Wer ich bin – meine Persönlichkeit Ich bin ein qualifizierter Finanzplanungs-Experte mit jahrelanger Erfahrung. Gemeinsam mit Kunden erarbeite ich ...

Wer ich bin – meine Persönlichkeit
Ich bin ein qualifizierter Finanzplanungs-Experte mit jahrelanger Erfahrung. Gemeinsam mit Kunden erarbeite ich individuelle, kreative und langfristige, auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmte Finanz- und Pensionierungsplanungen. Ich agiere ziel- und lösungsorientiert, arbeite verantwortungsbewusst, zuverlässig und strukturiert.
Durch meine ehrliche Arbeitsweise habe ich mir über all die Jahre ausgezeichnete Beziehungen aufgebaut. Dabei sind Vertrauen und Verlässlichkeit für mich die wichtigsten Elemente.

Was ich kann – meine Erfolge
Innerhalb von UBS habe ich mehr als zwanzig Jahre Menschen verantwortungsvoll bei ihren wichtigen und einmaligen Entscheidungen in die Pensionierung begleitet. Mit meiner ausgeprägten Kundenorientierung, dem notwendigen Fingerspitzengefühl auch in schwierigen Situationen und meiner Expertise gelingt es mir, deren Bedürfnisse zu erkennen und in Lösungen umzusetzen. Mit Kunden stimmige, auf Augenhöhe verlaufende Gespräche zu führen, aber auch komplexe Sachverhalte verständlich zu erklären, ist etwas, das mich zusätzlich auszeichnet. Weniger anzeigen

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Ihr Berater für finanzielle Planung und Optimierung Mit meiner Expertise in Pensionsplanung, Vermögens- und Steueroptimierung, Hypothekenanalyse bi ...

Ihr Berater für finanzielle Planung und Optimierung

Mit meiner Expertise in Pensionsplanung, Vermögens- und Steueroptimierung, Hypothekenanalyse biete ich meinen Kunden eine ganzheitliche Beratung, die Ihre finanzielle Zukunft absichert und maximiert. Gemeinsam entwickeln wir Lösungen, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Mein Angebot für Sie:

- Individuelle Pensionskonzepte: Gemeinsam entwickeln wir eine auf Sie zugeschnittene Planung, die Ihre Ziele und Wünsche berücksichtigt.

- Vermögensoptimierung: Strategien zur effektiven Verwaltung und Maximierung Ihrer Vermögenswerte.

- Steueroptimierung: Nutzen Sie steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten für eine reduzierte Steuerlast und mehr finanziellen Spielraum.

- Hypothekenberatung: Individuelle Unterstützung bei der Auswahl und Strukturierung von Hypotheken, die perfekt zu Ihrer Lebenssituation und finanziellen Strategie passen.

- Vertrauensvolle Zusammenarbeit: Mein Ansatz basiert auf Transparenz, Verlässlichkeit und einem klaren Fokus auf Ihre persönlichen Ziele.

Mit mir an Ihrer Seite erhalten Sie die Sicherheit und Expertise, die Sie benötigen, um finanziell unabhängig und optimal aufgestellt zu sein.

Bis bald, ich freue mich auf Sie!
Sandro Sperduto Weniger anzeigen

Vithursan Bala hat noch keinen Text erfasst.

1. **Leidenschaften und Hobbys**: "Ich bin leidenschaftlicher Wanderer und geniesse es, neue Routen zu entdecken. Die Natur gibt mir Energie und insp ...

1. **Leidenschaften und Hobbys**:

"Ich bin leidenschaftlicher Wanderer und geniesse es, neue Routen zu entdecken. Die Natur gibt mir Energie und inspiriert mich. Fussball zählt zudem auch zu meiner Leidenschaft.“

2. **Werte und Überzeugungen**:

"Ehrlichkeit und Integrität sind mir sehr wichtig. Ich glaube daran, dass man mit Offenheit und Respekt viel erreichen kann."

3. **Fähigkeiten und Talente**:

"Ich spiele seit ich laufen kann Fussball und habe gewisse Eigenschaften auch dem Sport zu verdanken."

4. **Ziele und Ambitionen**:

“Als Finanzberater stehe ich Menschen zur Seite, um ihnen dabei zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und eine bessere Zukunft aufzubauen.“

5. **Empathie und Zuhören**:

"Ich bin ein guter Zuhörer und helfe Menschen gerne, wenn sie Rat oder Unterstützung brauchen."

