Nicolas Baeriswyl
Fribourg
Baeriswyl Beratungen GmbH
(5 avec 10 évaluations)
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Avançons ensemble
bases de décision. Vous recevez des informations pertinentes et des variantes afin de pouvoir opter pour la solution qui vous convient le mieux aujourd'hui et à long terme.
En tant que planificateur financier diplômé avec brevet fédéral, je travaille depuis plus de 15 ans dans le secteur financier auprès de banques, de fondations de prévoyance et de prestataires de formation. J'ai occupé différents postes spécialisés, j'étais responsable de portefeuilles de clients dans le Private Banking, j'étais expert en planification financière et en prévoyance LPP, toujours avec un approche clientèle.
Les clients et les partenaires commerciaux m'apprécient pour mes connaissances et mon expérience dans le domaine des finances et de la prévoyance. Mon profil est complété par mon multilinguisme (D/F/E), mon réseau dans le monde de la finance et mes compétences pédagogiques.
Qualifications
Diplômes pertinents
Finanzplaner mit eidg. FA, 2008
Inscription au registre des conseillers FIDLEG
RegFix, IDENTIFIANT NB57157
Langue(s) en consultation
Deutsch
Französisch
Englisch
Adhésions concernées
FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS
Schweizerischer Finanzberaterverband SFBV
FINMA unterstellt
Besoins:
Évaluer la situation financière globale
Optimisation fiscale
Percevoir une rente ou un capital
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Économiser des impôts à la retraite
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Sécurisation du partenaire
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Pilier 3a
Deuxième avis
Indépendance
Investir de l'argent
Acheter une maison individuelle
Établir un plan budgétaire
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Plan budgétaire après la retraite
Plan budgétaire après un divorce
Léguer un héritage
Deuxième avis sur le plan de retraite
Optimiser la charge fiscale après la retraite
Avance sur héritage
Situation de logement
Immobilier comme prévoyance
Capacité financière en tant que veuve
Vendre un bien immobilier
Financer une résidence secondaire
Propriété immobilière comme bien de rendement
Investir les fonds de libre passage
Indépendance financière
Grand achat
Situation de prévoyance
Mandat de prévoyance et directives anticipées
Assurer invalidité et décès
Qui hérite combien ?
Avis (10)
G
Bianca und Philipp
11.02.2025
Vielen Dank für die Beratung. Unter unseren Umständen, hat es uns viel Druck von den Schultern genommen die Situation visualisiert zu bekommen.
G
Margaret und Robert
11.02.2025
Sehr professionelle Beratung und Kalkulation für unsere bevorstehende Pension. Herr Baeriswyl hat unsere finanzielle Situation detailliert evaluiert und uns verschiedene Optionen vorgelegt. Damit haben wir eine solide Basis, um unsere Entscheidungen zu treffen. Vielen Dank!!
G
Manuel
11.02.2025
Herr Baeriswyl begleitet uns seit über 10 Jahren und hilft uns unermüdlich, die Finanzielle, Vorsorge- und Steuersituation zu verbessern. Er arbeitet sehr Kundennah und Lösungsorientiert. Viele Lösungen die er angeboten hat, kannten wir noch nicht und sind froh dass er so profundes Wissen hat.
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