Fabian Palm
Expertise et fiabilité pour mes clients
Lieu: Solothurn
Entreprise: Swiss Life, Generalagentur Solothurn Oberaargau
Langues: Deutsch
Qualifications: Finanzberater IAF, Finanzplaner mit eidg. FA, Swiss Life Phase 1, Swiss Life Phase 2, Swiss Life Phase 3, Swiss Life Phase 4 (Kollektiv), Swiss Lite - BVG 1e
Thèmes: Vorsorge & Pensionsplanung, Vermögensaufbau & Anlegen, Immobilie, Steuern, Versicherungen, Nachfolgeplanung
À propos de Fabian
D'octobre 2016 à fin 2018, j'ai principalement travaillé dans le domaine du conseil et de l'accompagnement de clients particuliers. Depuis 2019, je me suis spécialisé auprès des entreprises, notamment dans les régimes de retraite professionnelle, et j'en suis désormais le principal responsable au sein de notre agence. En matière de clientèle privée, je conseille mes clients principalement sur la planification de leur retraite et leur gestion de patrimoine, ainsi que sur le financement et les investissements.