Moritz Lucas Klingler

Città Zürich

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Consulenza affidabile per la tua sicurezza finanziaria: mutui, pensioni e assicurazioni da un'unica fonte

Grazie a oltre 12 anni di esperienza come esperto di assicurazioni e pensioni presso una grande compagnia assicurativa, ho sviluppato una profonda conoscenza delle esigenze dei miei clienti. In questo periodo ho acquisito conoscenze approfondite sulla pianificazione finanziaria e sulla gestione del rischio, che ora utilizzo nel mio lavoro quotidiano.

Da due anni lavoro anche come esperto di mutui e supporto i miei clienti con soluzioni su misura per il loro finanziamento immobiliare. La mia pluriennale esperienza nella consulenza assicurativa e pensionistica, abbinata alla competenza nel settore dei mutui, mi consente di offrire soluzioni finanziarie complete e personalizzate in base alla situazione individuale.
Attribuisco grande importanza a una collaborazione basata sulla fiducia e sulla trasparenza, in cui la sicurezza e la soddisfazione a lungo termine dei miei clienti siano sempre al centro dell'attenzione.

Il mio obiettivo è offrirti le migliori soluzioni per il tuo futuro finanziario e accompagnarti con competenza in ogni fase del percorso.

Qualifiche

Lingua(e) nella consulenza

  • Englisch

  • Französisch

  • Deutsch

Appartenenze rilevanti

  • FINMA unterstellt

  • Cicero Mitgliedschaft

Esigenze:

Acquistare una casa

Finanziare una casa per le vacanze

Proprietà immobiliare in età pensionabile

Proprietà immobiliare come bene di rendimento

Situazione abitativa

Valutare la situazione finanziaria complessiva

Immobiliare come previdenza

Vendere un immobile

Costruire un patrimonio (previdenziale)

Investire denaro

Ricevere una rendita o un capitale

Pensionamento anticipato, è possibile?

Pilastri 3a

Creare un piano di bilancio

Tutela del partner

Riscatto nella cassa pensione, è utile?

Piano di bilancio dopo la pensione

Risparmiare tasse in pensione

Piano di bilancio dopo il divorzio

Chi eredita quanto?

Regolare un'eredità

Ottimizzazione fiscale

Donare un'eredità

Indipendenza

Secondo parere

Secondo parere sul piano pensionistico

Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione

Anticipo ereditario

Capacità finanziaria come vedova

Investire i fondi di libero passaggio

Indipendenza finanziaria

Grande acquisto

Situazione previdenziale

Mandato di previdenza e disposizioni anticipate

Assicurare invalidità e decesso

Ottimizzare le assicurazioni

Consulenza sulle criptovalute

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