Mirco Horisberger

Stadt Schwyz

Raiffeisenbank Rigi

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Beraten heisst für mich, Sie in allen finanziellen Fragen umfassend zu begleiten.

Als verheirateter Familienvater von 2 Töchtern, kann ich mich sehr gut in die jeweiligen Situationen anderer Familien reinfühlen/-denken. Dies finde ich eine wichtiger Aspekt in der Beratung von finanziellen Familienangelegenheiten, da dort ein gewisses Mass an Empathie vorhanden sein muss. So zu sagen kennt man die einen oder anderen "Sörgeli", da man aus Erfahrung sprechen kann.
Als Certified Financial Planner CFP®️, können Sie von mir erwarten, dass Sie eine qualitativ hochstehende Beratung erhalten welche in alle Bereiche greift, resp. umfassend ist.
Durch meine Erfahrung, welche ich mir bei dem Lebensversicherer Swiss Life und bei meinem aktuellen Arbeitgeber Raiffeisen angereichert habe, kann ich Ihnen einen Mehrwert aus beiden Bereichen anbieten.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftFinanzplaner mit eidg. FA, 2022

Sprache(n) in der Beratung

  • Italienisch

  • Englisch

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Bedürfnisse:

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

Budgetplan erstellen

Rente oder Kapital beziehen

Frühpensionierung möglich?

PK-Einkauf sinnvoll?

Budgetplan nach Pensionierung

Eigenheim im Pensionsalter

Tragbarkeit als Witwe

Steuern sparen bei Pensionierung

Vorsorgesituation

Invalidität und Todesfall versichern

Absicherung des Partners

Erbschaft regeln

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Steueroptimierung

Erbvorbezug

Wer erbt wie viel?

Budgetplan nach Scheidung

Finanzielle Unabhängigkeit

Geld anlegen

Freizügigkeitsgeld anlegen

Säule 3a

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Eigenheim kaufen

Liegenschaft verkaufen

Liegenschaft als Renditeobjekt

Selbstständigkeit

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