Thomas Andreas Weber
Aiuto le persone a prendere le giuste decisioni finanziarie nella loro vita, in modo indipendente e senza vincolarsi a specifici prodotti.
Luogo: Aarau
Azienda: Avadis Finanzpartner AG (Experte für Ihre Finanzplanung und Vorsorge)
Lingue: Deutsch, Englisch
Qualifiche: Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF, Dipl. Finanzberater IAF, Certified Financial Planner CFP, Finanzplaner mit eidg. FA, MAS ZFH in Banking & Finance, BSc ZFH in Betriebsökonomie mit Vertiefung in Banking & Finance, Sozialversicherungs-Fachmann mit eidg. FA
Temi: Vorsorge & Pensionsplanung, Vermögensaufbau & Anlegen, Immobilie, Nachfolgeplanung, Steuern, Versicherungen
Specializzazioni: Rentenbezug vs. Kapitalbezug, Frühpensionierung, PK-Einkauf, Pensionskasse, AHV-Optimierung, Steueroptimierung bei Kapitalbezug, Investieren statt Sparen, Steuern bei Kapitalbezug, Säule 3a Steuern, 3. Säule, ETF-Portfolios, Lebensversicherung, Nachhaltige Anlagen, Alternative Anlagen, Wohnsituation im Alter, Eigenheimkauf, Renovation, Anlageobjekte, Hypotheken-Optimierung, Säule 3a Steueroptimierung
Valutazione: 5.0 su 5 (7 recensioni)
Su Thomas Andreas
Pianificazione finanziaria e pensionistica integrata
Quando banche, compagnie assicurative e soluzioni individuali non bastano.
Molti si rendono conto solo a posteriori di aver sprecato denaro pubblico e perso opportunità di guadagno , anche se "sembrava che tutto fosse in ordine". In realtà, spesso manca un piano integrato: la pianificazione pensionistica, il diritto successorio e di convivenza, l'attività commerciale, il settore immobiliare e il patrimonio operano in modo indipendente. Ciò comporta lacune costose, rischi inutili e decisioni basate sull'intuito.
Con la mia consulenza finanziaria e pensionistica neutrale e indipendente, riceverete scenari calcolati, una struttura chiara e un elenco di attività prioritarie, incluso il supporto decisionale per questioni chiave come la pensione o il prelievo di una somma forfettaria .
Con noi avrai:
Protezione in caso di emergenza (il partner, i figli, il patrimonio e l'attività lavorativa restano in grado di agire)
Risparmia sulle tasse grazie ad appalti coordinati e decisioni strutturali.
Ottimizza i rendimenti attraverso un'accumulazione strategica di ricchezza anziché affidandoti al caso.
Strutturazione del finanziamento (sostenibilità, logica del mutuo, liquidità)
Garantire l'implementazione, se necessario, con notaio, consulente fiscale e fiduciario (io coordino le basi, i partner si occupano dell'implementazione in modo trasparente). Chiarire questioni finanziarie complesse in modo semplice, collaborando, comprendendo, proattivamente e senza preconcetti legati al prodotto.
Ho maturato 30 anni di esperienza presso importanti banche, banche regionali e compagnie assicurative e ora lavoro come consulente finanziario indipendente, specializzato in:
- Creare chiarezza, trasparenza e sicurezza finanziaria
È possibile andare in pensione anticipata? O è preferibile un pensionamento parziale?
Pensione o somma forfettaria: qual è l'opzione migliore per me?
- Investire denaro in modo efficiente, efficace e attento ai costi
- Ottenere e ottimizzare il finanziamento immobiliare dalle banche
Collaboro frequentemente con dirigenti, imprenditori, coppie conviventi e persone di età pari o superiore a 45 anni che desiderano dare chiarezza e struttura al proprio futuro finanziario.
Oltre alla mia attività di consulenza, lavoro anche come esperto in esami, docente e membro del consiglio di amministrazione, e sono responsabile del controllo qualità della certificazione "Insurance and Pension Consultant IAF" – questa ampia prospettiva influenza direttamente il mio lavoro.
Analizziamo insieme la tua richiesta. Attendo con interesse la nostra conversazione.
Esperienza professionale:
8 anni presso grandi banche, 8 anni presso banche regionali, 8 anni presso compagnie di assicurazione e 8 anni in PMI.
Attuali occupazioni secondarie:
Membro del consiglio di amministrazione di Immocompass AG, presidente e responsabile della commissione di garanzia della qualità dei consulenti assicurativi e previdenziali certificati IAF, responsabile dei consulenti finanziari certificati IAF, esperto capo/autore degli esami per i pianificatori finanziari certificati con certificato professionale federale, docente presso Mendo AG (modulo di gestione patrimoniale, corso "Consulenti finanziari certificati IAF") e membro esperto di un consiglio di amministrazione di un fondo pensione.