinnen und -kunden mit Fokus auf d ...

Als Wealth Planner & Relationship Manager bei Swiss Life Wealth Managers betreue ich seit 2023 vermögende Privatkundinnen und -kunden mit Fokus auf die Pensionierungsberatung und Vermögensverwaltung.

Vor meinem Wechsel zu Swiss Life Wealth Managers betreute ich sehr erfolgreich ein eigenes Kundenportfolio in der gesamtheitlichen Finanzberatung beim VZ Vermögenszentrum. Meine Karriere begann ich bei der Baloise, wo ich meine Ausbildung zum Kaufmann für Privatversicherungen abschloss.
Berufsbegleitend habe ich ein Studium zum dipl. Betriebswirtschafter HF (mit Vertiefung Banking & Finance) sowie eine Ausbildung zum dipl. Finanzberater IAF als auch zum zert. Vermögensberater IAF erfolgreich abgeschlossen. Darüber hinaus bin ich Finanzplaner mit eidg. Fachausweis.

Was ist Dir in der Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden wichtig?
Für die Zusammenarbeit mit meinen Kundinnen und Kunden wünsche ich mir eine offene und ehrliche Kommunikation, Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit – gleiches dürfen sie auch von mir erwarten. Zudem ist es mir sehr wichtig, dass die Zusammenarbeit gemeinschaftlich und partnerschaftlich ist.

Was schätzen Kundinnen und Kunden an Deiner Arbeit?
Themen rund um die Pensionierung, das eigene Vermögen oder Hypotheken sind für die meisten Personen ziemlich überfordernd. Mein Ansatz besteht darin, für meine Kundinnen und Kunden die Komplexität aus diesen Themenfeldern zu nehmen und sie dabei zu unterstützen, den Weg zu ihrem persönlichen Ziel nach ihren individuellen Bedürfnissen auszurichten. Klarheit und Transparenz sollen hierbei im Vordergrund stehen. Oft berichten mir meine Kundinnen und Kunden, dass sie es sehr positiv finden, mit welcher Strukturiertheit ich versuche, komplexe Inhalte handhabbar zu machen.

Wieso hast Du dich dazu entschieden, Deine Expertise im Bereich der Vermögensverwaltung/Finanzberatung auszubauen?
Durch meinen Vater, der bei der Baloise als leitender Generalagent für die Zentralschweiz tätig war, wurde ich schon in jungen Jahren inspiriert eine Karriere in der Finanzbranche zu verfolgen. Er war für mich stets ein Vorbild dafür, wie man erfolgreich, vertrauensvoll und langfristig Kundenbeziehungen lebt. Mich mit einer ganzheitlichen und individuellen Beratung für die persönlichen Ziele und Bedürfnisse meiner Kundinnen und Kunden einzusetzen, entspricht definitiv meinem Naturell - für ein selbstbestimmtes Leben voller finanzieller Zuversicht. Weniger anzeigen

In einer Welt, in der sich alles ständig verändert – sei es im persönlichen Leben oder auf den globalen Finanzmärkten – ist es mein Ziel als K ...

In einer Welt, in der sich alles ständig verändert – sei es im persönlichen Leben oder auf den globalen Finanzmärkten – ist es mein Ziel als Kundenberaterin im Wealth Management der Bank Vontobel, Sie durch alle Lebensphasen zu begleiten. Ich biete Ihnen massgeschneiderte Anlage- und Vorsorgelösungen und unterstütze Sie dabei, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen und Ihre Vermögenswerte optimal zu verwalten.

Kontaktieren Sie mich – ich freue mich auf ein unverbindliches Gespräch und einen spannenden Austausch. Weniger anzeigen

Finanzen können schnell überwältigend wirken – besonders, wenn man das Gefühl hat, nicht kompetent und unabhängig beraten zu werden. Genau desh ...

Finanzen können schnell überwältigend wirken – besonders, wenn man das Gefühl hat, nicht kompetent und unabhängig beraten zu werden. Genau deshalb habe ich im Herbst 2024 die Cenorium AG gegründet: um Ihnen eine unabhängige und transparente Finanz- und Investmentberatung anzubieten, die auf Verständnis, Empathie und ausreichend Zeit für Ihre individuellen Ziele setzt.

Anstatt Ihnen einfach nur Produkte zu empfehlen, nehme ich mir die Zeit, Ihre gesamte Lebenssituation zu verstehen und gemeinsam mit Ihnen Ihre Ziele zu konkretisieren. Auf dieser Basis entwickeln wir massgeschneiderte Lösungen – sei es für große Anschaffungen, Steueroptimierungen oder Ihre ersten Schritte in die Welt des Investierens. Aber damit hört meine Beratung nicht auf: Selbst wenn Sie sich weiterentwickeln und mehr Know-how gewinnen, stehe ich Ihnen bei komplexeren Anlagestrategien beratend zur Seite, damit Sie auch anspruchsvollere Finanzpläne sicher umsetzen können.

