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Mirco Horisberger
Schwyz
Raiffeisenbank Rigi
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Beraten heisst für mich, Sie in allen finanziellen Fragen umfassend zu begleiten.
Als Certified Financial Planner CFP®️, können Sie von mir erwarten, dass Sie eine qualitativ hochstehende Beratung erhalten welche in alle Bereiche greift, resp. umfassend ist.
Durch meine Erfahrung, welche ich mir bei dem Lebensversicherer Swiss Life und bei meinem aktuellen Arbeitgeber Raiffeisen angereichert habe, kann ich Ihnen einen Mehrwert aus beiden Bereichen anbieten.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Finanzplaner mit eidg. FA, 2022
Sprache(n) in der Beratung
Italienisch
Englisch
Deutsch
Relevante Mitgliedschaften
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Bedürfnisse:
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
Budgetplan erstellen
Rente oder Kapital beziehen
Frühpensionierung möglich?
PK-Einkauf sinnvoll?
Budgetplan nach Pensionierung
Eigenheim im Pensionsalter
Tragbarkeit als Witwe
Steuern sparen bei Pensionierung
Vorsorgesituation
Invalidität und Todesfall versichern
Absicherung des Partners
Erbschaft regeln
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Steueroptimierung
Erbvorbezug
Wer erbt wie viel?
Budgetplan nach Scheidung
Finanzielle Unabhängigkeit
Geld anlegen
Freizügigkeitsgeld anlegen
Säule 3a
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Eigenheim kaufen
Liegenschaft verkaufen
Liegenschaft als Renditeobjekt
Selbstständigkeit
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