
Simple, transparent et
Dans le but de créer une sécurité et une clarté financières à long terme.
Qualifications
Diplômes pertinents
Finanzplaner mit eidg. FA, 2019
Certified Crypto Finance Expert, 2022
Inscription au registre des conseillers FIDLEG
Regservices.ch, IDENTIFIANT MB24254
Langue(s) en consultation
Deutsch
Adhésions concernées
FINMA unterstellt
Cicero Mitgliedschaft
Besoins:
Évaluer la situation financière globale
Optimisation fiscale
Pilier 3a
Constituer un patrimoine (de prévoyance)
Investir de l'argent
Acheter une maison individuelle
Sécurisation du partenaire
Investir les fonds de libre passage
Deuxième avis
Indépendance financière
Situation de prévoyance
Assurer invalidité et décès
Optimiser les assurances
Conseil en crypto-monnaie
Indépendance
Rachat dans la caisse de pension, est-ce judicieux ?
Vendre un bien immobilier
Économiser des impôts à la retraite
Retraite anticipée, est-ce possible ?
Percevoir une rente ou un capital
Propriété immobilière à l'âge de la retraite
Optimiser la charge fiscale après la retraite
Établir un plan budgétaire
Situation de logement
Capacité financière en tant que veuve
Mandat de prévoyance et directives anticipées
Propriété immobilière comme bien de rendement
Immobilier comme prévoyance
Avance sur héritage
Grand achat
Financer une résidence secondaire
Léguer un héritage
Régler une succession
Qui hérite combien ?
Plan budgétaire après un divorce
Plan budgétaire après la retraite
Deuxième avis sur le plan de retraite

Évaluation
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