Stadt Aarau

Groupe Mutuel

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Direkt, offen und erlich

Als Finanzplaner mit eidg. FA und 10 Jahren Erfahung stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Ich bin direkt, offen und ehrlich und lege grossen Wert darauf, dass der Kunde im Mittelpunkt steht. Meine Expertise liegt in den Bereichen Versicherungen, Finanznen, Krankenkassen, Vermögensaufbau, Vorsorge und Unternehmensversicherungen. Ich helfe Ihnen dabei, einen massgeschneiderten Finanzplan zu erstellen, der Ihren invividuellen Bedürfnissen entspricht. Zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren, um weitere Informationen zu erhalten.

Qualifikationen

Relevante Diplome

  • GeprüftFinanzplaner mit eidg. FA, 2019

  • GeprüftDipl. Finanzberater IAF, 2017

  • GeprüftVersicherungsvermittler VBV, 2016

Sprache(n) in der Beratung

  • Englisch

  • Deutsch

Relevante Mitgliedschaften

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

  • Cicero Mitgliedschaft

Bedürfnisse:

Versicherungen optimieren

Finanzielle Gesamtsituation beurteilen

(Vorsorge) Vermögen aufbauen

Geld anlegen

Säule 3a

Absicherung des Partners

Budgetplan erstellen

Budgetplan nach Pensionierung

Budgetplan nach Scheidung

Steueroptimierung

Selbstständigkeit

Zweitmeinung

Zweitmeinung zum Pensionierungsplan

Invalidität und Todesfall versichern

Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Vorsorgesituation

Freizügigkeitsgeld anlegen

Wohnsituation

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