Ville Aarau

Groupe Mutuel

(5 avec 5 évaluations)

Direct, ouvert et honnête

En tant que planificateur financier avec certification fédérale. FA et 10 ans d'expérience, je suis à votre disposition. Je suis directe, ouverte et honnête et j'attache une grande importance à mettre le client au centre. Mon expertise se situe dans les domaines de l’assurance, de la finance, de l’assurance maladie, de la création de patrimoine, de la prévoyance vieillesse et de l’assurance entreprise. Je vous aiderai à créer un plan financier personnalisé qui répond à vos besoins individuels. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.

Qualifications

Diplômes pertinents

  • TestéFinanzplaner mit eidg. FA, 2019

  • TestéDipl. Finanzberater IAF, 2017

  • TestéVersicherungsvermittler VBV, 2016

Langue(s) en consultation

  • Englisch

  • Deutsch

Adhésions concernées

  • FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

  • Cicero Mitgliedschaft

Besoins:

Optimiser les assurances

Évaluer la situation financière globale

Constituer un patrimoine (de prévoyance)

Investir de l'argent

Pilier 3a

Sécurisation du partenaire

Établir un plan budgétaire

Plan budgétaire après la retraite

Plan budgétaire après un divorce

Optimisation fiscale

Indépendance

Deuxième avis

Deuxième avis sur le plan de retraite

Assurer invalidité et décès

Mandat de prévoyance et directives anticipées

Situation de prévoyance

Investir les fonds de libre passage

Situation de logement

Avis (5)

G

R.Ferrara

10.05.2024

Herr Fischer ist eine freundliche und kompetente Person im Bereich Versicherungs- und Vorsorgeberatung. Seine Fachkenntnisse und sein Engagement zeichnen ihn aus und machen ihn zu einer verlässlichen Quelle für alle Fragen rund um Versicherungen und Vorsorge. Ich kann ihn nur wärmstens empfehlen.

G

Claudia

07.05.2024

Herr Fischer hat mich gut beraten und seinen Job macht er sehr gut. Würde ihn sofort weiter empfehlen.

G

Baris

07.05.2024

Durch sehr gute Beratung von Stefan Fischer habe ich mich für die Groupe Mutuel entschieden. Er ist sehr kompetent, freundlich und nimmt sich Zeit für die Kunden. Ich empfehle euch von Stefan Fischer beraten zu lassen. Vielen Dank

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