Grâce à mes conseils en réseau, indépendants et trilingues, vous obtenez des informations claires et
bases de décision. Vous recevez des informat ...
Grâce à mes conseils en réseau, indépendants et trilingues, vous obtenez des informations claires et
bases de décision. Vous recevez des informations pertinentes et des variantes afin de pouvoir opter pour la solution qui vous convient le mieux aujourd'hui et à long terme.
En tant que planificateur financier diplômé avec brevet fédéral, je travaille depuis plus de 15 ans dans le secteur financier auprès de banques, de fondations de prévoyance et de prestataires de formation. J'ai occupé différents postes spécialisés, j'étais responsable de portefeuilles de clients dans le Private Banking, j'étais expert en planification financière et en prévoyance LPP, toujours avec un approche clientèle.
Les clients et les partenaires commerciaux m'apprécient pour mes connaissances et mon expérience dans le domaine des finances et de la prévoyance. Mon profil est complété par mon multilinguisme (D/F/E), mon réseau dans le monde de la finance et mes compétences pédagogiques. Afficher moins
Je conseille une clientèle privée dans le domaine de la planification financière depuis 15 ans. Il est important pour moi de connaître personnelle ...
Je conseille une clientèle privée dans le domaine de la planification financière depuis 15 ans. Il est important pour moi de connaître personnellement les gens, c’est pourquoi la première chose que je fais lors de ma consultation est de les comprendre. Pour moi, il s’agit d’apprendre ce qui est important pour vous, quels sont vos défis, vos préoccupations, vos besoins, votre point de départ et bien plus encore. Je suis convaincu que l’on ne peut fournir des conseils de qualité qu’en examinant au préalable tous les aspects.
Matthias Reinhard, 32 ans, marié, père de Matteo (3 ans).
Avec l'approche comprendre - conseiller - accompagner, je me concentre sur les motivations ...
Matthias Reinhard, 32 ans, marié, père de Matteo (3 ans).
Avec l'approche comprendre - conseiller - accompagner, je me concentre sur les motivations des personnes avec des questions ciblées. Ce n’est que lorsque les gens sont compris qu’un concept approprié peut être développé.
Depuis plusieurs années, je travaille avec passion dans le secteur financier avec pour objectif d'offrir à mes clients une solution sur mesure. Je vous accompagnerai sur ce chemin avec l'empathie nécessaire, ainsi qu'une communication honnête et claire.
Je fais souvent du sport (notamment du ski en Valais)
J'apprécie la vie de famille
Avec plus de 25 ans d'expérience, je me consacre aux rêves et aux souhaits de mes clients. Mon expérience est la clé de votre valeur ajoutée. Que ...
Avec plus de 25 ans d'expérience, je me consacre aux rêves et aux souhaits de mes clients. Mon expérience est la clé de votre valeur ajoutée. Quels sont vos désirs et vos objectifs ? Je me réjouis de créer avec vous votre « Plan de Vie » individuel et de vous accompagner étape par étape vers la réalisation de vos rêves.
Avec passion et engagement, je vous conseille pour trouver des solutions parfaitement adaptées à vos besoins. Dans mon conseil, l’accent est mis sur vous et non sur les incitations financières. C’est pourquoi je m’appuie sur une structure de rémunération transparente et équitable.
Ensemble, nous façonnerons votre avenir financier afin que vous puissiez vous consacrer à vos rêves sans souci. Afficher moins
Ma motivation / Mon POURQUOI
Même quand j’étais enfant, le sujet de l’argent était souvent source de désaccords et me laissait un sentiment d ...
Ma motivation / Mon POURQUOI
Même quand j’étais enfant, le sujet de l’argent était souvent source de désaccords et me laissait un sentiment dérangeant. C’est pourquoi l’argent a pris une signification particulière dans ma vie. Aujourd’hui, il est important pour moi de montrer aux autres comment ils peuvent utiliser des stratégies simples pour faire travailler leur argent pour eux afin de connaître l’abondance et la richesse.
J'ai découvert ma passion pour la finance dès mon plus jeune âge. Je m’efforce constamment de créer de la richesse depuis plus de deux décennies. Il y a environ 20 ans, j’ai acheté mes premières actions et obligations. Avec engagement et dévouement, j’ai continuellement approfondi mes connaissances dans ce domaine au cours des années suivantes. Il est important pour moi d’appliquer moi-même toutes les approches financières que je transmets aux autres et de les tester minutieusement.
