Chi sono – la mia personalità Sono un professionista qualificato nella pianificazione finanziaria con anni di esperienza. Insieme ai clienti svilup ...

Chi sono – la mia personalità
Sono un professionista qualificato nella pianificazione finanziaria con anni di esperienza. Insieme ai clienti sviluppo piani finanziari e pensionistici individuali, creativi e a lungo termine, su misura per le loro esigenze personali. Agisco in modo orientato agli obiettivi e alle soluzioni e lavoro in modo responsabile, affidabile e strutturato.
Grazie al mio approccio onesto al lavoro, nel corso degli anni ho costruito ottimi rapporti. Per me la fiducia e l'affidabilità sono gli elementi più importanti.

Cosa posso fare – i miei successi
In UBS ho trascorso più di vent'anni supportando responsabilmente le persone nelle loro importanti e particolari decisioni in materia di pensione. Grazie al mio forte orientamento al cliente, alla sensibilità necessaria anche nelle situazioni difficili e alla mia competenza, riesco a riconoscere le loro esigenze e a tradurle in soluzioni. Un altro aspetto che mi contraddistingue è la capacità di instaurare conversazioni coerenti e dirette con i clienti, ma anche di spiegare questioni complesse in modo comprensibile. Mostra meno

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Da oltre 20 anni offro consulenza e supporto alle persone in questioni relative alla pianificazione pensionistica, alla costituzione e alla crescita d ...

Da oltre 20 anni offro consulenza e supporto alle persone in questioni relative alla pianificazione pensionistica, alla costituzione e alla crescita del patrimonio, all'ottimizzazione fiscale e ai mutui.
Anche se per presentare soluzioni su misura è essenziale una solida conoscenza specialistica, al centro dell'attenzione ci sono sempre le persone. Mostra meno

Vithursan Bala non ha ancora inserito alcun testo.

1. **Passioni e hobby**: "Sono un escursionista appassionato e mi piace scoprire nuovi percorsi. La natura mi dà energia e mi ispira. Anche il calci ...

1. **Passioni e hobby**:

"Sono un escursionista appassionato e mi piace scoprire nuovi percorsi. La natura mi dà energia e mi ispira. Anche il calcio è una delle mie passioni."

2. **Valori e credenze**:

"Onestà e integrità sono molto importanti per me. Credo che si possa ottenere molto con apertura e rispetto."

3. **Abilità e talenti**:

"Gioco a calcio da quando ho imparato a camminare e devo certe caratteristiche a questo sport."

4. **Obiettivi e ambizioni**:

"Come consulente finanziario, sono al fianco delle persone per aiutarle a raggiungere i loro obiettivi finanziari e costruire un futuro migliore."

5. **Empatia e ascolto**:

"Sono un buon ascoltatore e mi piace aiutare le persone quando hanno bisogno di consigli o supporto."

6. **Umorismo e divertimento**:

"Adoro far ridere la gente con storie divertenti. Per me, la risata è la migliore medicina." Mostra meno

Carte d'identità: Master in Banca e Finanza NDS FH (HWZ), Laurea triennale in Economia aziendale (HWZ), Dipl. Esperto in pianificazione finanziaria ...

Carte d'identità:
Master in Banca e Finanza NDS FH (HWZ), Laurea triennale in Economia aziendale (HWZ), Dipl. Esperto in pianificazione finanziaria NDS HF, Dipl. Specialista in assicurazioni sociali con certificazione federale. Certificato professionale, Dipl. Consulente finanziario IAF

Esperienza professionale:
8 anni nelle grandi banche, 8 anni nelle banche regionali, 8 anni nelle assicurazioni

Attività secondarie attuali:
Consiglio di amministrazione di Immocompass AG, presidente e responsabile della commissione di garanzia della qualità dei consulenti assicurativi e pensionistici certificati IAF, responsabile del dipartimento dipl. Consulente finanziario IAF, esperto principale/autore dell'esame dipl. Consulente finanziario con attestato federale Certificato professionale, docente specializzato presso Mendo AG (modulo Wealth, corso "Dipl. Financial Advisor IAF") ed esperienza come membro del consiglio di amministrazione di un fondo pensione Mostra meno

Mi concentro sul valore aggiunto. Vivo in modo indipendente da oltre 8 anni. Cosa significa indipendenza? Con me ogni cliente riceve una consulenza ...

Mi concentro sul valore aggiunto.

Vivo in modo indipendente da oltre 8 anni. Cosa significa indipendenza?

Con me ogni cliente riceve una consulenza indipendente. Con oltre 60 partner sono sempre a disposizione dei miei clienti. Insieme troveremo il percorso migliore per raggiungere la tua libertà finanziaria.

I miei ambiti di competenza riguardano l'ottimizzazione degli investimenti in titoli (sia tramite pagamenti una tantum che tramite piani di risparmio mensile) e la consulenza personalizzata per finanziamenti immobiliari. Sviluppo per te concetti olistici per la creazione di ricchezza e la diversificazione delle attività. Considerami come il tuo compagno a lungo termine che ti supporterà in modo indipendente, come un coach, in tutte le fasi della tua vita.

Non si tratta solo di acquisire una proprietà, ma anche di preservarla nel corso degli anni, soprattutto nella vecchiaia e in caso di decesso di un familiare (protezione del partner e dei figli).

I soldi guadagnati con fatica dovrebbero lavorare per te con altrettanta impegno, anche mentre dormi. Rivediamo o riprogettiamo insieme il tuo budget per scoprire come puoi creare il tuo patrimonio in modo efficiente. Non vedo l'ora di discutere con te dei tuoi obiettivi finanziari e di accompagnarti nel tuo percorso verso il successo finanziario.

Non dimenticare. L'errore più grande nell'investimento è non investire. Mostra meno

In qualità di consulente finanziario con certificazione federale. Con esperienza decennale e competenza, sono a vostra disposizione. Sono una persona ...

In qualità di consulente finanziario con certificazione federale. Con esperienza decennale e competenza, sono a vostra disposizione. Sono una persona diretta, aperta e onesta e attribuisco grande importanza al fatto di mettere il cliente al centro. Le mie competenze riguardano i settori delle assicurazioni, della finanza, dell'assicurazione sanitaria, della creazione di ricchezza, della previdenza pensionistica e delle assicurazioni aziendali. Ti aiuterò a creare un piano finanziario personalizzato che soddisfi le tue esigenze individuali. Non esitate a contattarmi per ulteriori informazioni. Mostra meno

Da ottobre 2016 a fine 2018 ho lavorato principalmente nel settore dell'assistenza e della consulenza alla clientela privata. Dal 2019 mi sono special ...

Da ottobre 2016 a fine 2018 ho lavorato principalmente nel settore dell'assistenza e della consulenza alla clientela privata.
Dal 2019 mi sono specializzato principalmente nel settore della clientela aziendale, in particolare nella previdenza professionale, e oggi ricopro la responsabilità primaria in questo settore presso la nostra agenzia.
Nel settore della clientela privata offro consulenza ai miei clienti soprattutto in materia di pianificazione previdenziale e finanziaria, nonché di finanziamenti e investimenti.
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