Fabian Palm
Solothurn
Swiss Life, Generalagentur Solothurn Oberaargau
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Expertise und Zuverlässigkeit für meine Kunden
Seit 2019 habe ich mich vor allem im Bereich Unternehmenskunden, vor allem in der Beruflichen Vorsorge spezialisiert und trage heute in dem Bereich die Hauptverantwortung auf unserer Agentur.
Im Bereich Privatkunden berate ich meine Kunden vor allem im Zusammenhang mit Pensions- und Finanzplanungen sowie Finanzierungen und Anlagen.
Qualifikationen
Relevante Diplome
Finanzberater IAF, 2019- Finanzplaner mit eidg. FA, 2020
- Swiss Life Phase 1, 2017
- Swiss Life Phase 2, 2017
- Swiss Life Phase 3, 2018
- Swiss Life Phase 4 (Kollektiv), 2018
- Swiss Lite - BVG 1e, 2020
Sprache(n) in der Beratung
Französisch
Deutsch
Bedürfnisse:
Versicherungen optimieren
Finanzielle Gesamtsituation beurteilen
(Vorsorge) Vermögen aufbauen
Geld anlegen
Rente oder Kapital beziehen
Eigenheim kaufen
Frühpensionierung möglich?
Säule 3a
Absicherung des Partners
PK-Einkauf sinnvoll?
Eigenheim im Pensionsalter
Budgetplan nach Pensionierung
Steuern sparen bei Pensionierung
Erbschaft regeln
Steueroptimierung
Selbstständigkeit
Steuerlast nach Pensionierung optimieren
Wohnsituation
Immobilie als Vorsorge
Tragbarkeit als Witwe
Ferienwohnung finanzieren
Freizügigkeitsgeld anlegen
Vorsorgesituation
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung
Invalidität und Todesfall versichern
Bewertung
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