Fabian Palm
Solothurn
Swiss Life, Generalagentur Solothurn Oberaargau
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Competenza e affidabilità per i miei clienti
Dal 2019 mi sono specializzato principalmente nel settore della clientela aziendale, in particolare nella previdenza professionale, e oggi ricopro la responsabilità primaria in questo settore presso la nostra agenzia.
Nel settore della clientela privata offro consulenza ai miei clienti soprattutto in materia di pianificazione previdenziale e finanziaria, nonché di finanziamenti e investimenti.
Qualifiche
Diplomi pertinenti
Finanzberater IAF, 2019- Finanzplaner mit eidg. FA, 2020
- Swiss Life Phase 1, 2017
- Swiss Life Phase 2, 2017
- Swiss Life Phase 3, 2018
- Swiss Life Phase 4 (Kollektiv), 2018
- Swiss Lite - BVG 1e, 2020
Lingua(e) nella consulenza
Französisch
Deutsch
Esigenze:
Ottimizzare le assicurazioni
Valutare la situazione finanziaria complessiva
Costruire un patrimonio (previdenziale)
Investire denaro
Ricevere una rendita o un capitale
Acquistare una casa
Pensionamento anticipato, è possibile?
Pilastri 3a
Tutela del partner
Riscatto nella cassa pensione, è utile?
Proprietà immobiliare in età pensionabile
Piano di bilancio dopo la pensione
Risparmiare tasse in pensione
Regolare un'eredità
Ottimizzazione fiscale
Indipendenza
Ottimizzare il carico fiscale dopo la pensione
Situazione abitativa
Immobiliare come previdenza
Capacità finanziaria come vedova
Finanziare una casa per le vacanze
Investire i fondi di libero passaggio
Situazione previdenziale
Mandato di previdenza e disposizioni anticipate
Assicurare invalidità e decesso
Valutazione
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