6. **Humor und Spass**:

“Ich liebe es, Menschen mit lustigen Geschichten zum Lachen zu bringen. Lachen ist für mich die beste Medizin.“ Weniger anzeigen

Ausweise: Master in Banking & Finance NDS FH (HWZ), Bachelor of Science in Betriebsökonomie (HWZ), Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF, Dipl. Sozialv ...

Ausweise:
Master in Banking & Finance NDS FH (HWZ), Bachelor of Science in Betriebsökonomie (HWZ), Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF, Dipl. Sozialversicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis, Dipl. Finanzberater IAF

Berufserfahrung:
8 Jahre Grossbanken, 8 Jahre Regionalbanken, 8 Jahre Versicherungen

Aktuelle Nebentätigkeiten:
Verwaltungsrat Immocompass AG, Präsident und Fachleiter der Qualitätssicherungskommission zertifizierter Versicherungs- und Vorsorgeberater IAF, Fachleitung dipl. Finanzberater IAF, Hauptexperte/Prüfungsautor dipl. Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, Fach-Dozent Mendo AG (Modul Vermögen, Lehrgang „Dipl. Finanzberater IAF“) sowie Erfahrung als Stiftungsrat einer Pensionskasse Weniger anzeigen

Ich konzentriere mich auf den Mehrwert. Seit über 9 Jahre lebe ich die Unabhängigkeit. Was heisst Unabhängigkeit? Bei mir erlebt jede Kundin und ...

Ich konzentriere mich auf den Mehrwert.

Seit über 9 Jahre lebe ich die Unabhängigkeit. Was heisst Unabhängigkeit?

Bei mir erlebt jede Kundin und jeder Kunde die unabhängige Beratung. Mit über 60 Partnern stehe ich meinen Kunden immer und jederzeit zur Verfügung. Zusammen finden wir den besten Weg für Ihre finanzielle Freiheit im bereich Vorsorge sowie Anlage/ Investment.

Meine Fachgebiete liegen in der Optimierung von Wertschriftenanlagen (sei es durch Einmalzahlungen oder monatliche Fondssparpläne) sowie in der massgeschneiderten Beratung für Immobilienfinanzierungen. Ich entwickle für Sie ganzheitliche Konzepte für den Vermögensaufbau und die Vermögensstreuung. Denken Sie dabei an mich als Ihren langfristigen Begleiter, der Sie wie ein Coach durch alle Lebensphasen unabhängig unterstützt.

Es geht nicht nur darum, Eigentum zu erwerben, sondern auch darum, es über die Jahre zu erhalten - besonders im Alter und bei einem Todesfall in der Familie (Absicherung der Partner und Kinder).

Ihr hart verdientes Geld sollte genauso hart für Sie arbeiten, sogar während Sie schlafen. Lassen Sie uns gemeinsam Ihr Budget überarbeiten oder neu gestalten, um herauszufinden, wie Sie Ihr Vermögen effizient aufbauen können. Ich freue mich darauf, Ihre finanziellen Ziele mit Ihnen zu besprechen und Sie auf dem Weg zu Ihrem finanziellen Erfolg zu begleiten.

Vergessen Sie nicht. Der grösste Fehler beim Investieren ist nicht zu investieren. Weniger anzeigen

Als Finanzplaner mit eidg. FA und 10 Jahren Erfahung stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Ich bin direkt, offen und ehrlich und lege grossen Wert dar ...

Als Finanzplaner mit eidg. FA und 10 Jahren Erfahung stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Ich bin direkt, offen und ehrlich und lege grossen Wert darauf, dass der Kunde im Mittelpunkt steht. Meine Expertise liegt in den Bereichen Versicherungen, Finanzen, Krankenkassen, Vermögensaufbau, Vorsorge und Unternehmensversicherungen. Ich helfe Ihnen dabei, einen massgeschneiderten Finanzplan zu erstellen, der Ihren invividuellen Bedürfnissen entspricht. Zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren, um weitere Informationen zu erhalten. Weniger anzeigen

Von Oktober 2016 bis Ende 2018 war ich vor allem im Bereich Betreuung und Beratung von Privatkunden tätig. Seit 2019 habe ich mich vor allem im Berei ...

Von Oktober 2016 bis Ende 2018 war ich vor allem im Bereich Betreuung und Beratung von Privatkunden tätig.
Seit 2019 habe ich mich vor allem im Bereich Unternehmenskunden, vor allem in der Beruflichen Vorsorge spezialisiert und trage heute in dem Bereich die Hauptverantwortung auf unserer Agentur.
Im Bereich Privatkunden berate ich meine Kunden vor allem im Zusammenhang mit Pensions- und Finanzplanungen sowie Finanzierungen und Anlagen.
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