Thomas Andreas Weber
Zürich
Finvor GmbH (Experte für Ihre Finanzplanung und Vorsorge)
(4.9 con valutazioni 5)
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Il tuo specialista in pianificazione pensionistica e investimenti
Master in Banca e Finanza NDS FH (HWZ), Laurea triennale in Economia aziendale (HWZ), Dipl. Esperto in pianificazione finanziaria NDS HF, Dipl. Specialista in assicurazioni sociali con certificazione federale. Certificato professionale, Dipl. Consulente finanziario IAF
Esperienza professionale:
8 anni nelle grandi banche, 8 anni nelle banche regionali, 8 anni nelle assicurazioni
Attività secondarie attuali:
Consiglio di amministrazione di Immocompass AG, presidente e responsabile della commissione di garanzia della qualità dei consulenti assicurativi e pensionistici certificati IAF, responsabile del dipartimento dipl. Consulente finanziario IAF, esperto principale/autore dell'esame dipl. Consulente finanziario con attestato federale Certificato professionale, docente specializzato presso Mendo AG (modulo Wealth, corso "Dipl. Financial Advisor IAF") ed esperienza come membro del consiglio di amministrazione di un fondo pensione
Qualifiche
Diplomi pertinenti
Certified Financial Planner, 2024- Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF, 2023
- Master of Advanced Studies ZFH in Banking & Finance, 2016
- Bachelor of Science ZFH in Betriebsökonomie mit Vertiefung in Banking & Finance, 2012
- Sozialversicherungs-Fachmann mit eidg. FA, 2019
- Dipl. Finanzberater IAF, 2007
Lingua(e) nella consulenza
Englisch
Deutsch
Appartenenze rilevanti
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Cicero Mitgliedschaft
Esigenze:
Valutare la situazione finanziaria complessiva
Costruire un patrimonio (previdenziale)
Investire denaro
Ricevere una rendita o un capitale
Acquistare una casa
Pensionamento anticipato, è possibile?
Pilastri 3a
Creare un piano di bilancio
Tutela del partner
Riscatto nella cassa pensione, è utile?
Proprietà immobiliare in età pensionabile
Piano di bilancio dopo la pensione
Risparmiare tasse in pensione
Piano di bilancio dopo il divorzio
Regolare un'eredità
Ottimizzazione fiscale
Indipendenza
Secondo parere
Secondo parere sul piano pensionistico
Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione
Anticipo ereditario
Situazione abitativa
Immobiliare come previdenza
Capacità finanziaria come vedova
Vendere un immobile
Finanziare una casa per le vacanze
Proprietà immobiliare come bene di rendimento
Investire i fondi di libero passaggio
Indipendenza finanziaria
Grande acquisto
Situazione previdenziale
Mandato di previdenza e disposizioni anticipate
Assicurare invalidità e decesso
Ottimizzare le assicurazioni
Recensioni (5)
G
Elisabeth
12.06.2025
Herr Weber unterstützt mich in meinen finanziellen Angelegenheiten seit langer Zeit. Ich wurde immer sehr gut beraten. Es gibt kein Problem, kein Anliegen welches er nicht kompetent bearbeiten konnte. Ich kann Herr Weber sehr empfehlen.
G
Isabelle
12.06.2025
Ich hatte eine sehr anspruchsvolle Ausgangslage mit vielen Hindernissen und Problemen. Herr Weber hat alle Probleme sehr professionell, souverän und immer transparent gelöst. Ich kann Herr Weber sehr empfehlen.
G
(senza nomi propri)
09.06.2025
Die Beratung von Andreas Weber war sehr aufschlussreich und hilfreich. Ich fühlte mich gut beraten und weiss nun, welche Massnahmen ich umsetzten soll. Gerne komme ich zur gegebener Zeit wieder zu Ihnen.
E altro ancora
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