- Je travaille comme conseiller en patrimoine et en retraite depuis plus de 30 ans. Depuis 2007, je suis responsable des clients dans les domaines de ...
- Je travaille comme conseiller en patrimoine et en retraite depuis plus de 30 ans. Depuis 2007, je suis responsable des clients dans les domaines de l'investissement et de la planification de la retraite chez Raiffeisen.
- Je prends le temps de comprendre les besoins et les objectifs individuels de mes clients et de leur fournir les meilleurs conseils possibles.
- J'ai des connaissances approfondies dans tous les domaines de la gestion d'actifs et de la planification de la retraite.
- Je me spécialise dans la planification et l'optimisation de la prévoyance retraite et j'aide mes clients à vivre une vie sans souci à la retraite.
- J'explique des sujets financiers complexes de manière compréhensible et j'aide mes clients à atteindre leurs objectifs financiers. Afficher moins
Je travaille comme planificateur financier et de retraite depuis plus de 25 ans. Chez Raiffeisen depuis 2019 pour les clients dans le domaine de la pr ...
Je travaille comme planificateur financier et de retraite depuis plus de 25 ans. Chez Raiffeisen depuis 2019 pour les clients dans le domaine de la prévoyance, des assurances et de la planification de la retraite. Je suis heureuse de prendre le temps de comprendre vos besoins individuels et personnels et de vous offrir les meilleurs conseils possibles. Afficher moins
Avec plus de 12 ans d’expérience en tant qu’expert en prévoyance et en assurance au sein d’une grande compagnie d’assurance, j’ai dévelop ...
Avec plus de 12 ans d’expérience en tant qu’expert en prévoyance et en assurance au sein d’une grande compagnie d’assurance, j’ai développé une compréhension approfondie des besoins de mes clients. Durant cette période, j’ai acquis des connaissances approfondies en matière de planification financière et de gestion des risques, que j’utilise désormais dans mon travail quotidien.
Depuis deux ans, j'exerce également mon activité d'expert hypothécaire et accompagne mes clients avec des solutions sur mesure pour leur financement immobilier. Ma combinaison de nombreuses années d’expérience en matière de conseil en assurance et en prévoyance ainsi que mon expertise dans le domaine des hypothèques me permettent d’offrir des solutions financières complètes adaptées à la situation individuelle.
J'attache une grande importance à une collaboration de confiance et transparente dans laquelle la sécurité et la satisfaction à long terme de mes clients sont toujours au centre des préoccupations.
Mon objectif est de vous offrir les meilleures solutions pour votre avenir financier et de vous accompagner avec compétence à chaque étape. Afficher moins
Dipl. Betriebswirtschafter HF mit Vertiefung Bankwirtschaft
Salutations!
Je suis Davide Greco, conseiller clientèle à la Banque Migros à Berne. Avec plus de 17 ans d'expérience dans le secteur financier, d ...
Salutations!
Je suis Davide Greco, conseiller clientèle à la Banque Migros à Berne. Avec plus de 17 ans d'expérience dans le secteur financier, dont plus de 13 ans à la Banque Migros, je m'engage à vous accompagner dans vos besoins financiers. Je me ferai un plaisir de vous conseiller sur les questions liées aux investissements, à la prévoyance et au financement.
Ma carrière professionnelle a débuté chez Swiss Life, où je me suis spécialisé dans les prévoyance et les hypothèques. Je travaille à la Banque Migros depuis 2011 et conseille nos clients dans les domaines des hypothèques, de la prévoyance, des investissements et de la planification de la retraite. Ces nombreuses années d'expérience me permettent de vous proposer des solutions réfléchies et sur mesure.
À la Banque Migros, nous sommes fiers d’être accessibles, pratiques et engagés – des valeurs que je respecte au quotidien dans mon travail. Mon objectif est de vous offrir des conseils personnalisés et simples, adaptés à vos besoins individuels. Je propose des consultations en allemand, italien et français pour que vous vous sentiez à l'aise et bien informé dans votre langue préférée.
