Qui je suis – ma personnalité Je suis un professionnel qualifié en planification financière avec des années d'expérience. En collaboration avec ...

Qui je suis – ma personnalité
Je suis un professionnel qualifié en planification financière avec des années d'expérience. En collaboration avec mes clients, j’élabore des plans financiers et de retraite individuels, créatifs et à long terme, adaptés à leurs besoins personnels. J'agis de manière orientée vers les objectifs et les solutions et je travaille de manière responsable, fiable et structurée.
Grâce à mon approche honnête du travail, j’ai bâti d’excellentes relations au fil des ans. Pour moi, la confiance et la fiabilité sont les éléments les plus importants.

Ce que je peux faire – mes succès
Au sein d’UBS, j’ai passé plus de vingt ans à accompagner de manière responsable les personnes dans leurs décisions de retraite importantes et uniques. Grâce à mon orientation client marquée, à la sensibilité nécessaire même dans les situations difficiles et à mon expertise, je parviens à reconnaître leurs besoins et à les traduire en solutions. Avoir des conversations cohérentes et directes avec les clients, mais aussi expliquer des problèmes complexes de manière compréhensible, est également quelque chose qui me distingue. Afficher moins

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Depuis plus de 20 ans, je conseille et accompagne les particuliers en matière de planification de la retraite, d’accumulation et de croissance du p ...

Depuis plus de 20 ans, je conseille et accompagne les particuliers en matière de planification de la retraite, d’accumulation et de croissance du patrimoine, d’optimisation fiscale et d’hypothèques.
Si de solides connaissances spécialisées sont essentielles pour présenter des solutions sur mesure, l’accent est toujours mis sur les personnes. Afficher moins

Vithursan Bala n'a pas encore saisi de texte.

1. **Passions et loisirs** : « Je suis un passionné de randonnée et j'aime découvrir de nouveaux itinéraires. La nature me donne de l'énergie e ...

1. **Passions et loisirs** :

« Je suis un passionné de randonnée et j'aime découvrir de nouveaux itinéraires. La nature me donne de l'énergie et m'inspire. Le football est également une de mes passions. »

2. **Valeurs et croyances** :

« L’honnêteté et l’intégrité sont très importantes pour moi. Je crois qu’on peut accomplir beaucoup de choses avec l’ouverture et le respect. »

3. **Compétences et talents** :

« Je joue au football depuis que je sais marcher et je dois certaines caractéristiques à ce sport. »

4. **Objectifs et ambitions** :

« En tant que conseiller financier, j’accompagne les gens pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers et à bâtir un avenir meilleur. »

5. **Empathie et écoute** :

« Je suis une bonne auditrice et j'aime aider les gens lorsqu'ils ont besoin de conseils ou de soutien. »

6. **Humour et plaisir** :

« J’aime faire rire les gens avec des histoires drôles. Pour moi, le rire est le meilleur remède. Afficher moins

Cartes d'identité : Master en banque et finance NDS FH (HWZ), Bachelor of Science in Business Administration (HWZ), Dipl. Expert en planification fi ...

Cartes d'identité :
Master en banque et finance NDS FH (HWZ), Bachelor of Science in Business Administration (HWZ), Dipl. Expert en planification financière NDS HF, Dipl. Spécialiste en assurance sociale avec certification fédérale. Certificat professionnel, Dipl. Conseiller financier IAF

Expérience professionnelle :
8 ans dans les grandes banques, 8 ans dans les banques régionales, 8 ans dans les assurances

Activités secondaires actuelles :
Conseil d'administration d'Immocompass AG, Président et chef de la commission d'assurance qualité des conseillers en assurance et en prévoyance certifiés IAF, Chef de département dipl. Conseiller financier IAF, expert principal/auteur d'examen dipl. Planificateur financier avec certification fédérale Certificat professionnel, chargé de cours spécialisé chez Mendo AG (module Patrimoine, cours « Dipl. Conseiller financier IAF ») et expérience en tant que membre du conseil d'administration d'un fonds de pension Afficher moins

Je me concentre sur la valeur ajoutée. Je vis de manière indépendante depuis plus de 8 ans. Que signifie l'indépendance ? Avec moi, chaque clie ...

Je me concentre sur la valeur ajoutée.

Je vis de manière indépendante depuis plus de 8 ans. Que signifie l'indépendance ?

Avec moi, chaque client bénéficie d'un conseil indépendant. Avec plus de 60 partenaires, je suis toujours disponible pour mes clients. Ensemble, nous trouverons le meilleur chemin vers votre liberté financière.

Mes domaines d'expertise résident dans l'optimisation des placements en valeurs mobilières (que ce soit par des versements uniques ou des plans d'épargne en fonds mensuels) ainsi que dans le conseil sur mesure en matière de financement immobilier. Je développe pour vous des concepts holistiques de création de richesse et de diversification d'actifs. Considérez-moi comme votre compagnon à long terme qui vous soutiendra de manière indépendante comme un coach à travers toutes les phases de votre vie.

Il ne s'agit pas seulement d'acquérir un bien, mais aussi de le préserver au fil des années - notamment dans la vieillesse et en cas de décès dans la famille (protection des partenaires et des enfants).

Votre argent durement gagné devrait travailler tout aussi dur pour vous, même pendant que vous dormez. Révisons ou repensons ensemble votre budget pour découvrir comment vous pouvez bâtir votre patrimoine efficacement. J'ai hâte de discuter de vos objectifs financiers avec vous et de vous accompagner sur votre chemin vers la réussite financière.

N'oublie pas. La plus grande erreur en matière d’investissement est de ne pas investir. Afficher moins

En tant que planificateur financier avec certification fédérale. FA et 10 ans d'expérience, je suis à votre disposition. Je suis directe, ouverte ...

En tant que planificateur financier avec certification fédérale. FA et 10 ans d'expérience, je suis à votre disposition. Je suis directe, ouverte et honnête et j'attache une grande importance à mettre le client au centre. Mon expertise se situe dans les domaines de l’assurance, de la finance, de l’assurance maladie, de la création de patrimoine, de la prévoyance vieillesse et de l’assurance entreprise. Je vous aiderai à créer un plan financier personnalisé qui répond à vos besoins individuels. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Afficher moins

D'octobre 2016 à fin 2018, j'ai travaillé principalement dans le domaine de l'accompagnement et du conseil auprès des clients privés. Depuis 2019, ...

D'octobre 2016 à fin 2018, j'ai travaillé principalement dans le domaine de l'accompagnement et du conseil auprès des clients privés.
Depuis 2019, je me suis spécialisé principalement dans le domaine de la clientèle d'entreprises, notamment dans le domaine de la prévoyance professionnelle, et j'ai aujourd'hui la responsabilité principale dans ce domaine au sein de notre agence.
Dans le domaine de la clientèle privée, je conseille mes clients principalement en matière de planification de la prévoyance et des finances ainsi que de financement et d'investissements.
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