Fabian Palm
Solothurn
Swiss Life, Generalagentur Solothurn Oberaargau
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Expertise et fiabilité au service de mes clients
Depuis 2019, je me suis spécialisé principalement dans le domaine de la clientèle d'entreprises, notamment dans le domaine de la prévoyance professionnelle, et j'ai aujourd'hui la responsabilité principale dans ce domaine au sein de notre agence.
Dans le domaine de la clientèle privée, je conseille mes clients principalement en matière de planification de la prévoyance et des finances ainsi que de financement et d'investissements.
Qualifications
Diplômes pertinents
Finanzberater IAF, 2019- Finanzplaner mit eidg. FA, 2020
- Swiss Life Phase 1, 2017
- Swiss Life Phase 2, 2017
- Swiss Life Phase 3, 2018
- Swiss Life Phase 4 (Kollektiv), 2018
- Swiss Lite - BVG 1e, 2020
Langue(s) en consultation
Französisch
Deutsch
Besoins:
Optimiser les assurances
Évaluer la situation financière globale
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Investir de l'argent
Percevoir une rente ou un capital
Acheter une maison individuelle
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Pilier 3a
Sécurisation du partenaire
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Plan budgétaire après la retraite
Économiser des impôts à la retraite
Régler une succession
Optimisation fiscale
Indépendance
Optimiser la charge fiscale après la retraite
Situation de logement
Immobilier comme prévoyance
Capacité financière en tant que veuve
Financer une résidence secondaire
Investir les fonds de libre passage
Situation de prévoyance
Mandat de prévoyance et directives anticipées
Assurer invalidité et décès
Évaluation
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