Komplexe Finanzfragen einfach klären – gemeinsam, verständlich, vorausschauend, produktneutral.

Du stehst vor einer wichtigen Entscheidung – Pensionierung, Eigenheim oder einfach mal ein klarer Blick auf deine finanzielle Gesamtsituation? Ich begleite dich unabhängig und auf Augenhöhe, damit du deine nächsten Schritte mit gutem Gefühl gehen kannst. Und dies ohne

Ich bringe über 20 Jahre Erfahrung aus Grossbanken, Regionalbanken und Versicherungen mit und bin heute als selbständiger Finanzplaner tätig – spezialisiert auf:

- Pensionierungsplanung (inkl. Rente oder Kapital beziehen)
- Kauf oder Finanzierung eines Eigenheims
- Vermögensaufbau und -verzehr
- Ganzheitliche Analyse deiner finanziellen Situation

Ich arbeite häufig mit Unternehmer:innen, Konkubinatspaaren und Menschen zwischen 50 und 60, die Klarheit und Struktur in ihre finanzielle Zukunft bringen wollen.

Neben meiner Beratung bin ich auch als Prüfungsexperte, Fachdozent und Stiftungsrat tätig und für die Qualitätssicherung der Zertifizierung "Versicherungs- und Vorsorgeberater IAF" zuständig – diese breite Perspektive fliesst direkt in meine Arbeit ein.

Lass uns dein Anliegen gemeinsam anschauen. Ich freue mich auf das Gespräch.



Ausweise:
Master in Banking & Finance NDS FH (HWZ), Bachelor of Science in Betriebsökonomie (HWZ), Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF, Dipl. Sozialversicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis, Dipl. Finanzberater IAF

Berufserfahrung:
8 Jahre Grossbanken, 8 Jahre Regionalbanken, 8 Jahre Versicherungen

Aktuelle Nebentätigkeiten:
Verwaltungsrat Immocompass AG, Präsident und Fachleiter der Qualitätssicherungskommission zertifizierter Versicherungs- und Vorsorgeberater IAF, Fachleitung dipl. Finanzberater IAF, Hauptexperte/Prüfungsautor dipl. Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, Fach-Dozent Mendo AG (Modul Vermögen, Lehrgang „Dipl. Finanzberater IAF“) sowie Erfahrung als Stiftungsrat einer Pensionskasse