Abschliessend noch etwas mehr über mich. Ursprünglich stamme ich aus Wien, Österreich, lebe aber seit über 8 Jahren in der Schweiz. Seit über 20 Jahren investiere ich selbst aktiv und habe in dieser Zeit unzählige Fehler gemacht, aus denen ich wertvolle Erkenntnisse ziehen konnte. Zudem war ich fast ein Jahrzehnt in leitender Position bei einem Family Office und Asset Manager tätig und habe Erfahrung als Mitglied des Stiftungsrats in einer gemeinnützigen Organisation.

Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme, sodass wir ein komplett unverbindliches und kostenloses Erstgespräch vereinbaren können.

Gern können Sie direkt den Link zur Website nutzen, um gleich online einen Termin zu vereinbaren. Weniger anzeigen

Privat habe auch ich schon so einige Erfahrungen mit Beraterinnen und Beratern im Finanz- und Versicherungswesen gemacht. Häufig ist ein komisches Ge ...

Privat habe auch ich schon so einige Erfahrungen mit Beraterinnen und Beratern im Finanz- und Versicherungswesen gemacht. Häufig ist ein komisches Gefühl zurück geblieben; habe ich jetzt etwas Falsches gemacht? Lohnt sich das auch wirklich? Habe ich mich richtig entschieden?

Kennen Sie das auch? Als Finanzberaterin ist es mir deshalb besonders wichtig, dass immer Sie als Kundin im Vordergrund stehen und es um Ihre individuelle Situation geht. Klar, das lässt sich nur machen, wenn Sie mich dafür bezahlen. Dafür können Sie auch sicher sein, dass ich ausschliesslich Ihnen verpflichtet bin.

Ich bin zudem davon überzeugt, dass eine gute Finanzberatung allen zugänglich sein soll. Wenn Sie also ein kleines Budget haben und sich dennoch kompetent beraten lassen wollen, wenden Sie sich an mich um mehr über mein dynamisches Preismodell zu erfahren. Es ermöglicht eine kostengünstige Beratung in jeder Einkommens- und Vermögenssituation. Weniger anzeigen

Ein wichtiger Inhalt in meinem Leben ist mein Beruf im Finanzbereich, welchen ich nun seit über 24 Jahren ausübe und in vielen Bereichen Erfahrungen ...

Ein wichtiger Inhalt in meinem Leben ist mein Beruf im Finanzbereich, welchen ich nun seit über 24 Jahren ausübe und in vielen Bereichen Erfahrungen sammeln konnte.
Dies mit den Grundwerten der LEGATO: "Persönlich. Qualitativ führend. Unabhängig."

Meine Familie und ich sind in Hünibach am Thunersee zuhause.
Am liebsten verbringe ich auch meine Freizeit in meiner Wahlheimat am und im Thunersee.
Zu meinen Lieblingsaktivitäten gehören unter anderem Sport, Gartenarbeiten, Reisen sowie die Loge der Odd Fellow.

Bei folgenden Finanzinstituten und Bereichen habe ich bisher gearbeitet:
- LEGATO Vermögensmanagement AG (seit Januar 2024)
- Senior Relationship Manager, Private Banking Bern, Credit Suisse Schweiz AG (9 Jahre)
- Senior Anlageberater, Private Banking Bern, Valiant Bank AG (7 Jahr)
- Leiter Middle Office, Valiant Privatbank AG, Bern (4 Jahre)
- Steuerteam und Backoffice, Valiant Privatbank AG, Bern (5 Jahre)
- Sachbearbeiter Gemeindeverwaltung Kirchberg (4 Jahre inkl. Lehre)
- Offizier der Schweizer Armee a D Weniger anzeigen

Nach über 25 Jahren als Angestellter von grossen Finanzkonzernen, habe ich mich entschieden den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen. Warum? Die A ...

Nach über 25 Jahren als Angestellter von grossen Finanzkonzernen, habe ich mich entschieden den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen. Warum?

Die Anforderungen an einen Finanzberater haben sich stark verändert, ebenso die Ansprüche der Kunden. Verfolge ich seit jeher einen holistischen Beratungsansatz, bietet mir die neu geschaffene Unabhängigkeit wesentliche Vorteile und Möglichkeiten in der integralen Beratung. Ich sah immer schon die Chancen, welche die Symbiose von Banken- und Versicherungsberatungen und -Lösungen für die Kunden bieten. Die Lösung hierfür liegt in der Unabhängigkeit von Finanzgesellschaften, welche den Raum erschafft, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich die Anliegen meiner Mandant/-innen. Es entsteht der Freiraum, bestmögliche Lösungen am gesamten Markt zu ermitteln, Schnittstellen abzudecken und vor allem zu koordinieren. Daraus entsteht ein Kraftwerk, welches effizient und mehrwertgenerierend für unsere Kunden und ihre Interessen arbeitet.
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