Pendant mon temps libre, j'aime passer du temps avec ma famille et mes amis. Je suis un passionné de sport et j'aime passer mon temps libre à skier ou à jouer au football. Je suis également passionné par le sport automobile et je suis les courses avec beaucoup d’intérêt. Ces activités m’aident à laisser le quotidien derrière moi et à me ressourcer. L'équilibre entre travail et loisirs me permet de toujours commencer mon travail avec une énergie fraîche et de nouvelles perspectives, ce qui me permet de vous offrir les meilleurs conseils possibles.
J’ai hâte de vous connaître et de travailler avec vous sur vos objectifs financiers. N’hésitez pas à me contacter – je suis toujours là pour vous ! Afficher moins
En tant que planificateur financier expérimenté avec plus de 20 ans d'expérience professionnelle, j'offre des conseils complets sur les questions f ...
En tant que planificateur financier expérimenté avec plus de 20 ans d'expérience professionnelle, j'offre des conseils complets sur les questions fiscales et le financement immobilier. Travaillant chez Valency Finance depuis 2017, je développe des stratégies financières personnalisées adaptées à vos besoins individuels.
Nous vous proposons des solutions sur mesure dans la région du Grand Berne pour assurer votre réussite financière :
- Planification financière personnelle et individuelle
- Spécialisé en conseil fiscal et en gestion immobilière
- Un accompagnement fiable tout au long de tous les processus financiers
Sur moi:
Polyglotte (allemand, italien, français), père de famille et amoureux de nombreux loisirs. Mon objectif est de maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Après plus de 25 ans en tant qu’employé de grandes sociétés financières, j’ai décidé de m’engager sur la voie du travail indépendant. Po ...
Après plus de 25 ans en tant qu’employé de grandes sociétés financières, j’ai décidé de m’engager sur la voie du travail indépendant. Pourquoi?
Les exigences envers un conseiller financier ont considérablement changé, tout comme les demandes des clients. Bien que j’aie toujours suivi une approche de conseil holistique, l’indépendance nouvellement créée m’offre des avantages et des opportunités significatifs en matière de conseil intégral. J’ai toujours vu les opportunités qu’offre la symbiose du conseil et des solutions bancaires et d’assurance pour les clients. La solution à ce problème réside dans l’indépendance vis-à-vis des sociétés financières, ce qui me permet de me concentrer sur l’essentiel, à savoir les préoccupations de mes clients. Cela crée la liberté d’identifier les meilleures solutions possibles sur l’ensemble du marché, de couvrir les interfaces et, surtout, de les coordonner. Le résultat est une centrale électrique qui fonctionne efficacement et génère une valeur ajoutée pour nos clients et leurs intérêts. Afficher moins
Je me concentre sur la valeur ajoutée.
Je vis de manière indépendante depuis plus de 8 ans. Que signifie l'indépendance ?
Avec moi, chaque clie ...
Je me concentre sur la valeur ajoutée.
Je vis de manière indépendante depuis plus de 8 ans. Que signifie l'indépendance ?
Avec moi, chaque client bénéficie d'un conseil indépendant. Avec plus de 60 partenaires, je suis toujours disponible pour mes clients. Ensemble, nous trouverons le meilleur chemin vers votre liberté financière.
Mes domaines d'expertise résident dans l'optimisation des placements en valeurs mobilières (que ce soit par des versements uniques ou des plans d'épargne en fonds mensuels) ainsi que dans le conseil sur mesure en matière de financement immobilier. Je développe pour vous des concepts holistiques de création de richesse et de diversification d'actifs. Considérez-moi comme votre compagnon à long terme qui vous soutiendra de manière indépendante comme un coach à travers toutes les phases de votre vie.
Il ne s'agit pas seulement d'acquérir un bien, mais aussi de le préserver au fil des années - notamment dans la vieillesse et en cas de décès dans la famille (protection des partenaires et des enfants).
Votre argent durement gagné devrait travailler tout aussi dur pour vous, même pendant que vous dormez. Révisons ou repensons ensemble votre budget pour découvrir comment vous pouvez bâtir votre patrimoine efficacement. J'ai hâte de discuter de vos objectifs financiers avec vous et de vous accompagner sur votre chemin vers la réussite financière.
N'oublie pas. La plus grande erreur en matière d’investissement est de ne pas investir. Afficher moins
Conseil à honoraires
