Sandro Sperduto
Aarau
Swiss Life
(0 avec 0 évaluations)
J'accompagne et soutiens financièrement les personnes afin qu'elles puissent mener une vie autodéterminée.
Si de solides connaissances spécialisées sont essentielles pour présenter des solutions sur mesure, l’accent est toujours mis sur les personnes.
Qualifications
Diplômes pertinents
Finanzplaner mit eidg. FA, 2010
Langue(s) en consultation
Deutsch
Italienisch
Adhésions concernées
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Besoins:
Évaluer la situation financière globale
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Percevoir une rente ou un capital
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Situation de prévoyance
Investir de l'argent
Pilier 3a
Optimisation fiscale
Acheter une maison individuelle
Sécurisation du partenaire
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Optimiser la charge fiscale après la retraite
Économiser des impôts à la retraite
Investir les fonds de libre passage
Indépendance
Deuxième avis
Deuxième avis sur le plan de retraite
Capacité financière en tant que veuve
Vendre un bien immobilier
Indépendance financière
Assurer invalidité et décès
Évaluation
Partagez votre expérience avec nous.
